1、几件小事背后
最近复盘，有几件事值得我们认真审视。
第一件事是关于内需消费在当下博弈时局中的最高战略意义与定位。具体的落地措施有各个省份“一分钟营销视频”的不断刷屏，曾经千城一面的时代转向了，千城千面成了时下倍儿有面子的事情；2018年转移支付增幅创历史最高，而且很可能会维持高位运行。
第二件事是进入十月中旬以后，坚决遏制房价的决心进一步延续。一篇《时评：坚决遏制房价上涨，缓解购房对消费产生的挤出效应》让楼市的温度越过秋天，直接入冬。
第三件事是继上半年棚改从全面货币化安置到因城施策转向之后，国常会进一步研究下一步对于房价上涨压力较大的县市，取消货币化安置的优惠政策。棚改政策的改变，意味着始于2015年这一波房价行情，已经实质上进入“垃圾股”乱涨之后的收尾阶段。
还有一件事情是，喊了几年的高质量发展已经实质上的进入落地阶段，从年中特斯拉在中国上海建厂，哈雷摩托离美出走，到最近德国化工巨头巴斯夫、美国埃克森美孚公司超百亿美元的拥抱。不掺杂无知愤青情绪宣泄，一线城市撵人之后，扎扎实实迎来的将是一大批世界级的巨头。
究竟什么是高质量增长？
你菌爷的好友村口大爷说：全球产业链是一根绳上的蚂蚱，中端干久了，胳膊粗了，进而会往上下游看看有没有钱赚。
▲全球价值链中的“微笑曲线”
现实发生的远远比任何宏观逻辑重要，因为逻辑只是纸上谈兵，而现实却每时每刻裹挟着所有的人。
我们地缘辽阔，区域之间不平衡不充分的差距已经远超欧洲国与国之间的差异。头部的几大核心城市的经济规模甚至已经超过了多个发达国家的经济体量。
以下是本文的干货区，文章略长，无耐心者直接略过。
不平衡不充分的现实，有风险，也同时蕴藏着巨大的机遇。供给侧改革重塑的是产业链的国内地缘格局，进一步带来的是需求侧改革，最终将会为伟大企业的诞生提供最靠谱的母体。如果这个推论是事实，那股市将是未来最大的受益者。
有人可能会骂了：年初还说让销户呢，现在又说未来股市有大机会？
当全球各国甚至是第二梯队追赶国越南、泰国的股市都创造了超5年的大牛市时，A股却一直趴窝十年不动底部震荡。作为一个贡献世界增长1/3国家，股市没有一次超10年的大牛确实说不过去。
所有伟大的事情总是在悄然改变。
股市代表着中观环境，连接着微观与宏观，货币的背后锚定着随时能够买到所需要的全产业体系上各种物品的信用，央行货币创造的机制来源于中观的一揽子债权，观察央行十年来资产负债表的变化趋势，外汇占款净值与非金融债权余额正是呈现了这一此消彼长的大趋势企业特别是私营企业依然会越来越重要。至于最近一些杂音，时间会消灭所有。
▲央行资产负债表的变化趋势
几件事情结合在一起看，我们会发现它们都在十九大提出的“人民对美好生活的需求与不平衡不充分发展之间主要矛盾”的统领之下。
任何时候，主要矛盾统领次要矛盾。就像房价涨还是跌的问题目前就是次要矛盾，只有解决了主要矛盾，次要矛盾才有根本性的解决。米筐一直确定的从长期来看，房价必然上涨，但目前正处于窄幅调整期。
既然主要矛盾是要解决和培育坚实的内需，这个阶段房价这个时候就不能出来干扰预期，扰乱我们的大局。在旧的模式衰微，新的科技革命没有孕育之前，房价这个科技革命工业财富效应的结果就不会有很好的表现。就像当前有资产比价能力的人们已经开始降价出掉多余的和流动性差的房源一样，有些事情，该进则进，该退则退。
赚钱这件事情，没必要每碰到一个最后都成了真爱。
经济运行如日月星辰，规律自然和谐。对于渺小的个人来讲，顺之则昌，逆之则衰亡，就像经典《黄帝内经》的核心要义：“法于阴阳，和于术数”。
大道无言。
2、一个世界的难题
需求是一切文明的最原始动力，需求的能量级别最终决定科技革命的能量级别。当下世界的难题表面上看说的都是产能过剩，实际上是由于世界不平衡不充分发展现实所造成的需求的长趋势掉队。
