今天,中国新经济上市公司再添新军。
蘑菇街今日(美国东部时间12月6日)将在纽约证券交易所上市,股票代码为“MOGU”。此前于美国东部时间11月9日提交了IPO(首次公开招股)申请文件,主承销商为摩根士丹利、瑞信和华兴资本。
根据此前的公开资料显示,在股权结构上,此次发行后(超额配售行使前),蘑菇街创始人、董事会主席、CEO陈琪直接持股11.3%,联合创始人、董事、COO岳旭强持股3%,联合创始人、董事魏一搏持股4%;
由于采用了AB股机制,陈琪控制的投票权占比达79.3%,为实际控制人。腾讯为蘑菇街的单一大股东,持股比例达17.2%。除腾讯外,蘑菇街的主要股东包括高瓴资本、挚信资本、贝塔斯曼、平安创新、启明创投、红杉资本及蓝驰创投等,阵容堪称豪华。
蘑菇街此次IPO共计发行475万股ADS(美国存托股票),每股ADS的首次公开发售价格为14美元,共募集6650万美元。若加上承销商可执行的71.25万股ADS超额配售部分,蘑菇街最大募资额约为7650万美元。
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蘑菇街是公认领先的时尚目的地,旨在通过形式多样的时尚内容、种类丰富的时尚商品,让人们在分享和发现流行趋势的同时,尽情享受优质的购物体验。截至2018年9月30日,蘑菇街平台上月度移动端活跃用户为6260万,主要为年龄在15至30岁之间的年轻女性。
据悉,蘑菇街此次募集的资金,将用于时尚内容产品的进一步开发和拓展,在技术上持续投入并深入发展,深化与商户和品牌合作伙伴的合作,同时包括潜在投资和收购的一般企业用途和运营资本。
值得注意的是,定位为“时尚目的地”的蘑菇街此次选择挂牌的纽交所,可谓时尚公司最为偏爱的交易所,目前已有Tiffany & Co集团、Michael Kors集团、VF集团、Guess集团等诸多时尚公司选择在纽交所挂牌,此外还包括Farfetch 等时尚电商公司。
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在敲响纽交所开市钟前,蘑菇街创始人、董事会主席、CEO陈琪在早餐会上将一份IPO礼物——微缩版“立裁人台”,赠送给纽交所上市业务副总裁Chris Taylor。
在赠送这份精巧的礼物的时候,陈琪说:“人台是服装行业用于设计、裁剪、展示的道具,是生产和表达时尚的载体。这座人台摆件代表蘑菇街所处的时尚行业,象征着时尚设计之美以及对纽交所的美好祝愿。”
立裁人台是服装设计师专业工具,在人台上,设计师们可以边设计、边裁剪、边改进,随时观察效果、随时纠正问题,自由地发挥想像空间,进行设计与创作。
蘑菇街创始人、董事会主席、CEO陈琪在当天的致辞中表示,IPO是公司全新旅程的开始,蘑菇街以“让时尚触手可及”为使命,立志成为最领先的时尚目的地,并把“科技是生产力,美丽也是生产力”作为公司的价值观信条之一。
陈琪在回顾蘑菇街的创业心路时表示,蘑菇街致力于让中国的女性变得更加美丽自信,也希望让更多努力的年轻女性可以将时尚作为自己的全职事业,并受到社会的广泛尊重。
陈琪还认为,在蘑菇街提供的平台上,许多时尚达人通过蘑菇街提供的科技手段,服务几千万追随者,并以持续提升供应链效率的方式改造着时尚产业,他们将会成长为新一代的时尚品牌,成为中国未来的时尚主力。
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日前,美国麦肯锡咨询公司和英国时装商业评论公司BoF在最新发布的 《2019全球时尚业态报告》中写道:“未来一年将被载入史册。大中华区数百年来将首次超过美国,成为全球最大的时尚市场。”
此外,公开信息显示,和蘑菇街模式相似的美国时尚电商平台REVOLVE已于今年10月向美国证券交易委员会(SEC)提交了上市申请书。REVOLVE主要靠KOL战略走红市场,其打造的是一个引领、启发消费者时尚触觉的生活方式平台,通过激发潮流品牌、时尚博主和消费者生态链中的商业价值,已经实现在美国本土的快速扩张。
与其他互联网平台不同之处在于,蘑菇街构建了牢固的“三边网络”。在蘑菇街这个平台上,时尚达人、商家与用户紧密地结合在一起,任何一方都从中受益。用户跟随达人获得时尚内容和灵感,向商家购买时尚商品;达人聚合用户粉丝,通过为商家提供更多的曝光来变现;商家也通过他们的传播得到品牌的强化和溢价的提升。这也正是独属于蘑菇街的商业逻辑。
分析人士指出,未来互联网零售的营收增长将不再仅局限于交易佣金、广告的驱动,而是会依赖于“人与人”、“人与品牌”之间的交互,借助内容的力量产生更多的附加值。可以说,以时尚内容、时尚电商以及时尚科技为三大核心驱动力的蘑菇街,将迎来更具想象力的未来。
蘑菇街不断扩大自身业务边界,通过形式多样的时尚内容,种类丰富的时尚商品,让人们在分享和发现流行趋势的同时,尽情享受优质的购物体验,符合女性时尚经济的趋势,在女性时尚经济中分得了一杯羹。
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