曾经山东首富、432亿地炼破产,晨曦集团何以至此

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  【无所不能 文 | 豌豆】连续7年入围中国民营企业500强的晨曦集团申请破产,其董事长还曾以190亿元财富成为《2016胡润全球富豪榜》上的山东首富。往日风光无限,何以到今天这步田地?

  与炼油行业低迷有关?有分析认为晨曦集团旗下海右石化作为近几年牵涉到破产的首家地炼引起市场广泛关注无可厚非,但对其他地炼一概而论却有失公允。

  值得注意的是,晨曦集也是中国最大大豆进口商,2016年营收中,超过六成来自于贸易业务。由于国际贸易需要,晨曦集团将其货币资金抵质押给银行办理外汇贷款及信用证,这导致受限资产余额较大,且对外担保比例大,易受贸易行业波动冲击。

  

  不抵债 432亿民企瞬间破产

  近日,最高人民法院主办的全国企业破产重整案件信息网公布了多份《山东省莒县人民法院民事裁定书》,裁定书显示:法院对申请人山东晨曦集团有限公司以及所属企业的破产重整申请予以受理,晨曦集团破产重整正式启动。

  在此前7月20日,山东省莒县人民法院下达了《民事裁定书(2018)鲁1122破申2号》。这份文书表明,“2018年7月16日,山东晨曦集团有限公司以其不能清偿到期债务,明显缺乏清偿能力为由向本院申请破产重整。”

  公开资料显示,山东晨曦集团是山东省重点工业企业,已形成石油化工、粮油加工、国际贸易、文化旅游四大主营业务,员工6000余人,集团连续7年入围中国民营企业500强。2016年晨曦集团实现销售收入432亿元,位列全国企业500强第289位,2016年山东企业100强第28位。不过2018年新的山东企业500强,已经没有晨曦集团。

  起家于沂蒙塑料制品的邵仲毅是晨曦集团董事长,他也曾是《2016胡润全球富豪榜》上的亿万富豪,2015年以190亿元成为位列该榜单的山东首富

  曾经风光无限,何以到今天这步田地?

  2016年底,民生金融租赁、交银金融租赁、农银金融租赁等公司曾采取诉讼、公开催款等形式向晨曦集团追讨相关债务。

  当年11月,民生金融租赁向天津法院申请财产保全,要求冻结被申请人海右石化、晨曦集团、邵仲毅、吴海军银行存款人民币77260176.57元或查封、扣押其相应等值财产。

  随后,交银金融租赁也将海右石化、晨曦集团等单位起诉到法院,要求支付2.97亿元损失及利息;农银金融租赁称,截至2016年9月20日,海右石化应付租金与罚息超过1.15亿元。

  海右石化是晨曦集团控股的下属企业,原为“山东晨曦石油化工有限公司”,2014年9月26日变更为“山东海右石化集团有限公司”。

  

  恐怕债权人不止这几家金融租赁。究竟这背后涉及到多少家银行和债务?

  无所不能(caixinenergy)注意到,2014年8月10日晨曦集团曾发行20亿短期融资券。2015年两会期间,时任全国人大代表的邵仲毅炮轰银行只顾赚钱,从实体经济抽血。

  邵仲毅说,从2014年年中开始,银行陆续通过让其提前还款、贷款到期后减少放贷额度等方式,逐步减少了晨曦集团的贷款,与上一年度相比企业总贷款数量减少了1/3左右,银行这种高速度的“抽血”,成为他睡不着觉的最大原因。

   炼油行业低迷,贸易、对外担保或是破产主因

  2016年,晨曦集团四大主营业务中,石化企业总产值168.5亿元。

  作为山东知名地炼企业之一,晨曦集团石化产业已形成了完整的产业链条,共拥有350万吨/年重交沥青、140万吨/年催裂化、100万吨/年延迟焦化、25万吨/年气分等20套化工及精细化工生产装置。海右石化2016年初拿到320万吨/年进口原油使用配额。

  有分析认为,晨曦集团的困境与炼油行业低迷有关,山东地方炼厂正面临着一场新的产业危机。据卓创统计,截至7月18日,山东地炼一次常减压装置平均开工负荷为53.92%,常减压开工率继续下滑。

  不过金联创认为,海右石化作为近几年申请破产的首家地炼引起市场广泛关注无可厚非,但对其他地炼一概而论却有失公允。金联创监测数据显示,5月份以来,尽管地炼加工原油理论盈利迅速收窄,但5、6月,多数地炼实际炼油仍有盈利。7、8两月为柴油市场淡季,且9月逐步进入小旺季,地炼在市场相对较淡之际停工也是自然之举,去年也具有相同时间规律。

  晨曦集团的业务中,石化是四大主业之一。在发展石化产业的同时,2006年,晨曦集团重组濒临破产的植物油厂,几年后,成为我国最大的大豆进口民营企业之一。

  大豆油与期货交易是晨曦集团另一主业。为将油脂企业不断扩大,晨曦先后收购租赁了寿光永泰、齐河宏日等5家大豆加工厂,实现日加工大豆5000吨。晨曦集团2016年营收中,超过六成来自于贸易业务,大豆贸易贡献了主要部分。

  晨曦集团早就出现违约,并不是新情况,有业内人士称,晨曦的困境已经持续了几年。早在2014年,包括晨曦集团在内的多家大豆进口商出现集体违约,因无法从银行开立信用证,未能支付进口大豆的款项。

  山东经济导报此前报道,由于国际贸易需要,晨曦集团将其货币资金抵质押给银行办理外汇贷款及信用证,截至2013年6月末,其受限货币资金额为合计51.41亿元,占净资产的68.75%,占比较高,加大了该公司流动风险。

  联合资信评估出具的信用评级报告显示,晨曦集团对外担保比例大,且被担保公司与公司行业关联度很高,易受贸易行业波动冲击。截至2014年3月末,晨曦集团对外担保余额为36.95亿元,占其同期净资产的41.79%。

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