就说大家都头疼的房价问题：房价上涨与下跌究竟与多少人有关，1%？还是10%呢？注定只是少数，要知道我们是近14亿人口的超级大国。
那些每天刷着微博，吐槽着冰冰们、冯裤子们良心真是坏透了的人们，就以为他们知道的这些就是世界真相的全部了。事实上大错特错了。可曾想还有很多很多人可能终生都没有吃过一顿呷哺呷哺，更有很多人一直以为耐克就是顶级品牌。
按照最新的数据来看，中国恩格尔系数2018年已经首次破30%，这意味着什么呢？联合国说是跨入富裕层次了。但不平衡不充分依然严峻，有些人已经要跟纽约叫板了，有些人还在第三世界匍匐前进。通盘考虑需求端的整体水平正在大踏步超越基础需求的层次，消费升级的需求亟待开发。这也就不难理解为什么供给侧改革最近几年会这么迫切了。
供给与需求之间的背离与匹配轮回，是几千年来不变的底层逻辑。
扩大内需，扩大谁的内需？是那些偷税漏税几个亿的明星大佬？还是更多的那些没有坐过高铁、没有用过冰箱、没有吃过呷哺呷哺的人们呢？
一个世界的难题：先富带后富。
那具体问题来了：需如何激发？
央视宣传的千城千面，就是一条的出路。就像我们想到巴黎、柏林、伦敦、纽约等各具特色一样，百花齐放，才能百家争鸣。世界经济贸易的决定力量越来越取决于资源差异化，价格的影响力越来越小。
未来城乡之间的差异、城市之间的差异、区域之间的差异、一根绳上的兄弟们之间各有不一样、各有千秋将是未来的又一番景象。
捎带说一下目前坚决遏制房价上涨的问题？
答案是预期管理的问题，对于未来的预期是继续3年一跳涨？还是有跌又涨有稳健呢？房价与工业化是硬币的两面，新一轮科技革命和牛X的工业财富效应支撑房价上涨的结果，这是底层的周期轮回也是规律的必然。
如果没有普遍的工业财富效应，只有房价，在这里可以明确的回答，只是个数字游戏而已没什么稀奇的。
解决世界难题的一场竞赛，不跑和跟不上结果是一样的。
3、历史的转折口
伟大的转折总是从一些不相信和质疑开始的。
教育、医疗、住房个人生活保障性支出的抵扣个税；对于中小微企业的定向流动性释放，以及正在研究的减税计划……
刚开始没有人相信跟自己是相关的，有些坏的声音更是夹杂在舆论中风凉话满天飞，待到一切尘埃落定，生态环境骤然改变时，后知后觉者才会明白一些列细枝末节连在一起的真正伟大意义。
米筐说话是比较难听的，前些日子被关小黑屋有些人可能会解读为：罪有应得，活该。但有些真话还是要坚持说下去，毕竟除了日常实战之外，米筐还有一个共赢平台的理想在。当我们看待个人和企业的围观现象时，一定要注意到底层生态环境的改变，从税收到货币生成机制再到分配逻辑。
大的转折面前，我们都不是旁观者。
在米筐的研究逻辑里，一个人的一生大的机会确实不多，上一波房产散场之后，其实已经不必用太多的精力盯着宴席散了之后的一桌残羹剩饭。等待下一场，确定性的超过十年的大趋势才是当下面对未来几十年的心态。
曾经有人说：“大城市撵人太没人情味了！”
事实上，在国外移民引进的“三六九等”政策其实早已是常态，这是现实，竞争性人才均衡策是着眼国内还是着眼全球战略，得出的结论是不一样的。
由于文章笔墨有限，今天跟米友们就唠叨到这里。从健身到读书修身，不仅在文章里也应在生活的实际行动里。
国庆有个朋友跟我说：从货币潮水到货币消灭机制启动，曾经的投资主逻辑已经转向为资产流动性的追求，也许很多人现在已经开始羡慕2015年那些发行了长债的企业，它们现在确实很从容。可以搂着大把现金，嘴里还可以从容寒暄一句：“未来，俺只想活下去。”
折腾的时代还未到的当下，现金为王又一次曲歌重奏。
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