比特币的供应有限的特性现在有如进港的大船,存在感越来越明显,直到让人无法不直视的地步。根据目前比特币区块链规则的规定,最多仅能开采 2,100 万个比特币。如今 Blockchain.info 的资料显示,第 1,700 万个比特币已经被开采出来了,这也代表距离比特币挖矿的尽头越来越近。
第 1,700 万个比特币被挖掘出来,代表着只剩下不到 20% 的比特币可供开采。
除非比特币区块链社交的人联合起来修改规则,不然比特币在开采完毕之后就永远不会有新的供给,这确保了比特币的稀少性和价值。比特币的投资者 Trace Mayer 甚至认为政府将来可能会禁止人们持有比特币。他在 Twitter 中表示,增加货币供应量是利用通货膨胀来征税的一种手段,而且缺乏正当性和法律认证,持有比特币将让政府制造通货膨胀的目的失效。这或许有点异想天开,但也点出了比特币的稀有性。
不过比特币挖矿的速度并不是固定不变的,会随着已挖出的比特币数量而变化。比特币创世神中本聪在 2009 年 1 月 3 日创造第一个比特币区块的时候,获得了 50 个比特币。此后每创造出 21 万个区块,矿工获得的比特币奖励就会减半。
最近一次减半发生于 2016 年 7 月,此后每个区块的奖励是 12.5 个比特币。这也代表着虽然仅剩下 20% 的比特币能开采,但可能需要花上更多的挖矿时间才会开采完毕。随着挖矿速度的下降,比特币的货币增长以及通货膨胀的速度也会跟着减缓。美国著名论坛 Reddit 的比特币版版主 BashCo 就制作了一张图表,来说明比特币总供给量和通货膨胀率的关系。
▲ 蓝线代表比特币的总供给量,橘线则代表通货膨胀率。(Source:BashCo)
假设比特币协议继续维持不变,那要挖出最后一个比特币最快也要等到 2140 年 5 月。不过比特币的供给量永远都不会真的达到 2,100 万个,一部分是数学计算的因素,另一部分则是有些矿工不会获得全额的比特币奖励。在 2011 年 5 月就有矿工自称只获得 49.99999999 个比特币,而非足额的 50 个。
最后一个比特币被挖出之后,比特币区块链并不会就此嘎然而止。矿工还是会继续帮助记帐并确认交易,以收取手续费的方式获得报酬。不过要等到比特币挖完的那一天,至少还要再过 122 年,想知道到时候会发生什么事的人,可以请子孙烧给自己知道。对了,也请他记得也要烧《猎人X猎人》的结局。
挖矿成本越来越高,红利消失
Fundstrat公司的Thomas Lee在最近的一份报告中说:“目前比特币的交易价格本质上就是挖一枚比特币的盈亏平衡成本。”
Blockchain Intelligence Group的联合创始人兼总裁Shone Anstey说道,“在一些情况下,矿工们可能会把机器关掉,直到比特币的价格回暖。”
Crypto Campare的Charlie说道,由于人们对比特币挖矿的兴趣从12月份开始激增,从去年12月开始,矿工的收益几乎减少了一半。
据一些人估计,比特币已经跌到了挖矿不赚钱的地步。
Fundstrat公司的Thomas Lee在周四的一份报告中说:“ 根据我们数据科学团队开发出来的挖矿模型来看,目前比特币的交易价格本质上就是挖一枚比特币的盈亏平衡成本。目挖出一枚比特币的价格为8038美元。”
Fundstrat的模型包含了三个因素:挖矿的设备成本、电力以及其他开销,比如维护冷却设施的费用等。
比特币是通过一个能源密集型的“挖矿”过程产生的,该过程通过利用较高的算力来解决一系列复杂的数学问题,来证明一个匿名矿工使用了这个过程并将交易记录放到区块链上。如果矿工们能成功地验证这个数学方程式的话,那么他就能得到相应数目的比特币。
如果生产比特币的成本超过了回报的话,在理论上矿工就会失去挖矿的动力。
“在一些情况下,矿工们可能会把机器关掉,直到比特币的价格回暖,”Blockchain Intelligence Group的联合创始人兼总裁Shone Anstey说道。“我们必须要明白,现在矿工中有一部分人可能正在赔钱。”
现如今,比特币挖矿需要一些定制的硬件,这些硬件的价格可能在几百到几千美元之间。就像许多技术一样,高效的设备总是层出不穷。
根据Fundstrat的模型,Sam Doctor说道,事实上,矿工们定期更换设备的需求占到挖矿成本的一半以上。他假设每千瓦时的电费为6美分,再加上其他费用,挖出一枚比特币一共需要8038美元。
加密货币行业的数据网站CryptoCompare的首席执行官Charlie Hayter表示,由于人们对比特币挖矿的兴趣从12月份开始激增,从去年12月开始,矿工的收益几乎减少了一半。根据bitinfocharts的数据,矿工的另一个收入来源——交易手续费,也从去年12月的最高值34美元跌至当前的50美分以下。
对黄金等传统大宗商品而言,当交易价格与生产成本相等时,一些投机者会将其视为价格走势触底的一个线索。
但相对而言,比特币可能更为复杂,因为在全球范围内,由于地区电力成本的不同,也是比特币的成本仍有很大差异。
在中国主要的比特币矿业市场,矿工们可以获得由水力发电产生的非常廉价的电力。Anstey说道,要想与中国矿工进行竞争,进行挖矿的电费要达到每千瓦时电价为4美分或更低。Fundstrat的盈亏平衡模型假设在全球范围内进行挖矿的电力成本平均为6美分。
尽管成本很高,但中国矿工仍然有挖矿的动力,因为通过挖矿,他们可以向海外汇款,并规避政府的资本管制。来自Blockchain的数据显示,全球最大的五家比特币“矿池”中,有四家来自中国。
Fundstrat的Doctor说,当比特币的价格到3000到4000美元时,大多数矿工都会停止挖矿。他指出,这种情况还发生在2015年一月份的时候,当时比特币的价格接近一枚200美元。比特币价格在最近一次上涨中快速爬升,价格在去年年底达到了19000美元以上。从那以后,比特币已经失去了一半以上的价值。
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