恒大再发债:规模10亿美元,距离上次发行美元债仅仅只有20天

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来源:华尔街见闻

恒大再发美元债,利率达到11%。

中国恒大今日晚间发布公告称,附属公司景程增发10亿美元于2020年到期的11%优先票据,所得款项主要为现有离岸债务再融资,并与中信银行(国际)、光银国际及海通国际订立购买协议。而这距离上次公告发行美元债仅仅只有20天。

根据购买协议,发行人将发行增发票据,而联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人中信银行(国际)、光银国际及海通国际将会作为增发票据的初始买方。增发票据将受到天基控股、附属公司担保人及任何未来的合营附属公司担保人按共同及个别基准提供的无条件及不可撤销担保。

此外,恒大地产(作为维好提供人)、天基控股(作为母公司担保人)、发行人及花旗国际有限公司(作为增发票据的受托人)将订立一项维好及股权购买协议。而增发票据将不会向香港公众发售。

此外,恒大地产(作为维好提供人)、天基控股(作为母公司担保人)、发行人及花旗国际有限公司(作为增发票据的受托人)将订立一项维好及股权购买协议。而增发票据将不会向香港公众发售。

只不过,虽然公司已接获新交所就增发票据在新交所上市及挂牌的原则上批准,但公司尚未寻求增发票据于香港上市。

在还债高峰期来临、中国房地产企业资金越发吃紧之际,作为中国房地产龙头老大的恒大此前已于10月31日公告发行高达18亿美元的高息债,所得款项净额主要用于现有离岸债务再融资。根据彭博汇编的数据显示,这18亿高息债13.75%的利率指引为今年亚洲垃圾级债券发行人中最高。


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