“重仓区块链“投资机构全名单。创业者,我们只能帮你到这儿了

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  谁是区块链背后的资本推手? 起底全球区块链领域最活跃的10家投资机构

  

  文 | 薛小丽

  来源 | 投中网

  发生在中国春节前后的这场区块链狂热被《自然》杂志(Nature)称为是一场瘟疫。人们亢奋、焦虑,生怕错过这趟“颠覆未来”的列车。只是,这场群体兴奋和恐慌的背后,究竟是机会,还是新的骗局?这场狂热仅仅发生在中国吗?它在全球范围内的影响有多深入?背后的资本推手都有哪些?

  美国科技创投媒体Techcrunch近期的一篇文章或能给我们一些解释。据其报道,2018年前两个月,全球区块链领域的风险投资有近130起,金额近4亿美元,已经超过2017年最高位金额的40%。2017年至2018年2月底,风险投资主要集中于几个国家:占比高达38%的美国,因为监管环境相对宽松而成为区块链创投热土的新加坡、日本、马来西亚、英国以及瑞士。而中国相对严厉的监管环境,让一批新加坡和香港的淘金者选择了离开。

  

  2012年到2018年2月全球区块链领域投资情况,图表来源:Crunchbase

  

  2017年到2018年2月底区块链风险投资地区分布情况,图表来源:Crunchbase

  

  Crunchbase统计了这14个月中区块链领域最活跃的风险投资者,其中既有主流投资机构,也有创投加速器以及专注区块链投资的私募机构。投中网对其中10家的投资情况进行了简单盘点,或能帮助我们大致了解全球资本在区块链领域的布局情况。

  

  全球区块链领域最活跃的投资机构

  

1、Digital currency group(DCG)

  位列活跃度排行榜第一是区块链投资公司DCG,它同时也是一个初创企业孵化器。这家公司背后的投资者包括金融巨头、传统制造企业和媒体平台:MasterCard、Western Union、加拿大帝国商业银行、纽约人寿保险公司、泛美风险部门、芝加哥商业交易所集团、富士康、保诚集团等。根据其官网数据,目前DCG已经投资了超过90家区块链相关企业。

  DCG创立于2015年,其创始人Barry Silbert 2011年因持有比特币获得第一桶金;2012年,Barry创立了Bitcon Opportunity Corp,进行比特币相关领域的天使投资;2013年,他作为天使投资人投资了Coinbase,Bitpay和Ripple三家初创公司;2014年,他成立了数字货币交易公司Genesis Global Trading、比特币信托公司Grayscale等区块链相关企业。

  

  DCG投资企业分类,资料来源:DCG官网

  除了数字货币和相关支付应用,目前DCG的业务已经延伸至区块链技术的其他阶段,包括智能合约、金融、物联网等。其投资业务遍布全球,包括为中东、东非和拉丁美洲提供数字货币转账和支付服务的企业Bitpesa、Bitoasis、Bitpagos和Surbtc,成立于墨西哥的智能合约平台Rootstock,中国的比特币交易所比特币中国(BTCC)等。

  

  数据来源:DCG官网

  其投资企业中较为有代表性的几家公司是:利用区块链技术连接银行系统的公司Ripple;为B2B贸易和供应链融资提供区块链解决方案的Skuchain;提供侧链技术延展比特币区块链协议的Blockstream;Elliptic则是利用区块链等技术对区块链违法交易企业进行监测,其主要服务对象是金融机构、交易所和执法机构等。

  

2、Blockchain capital(区块链资本)

  区块链资本是一家成立于2013年的风险投资公司,由比特币基金会董事会主席Brock Pierce和风险资本家Bart Stephens等联合创立。目前,公司已经投资了超过68家企业,其中有4家已经退出。

  

  该公司目前已经有四支基金,包括2016年1月募集的1300万美元第二期基金Blockchain Capital FUND II、2017年3月募集的5000万美元基金Blockchain Capital III Digital Venture Fund以及2017年10月募集的5972万美元第四期基金Blockchain Capital IV等。

  其第三期基金募集的5000万美元中,有4000万美元是通过传统融资方式获得,剩余1000万美元是通过以太坊的智能合约发行代币获得的。“我们这样做是为了开拓私募股权的未来模式。投资者在传统VC中投入的资金可能需要5到10年才能退出,代币可允许持有者在任何时候出售手中的基金所有权,能带来更大流动性。” Blockchain Capital方面表示。

