野村:降长实集团(01113)目标价至73元 评级“买入”

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智通财经APP获悉,野村发表研究报告,称长实集团(01113)上半年重估及出售投资物业前溢利取得121亿元,较该行预期低29%,主要受中国物业销售入帐低于预期、REIT贡献较低及基建业务毛利率较低所拖累。

该行表示,公司派中期息每股0.47元,同比上升12%,符合该行预期,相当于以经常性收入计派息比率23%。该行称,派息反映管理层倾向保留现金作进一步收购之用,而非短期内将现金分派给股东。

此外,野村预计和记大厦重建后,若以平均市值租金每平方尺200元及资本化率4.35%计算,每股资产净值可增加4.8%。该行将长实地产目标价由87.6元降至73元,较资产净值折让约47%,维持“买入”评级。

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