中体产业近10亿收购体育资产 二股东替代完成资产注入承诺

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  中体产业(600158)6月26日晚间披露重大资产重组预案,拟收购4家体育资产公司。通过此次重组,二股东华体集团有限公司(下称“华体集团”)拟替代控股股东国家体育总局体育基金管理中心(下称“基金中心”),完成备受关注的资产注入承诺。

  近10亿收购体育资产

  公告显示,中体产业拟通过发行股份及支付现金的方式购买中体彩科技发展有限公司(下称“中体彩科技”)51%股权和北京国体世纪质量认证中心有限公司(下称“国体认证”)62%股权,拟通过支付现金的方式购买中体彩印务技术有限公司(下称“中体彩印务”)30%股权和北京华安联合认证监测中心有限公司(下称“华安认证”)100%股权,同时拟向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过5.05亿元。

  根据预评估结果,中体彩科技51%股权暂作价6.08亿元,国体认证62%股权暂作价1.23亿元,中体彩印务30%股权暂作价2.45亿元,华安认证100%股权暂作价1799万元。综上,此次交易标的资产暂作价9.94元。

  中体产业是国家体育总局唯一控股的上市公司,以体育产业为主业,已建立起成熟的体育全产业链、全覆盖的业务结构,业务包括专业赛事管理及运营、体育场馆咨询设计、场馆工程建设、体育彩票等相关业务。

  中体彩科技主要从事中国体育彩票核心技术系统的自主研发和运营维护。中体彩印务主要从事彩票印刷业务,是中国体育彩票印刷产品和服务的供应商。前述两家公司的主营业务属于中体产业体育彩票业务的上游板块。国体认证主营业务为体育用品认证及认证衍生服务。华安认证主要从事全国体育服务认证、第三方体育设施检测服务工作并提供公共技术服务,这两家公司的主营业务与中体产业的主营业务同为体育相关行业。

  中体产业称,此次交易完成后,随着标的资产注入上市公司,上市公司将扩大体育产业布局,进一步实现体育产业全产业链覆盖,提升上市公司在体育类业务板块的服务能力,实现主营业务协同发展,提升上市公司未来的盈利能力。

  替代履行资产注入承诺

  国家体育总局下属基金中心现持有中体产业22.07%股份,为公司控股股东。2006年中体产业股权分置改革期间,基金中心曾承诺向公司注入优质资产,2014年8月,基金中心承诺在三年内转让所持公司股份并由受让方履行相关承诺。

  为了完成上述承诺,从2016年底起,中体产业因股权转让事项经历多次停牌筹划,但一直未取得实质性进展。

  2016年11月中体产业公告,基金中心拟通过协议转让其持有的上市公司全部股份。2016年12月,基金中心为转让公司股份公开征集受让方。由于意向受让方未达到基金中心的公开征集条件,未能产生符合条件的意向受让方。

  2017年6月,中体产业再次启动公开征集受让方,意向受让方为奥园集团有限公司,2个月后,此次公开征集以意向受让方不符合条件再度失败告终。 截至目前,基金中心上述资产注入承诺及转让股份承诺均未履行完毕。

  6月26日晚间,中体产业同时公告变更大股东承诺。同属国家体育总局控制的中体产业第二大股东华体集团,拟替代基金中心通过此次重组交易完成资产注入承诺。在此次重组中,华体集团将向公司注入其所持中体彩科技33%股权、中体彩印务30%股权、国体认证22%股权、华安认证95%股权,以及华体集团全资子公司北京华体世纪物业所持华安认证5%股权。

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