  募集第二期基金后,区块链资本和曾经投资过PayPal和LinkedIn等的风投机构Flight Ventures合作创立了AngelList集团。目前,Blockchain Capital的区块链投资组合中,有比特币汇款应用Abra,区块链科技公司Blockstream,比特币公司Coinbase,瑞波币Ripple 和 区块链技术平台Wave等初创公司。

  

3、科技创投加速器Plug and Play

  加利福尼亚帕罗阿托大学街165号的一幢小楼,被称作是硅谷“最幸运”的地方。它曾是科技巨头Google和Paypal的第一个办公地点,其“房东”正是硅谷著名的孵化器Plug and Play。从1998年起,Plug and Play已经累计孵化和投资了超过6000家初创企业,包括PayPal、Google、Lending Club、Dropbox、Logitech等市值超百亿美元的明星科技公司。

  Plug and Play的联合创始人以及CEO是来自伊朗的Saeed Amidi。除了Plug and Play这个“副业”,Amidi还有一家年度营收超过1.5亿美元的瓶装水公司亚美迪集团(Amidi Group)。

  2006 年,Amidi创立了Plug and Play孵化加速器。其筛选企业的方向包括物联网、移动出行、金融科技、保险科技等。目前,Plug and Play已经在三十多个国家建设孵化中心,其中Plug and Play中国成立于2016年10月。

  从2016年9月开始,Plug and Play陆续投资了多家区块链企业,包括区块链基础机构企业Nuco,区块链数据收集企业Tierion,身份验证创业公司Netki,为中小进出口商提供区块链平台的Eximchain,区块链身份识别管理企业Shocard,区块链应用程序Stellar,区块链身份识别企业Tradle等。

  

4、Draper Associates

  Draper Associates是硅谷风投教父Tim Draper旗下风险投资体系Draper Venture Network中关注区块链的基金之一。除了Draper Associates,这个 “硅谷最牛投资人”还联合创立了德丰杰(DFJ)投资基金、国际区块链基金Draper Dragon Fund等。此前,他曾投资过特斯拉、SpaceX、Hotmail、Skype和百度等明星公司。

  Tim Draper的家族1959年在西海岸成立了第一家风投公司,从此启动了硅谷的创新引擎。他的父亲William Henry Draper III创办了Sutter Hill Ventures,而Tim Draper自己领导的德丰杰投资基金旗下共管理着超过20亿美元的资本。

  根据Crunchbase的数据,2016年4月,Draper Associates完成了第五期1.9亿美元基金的募资。目前,这家投资机构已经累计投资200家企业,其中领投项目有29家,有31家已经退出。图表显示,2017年以来,Draper Associates在区块链领域的投资包括:参与Coinbase的1亿美元D轮融资,参与Ledger的7500万美元B轮融资,参与Bitpesa的250万美元A轮融资等。

  

  另外,2016年10月,Draper Associates和汤森路透(Thomson Reuters),IQ Capital共同领投了区块链平台Funderbeam 260万美元的融资。

  

5、Fenbushi Capital(分布式资本)

  分布式资本是一家位于上海的区块链风险投资机构。2015年7月,沈波、南开大学经济学博士、博时基金创始人肖风以及以太坊创始人V神(Vitalik Buterin)共同创立了这家机构。不过,2018年1月,外媒报道称Vitalik已经离开分布式资本。

  

  分布式资本管理团队情况,资料来源:Crunchbase

  根据Crunchbase数据,分布式资本目前已经投资了17家企业,其中领投的有2家。从投资企业名单可以看出,这些企业几乎都和区块链有关。其中,金额比较大的几笔投资包括:参与Circle 6000万美元的D轮融资,参与Symbiont 1500万美元的A轮融资等。

  

  其近期的投资包括:2018年1月, 和万向区块链投资基金共同投资了供应链金融科技公司秒钛科技的天使轮;2017年11月,作为前投资方,跟投区块链公司布比的1亿元A轮融资。

  

6、Node capital(节点资本)

  节点资本是一家创立于2015年的区块链投资机构,其创始合伙人之一是近日引起诸多热议的文章《庄家杜均》中的主人公杜均。根据报道,这家私募投资基金和传统私募投资不同,主要使用数字货币和法币结合的方式进行投资。根据节点资本官网的介绍,其投资的知名项目包括数字货币交易所火币网、区块链媒体金色财经等。

  

