东吴证券:棚改政策靴子落地 非全面收紧

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  住房和城乡建设部有关司局负责人12日表示,因地制宜推进棚改货币化安置。

  商品住房库存不足、房价上涨压力较大的地方,应有针对性地及时调整棚改安置政策,采取新建棚改安置房的方式;商品住房库存量较大的地方,可以继续推进棚改货币化安置。东吴证券发布的最新研报指出,这表明未来棚改政策也会采用类似因城施策的思路,会根据当地动态库存状况进行政策调整。目前东部、中部大部分城市库存水平都较前几年大幅下降,预计在这些供需结构已经改善的区域,棚改货币化水平会下降;而对于库存水平仍然较高的中西部、东北区域,棚改货币化水平还会保持。报告建议:在宏观经济面对重大不确定性的大环境下,地产仍是为经济托底、拉动内需的重要力量。

  板块目前估值处在历史底部水平(申万房地产板块市盈率10.7倍),增速与估值不相匹配,A股推荐新城控股、保利地产、金地集团、招商蛇口、蓝光发展、中南建设、万科A、绿地控股;港股推荐旭辉控股集团、龙光地产、金地商置、合景泰富、宝龙地产。

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