德国将人民币纳入外汇储备后, 或连续成全球最大经常账户盈余国

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  2008年金融危机后,美联储QE印钞机生产出大量美元,在刺激美国经济和金融复苏的同时,美国也更为便利地获取全球物质财富。与此同时,通过源源不断的美元输出,也助长了多个靠美元外债支撑的新兴市场经济高速增长。然而,就在美联储于2015年底结束QE周期并进入加息通道以后,美元则开启了对多个高外债低外储市场的收割模式,阿根廷、土耳其货币近期熊冠全球或正可以说明问题。

  事实上,这也是美国经济在1971年单方废除布雷顿森林体系金本位制后,美联储降息和升息张驰间的习惯打法。因此,或只有打破美元外汇本位的全球货币结构;以及打破美元的垄断地位才可以让世界经济免于被美元的持续“涂炭”。尽管这并非一朝一夕,但一些较有远见的国家却已提前在行动了。

  

  以德国经济为例,近年该国一直致力于用布局黄金硬通货的实际行动开展去美元化进程。我们知道,尽管美元一度被称之为“美金”,但如果失去了不少信用后,美元则与真金相距甚远。但黄金作为恒定货币则恰恰成为美元的最大对手,千百年来,除了黄金之外,似乎还没有哪一种物质的传承度可以被世人公认。在1971年之前,世界货币的通用本位是黄金,但在这一本位被美国废除后,美元则替代了黄金的本位,美元也想方设法地掩盖黄金的光芒。但近年,德国经济搬出美元最大对手却打破了黄金的沉默。

  我们曾提及,德国此前一直坚持在海外储存黄金的观点,德国央行曾表示,把金条存放在外国比存在本国要合算。比如,英国央行每年向德国收取50万欧元的金条保管费,但如果把金条运回德国,修建固若金汤的金库、派专人看守,其费用更高。2012年德国央行首次公布德国黄金储备详细数据,其中45%在美国,13%在英国,11%在法国,只有31%在德国的法兰克福。然而,就在公布黄金储备库的同一年份,德国就展开了运回黄金的计划。

  值得注意的是,去年8月,德国央行宣布已成功将价值为279亿美元的金条从美国纽约及法国巴黎运回德国。德国预计将于2020年完成全部海外黄金的运回。对此,德国央行一位官员或已一语道破玄机,他说“一旦遭遇货币危机,德国可以立马发行自己的新货币”。也就是说,德国从海外运回黄金的目的几乎是一箭双雕,一方面是防范美元垄断地位的种种风险,同时也在防范欧元的风险。不得不说,德国人在经济方面的忧患思维的确很强。

  

  或也正是源于此,德国经济和德国人的消费理念也有别于西方多个国家。大多数人会认为欧美多国消费者习惯于借贷,然而严谨的德国人却一直都不太喜欢借贷,他们大多乐于把钱存在银行。比如,德国官方近日称,该国日益老龄化的人口更倾向于把大量收入存起来,而不是花出去购买进口商品。

  无独有偶,英国金融时报近日报道,德国有望连续第三年成为全球经常账户盈余最多的国家。经常账户盈余大致反映了一国进出口之间的贸易平衡状况。总部位于慕尼黑的Ifo研究所(Ifo Institute)8月20日表示,2018年,德国经常账户盈余将逼近3000亿美元,相当于该国国内生产总值(GDP)的7.8%。德国的盈余规模,在一定程度上反映出了该国竞争力极强的企业和多年来的工资限制,与此同时,这个欧元区的最大市场也受益于相对疲弱的欧元。这也恰恰印证了适度的货币贬值有利于出口企业的观点。

  

  值得一提的是,Ifo表示,美国将成为全球经常账户赤字最多的国家,赤字规模将略低于4200亿美元。德国日益扩大的贸易顺差遭到了美国方面的批评称,德国可以吸纳更多进口,减少德国的贸易顺差,同时可能帮助美国这样的国家增加出口。有分析认为,由于美国“优先”举措的不断施压,未来,德国经济或在对实物黄金重视的基础上,加大去美元化的进程,而德国央行已在今年1月宣布纳入人民币为外汇储备或成为德国经济去美元化的一大注脚。(完)

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