  根据媒体报道,杜均早年靠打游戏卖装备和卖域名谋生。随后进入企业家和天使投资人戴志康创立的康盛创想。康盛创想于2010年被腾讯全资收购,杜均随之进入腾讯。2013年下半年,杜均从腾讯辞职,和李林等人联合创立了数字货币交易所火币网,戴志康也成为火币网的天使投资人。火币网上线一年多后,杜均退出火币网管理层,创办了区块链代币媒体金色财经,同时创立节点资本。

  目前,杜均在“币圈”的产业链包括私募股权投资、垂直行业媒体和数字货币交易所三大资源平台。

  根据官网,目前节点资本的投资项目超过25家,包括:金色财经、bochen博晨、库神、链上科技、Atoken、Fortuna,Chaindigg、Primas、QunQun、acuteangle、Read、CAN、量数币MDT、iCube、LBTC、KEX、Aidoc、gifto、WAX、ProChain、天算、Bibox、蜂窝、Genaro Network、Coin Tiger、Scry.info、aelf、Ink、TNB。

  

7、Digital Finance Group

  Digital Finance Group是一家来自上海的区块链投资机构。这家机构隶属于Huiyin Blockchain Venture(HBV),即汇银区块链风险投资公司。HBV的母基金汇银集团是一家中国民营投资集团,专注于房地产、能源与农业等传统行业的投资。

  根据Digital Finance Group官网介绍,其创始人James Wo是汇银集团创始人之子。公开报道称,James Wo之前曾声明,Digital Finance Group特别关注和支持比特币区块链项目。目前,Digital Finance Group已经投资了多家比特币公司,包括印度比特币交易所Unocoin、内容货币化平台Yours、比特币电子商务平台Purse、比特币微支付平台SatoshiPay等。

  根据Coindesk报道,2016年,汇银集团宣布以2000万美元启动对区块链企业的投资,随后,到2017年2月,汇银集团透露其基金募集金额超过预期,共募集了8000万美元,将投资B轮前的区块链企业。目前,公司已经投资了近20家区块链相关企业,包括2017年5月领投Ledger X 1140万美元的B轮融资等。

  

  Digital Finance Group目前投资企业,资料来自其官网

  

8、Andreessen Horowitz(安德森·霍洛维茨风险投资公司)

  安德森·霍洛维茨风险投资公司(简称“A.H”)是硅谷最热门的风投公司之一。从2013年开始,该机构就进入了加密货币领域,被视为最早投资加密项目的机构基金之一。该公司成立于2009年,由网景公司(Netscape)联合创始人马克安德森(Marc Andreessen)和前Opsware首席执行官本霍洛维茨(Ben Horowitz)共同创立。

  创立近10年以来,A.H已经投资了近百家公司,包括Skype、Zynga、Digg,以及 Foursquare、Airbnb、Twitter、Facebook、Groupon、Pinterest、Box等。

  其创始人安德森一直是区块链和物联网技术的忠实信徒。2014年,安德森在《纽约时报》上发表了题为《为什么比特币很重要》(Why Bitcoin Matters)的文章,解释了比特币的重要性。此前,A.H已经向比特币相关初创公司投资了5000万美元。随后,A.H持续向比特币和区块链初创企业投入资金。为此,2016年1月,A.H完成了第五期15亿美元基金的募集。

  截至2016年,AH已经投资了多家加密货币和分布式账本领域的企业,包括Coinbase、Mediachain、21 Inc.、GitHub、OpenBazaar、Cyphercloud、Tradeblock、Ripple Labs等。在安德森看来,比特币和以太坊等目前正在和物联网不断结合,运用于智能合同、在线内容货币化等领域。

  

9、SOSV

  SOSV是一家全球风险投资公司和创投加速器,其特点是为企业和创业者提供一对一服务。导师与创业者一起生活三个月,帮助后者寻找客户、开发产品等。根据Crunchbase数据,目前SOSV的投资企业超过1000家,其中领投项目有727家,其中有23家已经退出。

  

  SOSV主要关注硬件、食品、农业公司、生命科学等领域的投资。2017年1月,SOSV完成1.5亿美元第三期基金的募集。目前,SOSV在全球有八家创业加速器,位于中国的那家名为中国加速(Chinaccelerator)。中国加速也在全球区块链领域活跃投资机构名单上。

  

10、Medici Ventures(美第奇风险投资公司)

  美第奇风险投资公司成立于2014年,是美国互联网零售业巨头Overstock的全资子公司。

  2016年10月,Medici Ventures参与了美国区块链及服务公司Factom的A轮融资。目前,该机构已经投资的区块链企业包括数字货币交易所Bitt、区块链移动投票平台Voatz、智能合约平台Symbiont、阿根廷比特币创业公司Ripio、区块链数据管理公司Factom、比利时区块链创业公司SettleMint等。

