郑州银行深交所挂牌 国内A+H股上市城商行首添新丁

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  郑州银行成功上市现场合影留念(图片来源:中新网-河南新闻)

  9月19日,郑州银行股份有限公司首次发行A股上市仪式在深圳证券交易所举行。据交易所公告,郑州银行于今日在深交所挂牌上市,成为首家A+H股城商行。

  此前,郑州银行已成功在香港联合交易所主板上市,成为河南省首家上市的城市商业银行,至此,国内城商行布局“A+H”双资本市场的先河已开。

  郑州银行总部位于河南省,为一家业务发展迅速的城市商业银行。在2017年英国《银行家》公布的全球1000家大银行榜单中,该行一级资本全球排名322位,较上年提升16位。主营业务主要包括公司银行业务、零售银行业务和资金业务等。

  成立20年时间,郑州银行已实现A+H双上市,在城商行中一枝独秀。

  首家A+H股城商行

  扎根河南的郑州银行于2015年12月在H股市场上市,此后不到一年便启动回归A股市场计划,并于今年5月22日成功过会;其后进展顺利,证监会于7月27核发郑州银行IPO批文。

  18日,郑州银行在深圳证券交易所发布IPO公告书。公告书表示上市时间为9月19日,简称郑州银行,公开发行股份数额为6亿股。采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,且发行的全部为新股,最终发行价为4.59元/股。

  据了解,此次发行完成后,郑州银行总股本将达59.22亿股,其中A股44.04亿股,H股15.18亿股。

  第一大股东郑州市财政局承诺赏识之日起3个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的郑州银行首次公开发行A股股票前已发行的股份。同时,合计持股超过51%以上的股东豫泰国际、兴业房地产、中原信托、晨东事业、郑州投资等也联合做出承诺。

  至此,首家“A+H”股城地方商业银行落地。此次成功登陆A股后,郑州银行将得到更有利的资本市场资金支持,将商贸物流银行作为郑州银行最核心的战略定位,将“商贸物流银行”建设成为全国银行业的标杆。

  银行资本扩张大战硝烟再起

  在中国银行业体系中,城商行身处第三阶梯。与国有大行和股份制银行相比,城商行更加根植于本地,服务本地人和企业,在经营策略上更加灵活变通。但更加激进冒险的经营风格,以及地方政府的政策干预,都导致城商行在内部管理上风险更大。

  

  郑州银行深交所成功上市,意味着第10家“A+H”股上市银行诞生,也表明商业银行正在上演新一轮的“补血”竞赛。

  今年4月份以来,一个非常明显的变化是,银行登陆A股市场速度加快,银行资本扩张大战硝烟再起。尽管今年以来证监会核发IPO批文节奏放缓,但下半年仍有郑州银行、长沙银行先后获得批文。而数月前,紫金农商行、青岛银行也顺利过会。

  此外,据此前媒体披露,6月底以来,浙商银行、、浙江瑞丰银行、青岛农商行、厦门农商行等银行都曾先后预披露更新,虽然后期因各种原因未能及时公布通过。

  不过,当前的银行股被认为处在“市值冬天”,部分经营稳健、资产质量优异的银行维持了较高估值,部分银行股持续走低。

  行业专业人士表示,不少银行股市净率(BP)处在历史低位,股份行估值水平略低于国有行。

  刚刚进行打新申购的长沙银行,就经历IPO发行股数从最初的最高不超过10亿股,调整为最终方案的最高不超过3.42亿股,募资规模缩水至约27.34亿元。原因为“根据初步询价结果,综合考虑长沙银行基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及每股净资产等因素”而做出了调整。

  虽然银行股市值处于冬天,但商业银行的“补血”竞赛并未停止。

  华夏银行9月17日发布公告称,拟向首钢集团、国网英大及京投公司定向发行股票不超25.65亿股,募资不超292.36亿元,主要目的是通过补充公司的核心一级资本。

  此外,发行可转债也成为商业银行资本金“补血”的主要方式,据不完全统计,目前部分待审核商业银行可转债规模达1660亿元。

  

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