资本圈 龙光完成发行24.9亿公司债 时代拟发3亿美元优先票据

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  龙光地产附属完成发行24.9亿境内公司债 利率5.98%

  龙光地产控股有限公司11月20日公告称,其全资附属公司深圳市龙光控股有限公司于当日完成发行人民币24.9亿元首期境内公司债券,票面利率5.98%。

  观点地产新媒体了解,早在今年9月11日,龙光控股获中国证券监督管理委员会核准,批准其向合资格投资者公开发售合共不超过40亿元的境内公司债券。

  最新公告披露,于11月20日,发行人龙光控股完成向合资格投资者发行首期境内债券,发行规模为24.9亿元,于2022年到期,票面年利率为5.98%。于发行日期起计第二周年结束时,发行人有权调整票面利率,而投资者有权要求发行人赎回首期境内债券。

  据悉,该首期境内债券为无担保债券。本次发行境内债券所得款项将用作偿还发行人债务。

  时代中国拟发行3亿美元优先票据 年利率10.95%

  11月20日,时代中国控股有限公司发布公告称,公司将发行于2020年到期的3亿美元优先票据,年利率10.95%。

  据观点地产新媒体了解,票据发行总额3亿美元,发售价将为票据本金额的99.912%,年利率10.95%,每半年期末支付,自2019年5月27日起于每年5月27日及11月27日支付。

  据悉,于2018年11月19日,时代中国及附属公司担保人与国泰君安国际、UBS、德意志银行、Credit Suisse、光银国际、兴证国际证券、海通国际、汇丰及丝路国际就票据发行订立购买协议。国泰君安国际、UBS、德意志银行、Credit Suisse、光银国际、兴证国际证券、海通国际、汇丰及丝路国际为发售及出售票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

  公告披露,时代中国此次票据发行的估计所得款项净额(经扣除包销折扣及佣金以及就票据发行应付的其他估计开支)将约为2.95亿美元。

  时代中国表示,公司将寻求票据于联交所上市,并拟将票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资及一般营运资金用途。

  花样年附属29亿公司债获批 可分批发行

  11月20日,花样年控股集团有限公司发布公告称,其全资附属公司花样年集团(中国)有限公司于近日获批发行29亿公司债。

  观点地产新媒体查阅公告获悉,花样年中国于2018年11月15日接获中国证监会《关于核准花样年集团(中国)有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批覆》,据此,花样年中国已获中国证监会核准向合格投资者公开发行面值总额不超过29亿元的公司债券。

  据了解,花样年中国本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自核准发行之日起12个月内完成,其余各期债券发行自核准之日起24个月内完成,该批复自核准发行之日起24个月内有效。

  豫园股份将公开发行20亿公司债券 预计利率不超6.5%

  11月20日,上海豫园旅游商城股份有限公司发布公告称,拟发行2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),本期发行规模最高为20亿元,票面利率未定。

  观点地产新媒体获悉,该笔债券总发行规模不超过人民币45亿元,分期发行,本期为第一期发行,豫园股份拟将本期债券募集资金用于偿还公司债务和补充流动资金。

  本期债券共设两个品种。其中,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  公告显示,本期债券的票面金额为100元,按面值平价发行。本期债券票面利率簿记建档区间为:品种一4.8%-5.8%,品种二5.0%-6.5%。(最终票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果在上述区间范围内协商确定。)

  同日,豫园股份发布公告,宣布截至当日收市公司控股股东接上海复星高科技(集团)有限公司已累计增持总金额约5000万元,累计增持公司656.75万股A股,占截至目前公司股份总数的0.17%。

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