  延伸阅读:

  “重仓区块链“的国内投资机构全名单

  

  来源:鲸准(ID:rong36kr)

  文:梁小妖

  再是「血雨腥风」,也抵挡不住资本的「前赴后继」。

  ▲ 所投资的区块链项目热度的TOP30投资机构列表;本文提到的区块链机构投资数据为不完全统计,如有误差请联系鲸准。

  比特币、区块链,中国互联网近年来最富有传奇性的故事,没有之一。

  目前,各大主流媒体、互联网巨头、投资大佬纷纷加入了这场“金钱永不眠”的战役。年轻资本表现生猛,欲乘东风,乘势力起飞。老牌资本较为谨慎、但在国内国外都有战略布局,项目上看,热门又融资较多的有众享比特币安、咔咔买房、DeepBrainChain、趣链等。

  春节前,鲸准发布了《最全区块链生态图谱》引发了区块链创业项目的集体“对号入座”。本期我们结合鲸准APP上区块链项目热度排行,鲸准梳理了区块链领域投资全名单:看看那些在区块链风口上,哪些项目被看好,哪些机构在真金白银押注区块链,他们的投资偏好是什么?创业者应该找谁?

  

01

积极拥抱区块链——真格基金

  因为徐小平老师在群内一席“拥抱区块链”的讲话,真格基金再次“名声大噪”。

  事实上真格基金也的确用真金白银拥抱了这一风口。据鲸准不完全统计,真格基金一共投出了6个区块链项目。在海外市场,真格投出了Lino和Block Sheer。Lino是一个面向海外市场的、去中心化的视频平台,旨在让视频创作者直接从创作中获益,而不必与视频平台分享受益,另一个是美国比特币流通与流量可视化工具提供商Block Sheer。在国内,真格投了基于区块链技术的去中心化数据交易所公信宝、比特币交易平台Main Coin、加密货币交易平台DDEX,以及面向海外通讯社交应用YeeCall。

  

  ▲ 真格基金投资偏好

  真格过去偏爱的赛道包括了企业服务、文娱传媒、电商、消费生活和教育等,而徐老师说真格将来要ALL-In区块链,看来不只是说说而已。

  

02
异军突起的区块链大户——泛城资产&分布式资本

  陈伟星:我和我身边的兄弟们永远不支持 投资的区块链项目。

  比起泛城资产,更出名的是其创始人“陈伟星”,已经沉寂的、曾经的“快的”创始人。春节期间,活跃在3点钟社群,凭借和朱啸虎的一场关于“区块链真理大讨论”的互撕,重出江湖。也使得他在2016年创立的泛城资本,在短时间内迅速跻身区块链投资机构热度榜首。

  目前泛城资本在区块链方向通过VC方式押注的项目有2个:区块链社区“巴比特”和基于区块链数字资产交易平台的“BinanceCoin”。

  

  ▲ 泛城资本投资偏好、机构热度趋势

  位列区块链投资机构全名单TOP2的分布式资本,成立于15年,由万向控股出资5000万美金发起设立,专注于区块链投资,到目前为止投了近50家跟区块链相关的企业,其中9家在国内,其数量在中国投资机构中无出其右。

  其创始合伙人沈波认为区块链本质上是一个大规模协作的工具,它提供了前所未有的记账技术或者是数据库。大家将各方认可的真实信息记录到链上后,下次交易时如果双方意见不一致、就无法进行交换。这种公开客观真实的记录模式能够应用到各个领域,大到经营体系数据库,小到房地产登记,都需要这样的技术。

  

  ▲ 分布式资本通过VC投资了7个区块链项目

  在投资时,分布式资本看重区块链技术是否能为这个行业带来效率的提升和成本的降低。另一方面,他比较看中技术对原行业的颠覆。具体到寻找区块链的应用场景,分布式投资比较看重四个维度:有信任主体、开放协作、中低频交易、完备的商业模式,而具体投资公司时,沈波喜欢考量创业者的技术创新能力、团队执行能力、过往的经验、行业资源和业务模式的可行性。

  

03
低调入局的基金大佬——光速中国&.信中利

  光速中国

  热度靠前的光速中国,成立于2006年的美元基金,目前管理着三支美元基金和一支人民币基金,主要关注企业服务、消费生活和金融、电商等领域,关注项目比较早期,A轮的投资项目可以占到60%。在区块链上,他们A轮投资了大热项目众享比特,以及比特币中国,可惜后者已经在2018初期停止了在线业务。

