华远地产15亿私募债受市场热捧 低利率发行成功

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  来源:金融界网站

  在当前市场紧缩、房企融资普遍艰难的环境下,华远地产(A股股票代码600743)却凭借稳健的发展策略和经营业绩频频受到资本市场的青睐。

  华远地产发布公告称,公司成功发行15亿元非公开公司债券,票面利率为7.5%,期限为2+1年。据了解,该笔融资是华远地产于今年9月获批的总规模为50亿元非公开发行公司债的首期债券,其四家承销商分别为光大证券、太平洋证券、中信证券及西南证券。

  资本市场获追捧 助力多元化布局

  业内人士指出,在当下的资本市场环境中,部分房企公司债被迫暂缓或取消发行,如果上市公司信用评级不高,财务结构不够健康,很难在资本市场取得融资。华远地产能够突破重重阻碍,一举拿下50亿元非公开发行公司债的“通行证”,且在短时间内迅速得到投资者的支持,完成债券首期发行,可见其财务盘面稳健、经营业绩稳步上升的状况再次得到了资本市场的认可。值得一提的是,在年末资金面整体紧张的情况下,此次“华远地产股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)”发行参与投资机构近30家,现场认购倍数近三倍,足见市场对其未来发展充满信心。

  年初以来,华远地产在全国土地市场的表现空前活跃,先后在重庆、佛山、天津、涿州、银川和长沙等地积极布局,新增土地储备269万平米(总建筑面积),同比2017年增加58%。

  此外,从投资布局上看,近两年来进驻的广州、佛山等珠三角区域城市,加上今年重点布局的西部区域——西安、重庆、银川,无一不是“人才吸附”的重点城市,也是营商环境趋好,资金紧密流动的地区。

  经过这一轮投资布局,华远地产拿地能力开始显现,仅新进城市重庆就储备了百亿货值。在产品线布局方面,相较于过去侧重住宅产品,华远地产相继打造了华远华中心(长沙)综合体、长沙君悦酒店、华远春风度(重庆)小镇等项目,拓宽办公楼、酒店、商业等多样业态。投资布局区域多元化,丰富产品线扩大销售端需求等举措,将有利于华远抵御调控周期影响。

  发行利率创新低 融资成本保持行业领先地位

  对于优秀的成长性房企来说,有一项能力是必不可少的,那就是低成本融资术。练就这一本领,不但能为企业扩张储粮,还能强化房企的灵活拿地能力。

  此次华远发行的15亿元非公开公司债券,票面利率为7.5%,创近半年来同评级同期限房地产企业发行票面利率新低。

  近年来,华远地产一直积极提高运营效率,合理投资布局,不断完善多元化融资渠道。2018年以来,华远地产实现了第一笔境外2亿美元债券的融资,并于今年11月连获两笔险资加持,同时实现第一次发行短期融资券产品的突破。值得关注的是,得益于自身的国企背景及现金流强管控能力,华远地产的总体融资成本始终保持业内低位水平,并在2017年将平均融资成本继续降低至5.61%。各大评级机构也一直给予华远稳定评级,充分反映了华远地产在不利市场环境下,仍然表现出较强的融资能力,实现“规模与效益并举”的稳步发展。

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