  

  ▲ 光速中国投资偏好

  信中利

  信中利成立于1999年,是中国最早的一批投资机构之一、名副其实的老大哥,信中投资多分布在A轮,看的最多的行业是企业服务、体育和文娱传媒。 信中利目前聚焦于AI行业的投资,已经从基础设施层、技术算法层到应用层,实现了跨区域全产业链覆盖。信中利将众享比特放在了其AI投资体系中的基础设施层,看重的就是此公司能够依靠区块链技术构建网络安全体系,实现公信透明的数据存储和智能合约等应用,是妥妥的区块链+践行者。

  

  ▲ 信中利投资偏好

  

04

年轻资本蓄势待发——维嘉资本、启赋资本&.梅花天使创投

  在此次排行榜中,我们可以看见,在热度榜TOP10 上不少年轻的新秀机构也赫然在列,在热门项目上积极下注,希望借势而起。

  唯嘉资本

  鲸准热度排名TOP2的唯嘉资本,成立于2015年,专注TMT行业,投资轮次普遍靠前,偏爱天使轮投资。 本次能够位列第二,是由于他们在2016年投了基于区块链技术的金融科技公司快贝。

  快贝的项目热度值在18年一开年就持续上涨,目前在数字货币项目里位列第一。 它的区块链业务包括了数字货币开发服务、数字资产交易所,以及他们的小贝壳钱包支付体系和Sky Ledger区块链融资平台等。

  

  ▲ 快贝项目热度一直维持在较高水平

  启赋资本

  热度排行第四的是启赋资本。它成立于2013年,关注早期项目,投资轮次中A轮和天使轮最多。 启赋资本在圈子里以“先一步入局移动互联网“闻名,秉承着类似的逻辑,启赋资本早早开始布局区块链,坚信区块链+是未来方向,并且正在筹集区块链的专项基金,本次上榜理由是其投资了巴比特和布比区块链两个项目。前者是一家专注于区块链、比特币报道的自媒体平台,而后者致力于搭建区块链时代的平台生态系统以及提供区块链产品服务。

  在投资区块链时,启赋资本最关注商业应用价值,其合伙人顾凯认为,投资区块链的核心是当区块链的技术特性与各应用场景相结合时,是否能够提高获取信任的效率或者降低获取信任的成本;区块链和资产相结合时,是否能够通过技术降低信用成本,进而拓展资产交易的想象性。

  梅花天使创投

  靠趣店上市,得到1000倍回报的梅花天使创投创立于2014年,虽然是一家十分年轻的公司,但已经投资过200多个项目,且不少项目回报不菲,梅花天使创投的案例七成以上是天使轮。其中文娱传媒和金融是其最喜爱的两个领域。

  梅花天使的创始合伙人吴世春在接受采访时曾坦言,自己喜欢离钱近的项目,投资阶段从种子轮到pre-A,投资额一般在300万左右,超过500万的就会很谨慎。而在区块链这种新的领域,吴世春也坦言,我们希望投在拐点上,不希望成为先烈。这也就不难解释,在大火的区块链领域,梅花只投了一家自媒体巴比特。

  除了这三家之外,用友幸福投资、黑洞资本和创新谷这三家新秀也因大手笔下注比特币热门项目众享比特和巴比特而榜上有名。

  

  ▲ 人民日报经济周刊正面积极地肯定了区块链

  区块链的“扶正”在于国家队的入场,这份名单中,两个国字头PE招银国际和招商局创投/资本也正式加入了区块链大潮。前者投资了位于上海的区块链技术智能合约系统提供商“秘猿科技” ,后者投资了布比区块链。而值得一提的是,国家队对于区块链技术开发也毫不示弱,据称,招商银行已经将区块链技术成功地应用到了跨境直联清算业务上,完成了国内首款区块链项目的商业应用。

  除此之外,可能是受限于技术和国内政策监管等问题,知名机构IDG、红杉在区块链领域的动作频繁,但多数投资在国外;创新工场投资了布比区块链和海外通讯社交应用YeeCall等; 金沙江创投的朱啸虎虽然声称99%的ICO项目都是骗子,但金沙江仍然与同一量级的戈壁创投共同投资了位于上海的区块链人工智能平台DeepBrainChain。

  PS:资本已经就位,大戏即将开始。

  

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  - The End -

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