浙民投要约收购成功 佳兆业夺ST生化控制权或陷持久战

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  佳兆业谋求血制品A股上市公司ST生化控股权的资本博弈,似乎正在演变成一场持久的拉锯战。

  据深交所12月5日披露的信息,浙民投针对ST生化的要约收购已经成功。截至当天下午3点,共有3870户、146,549,753股进行了预受要约,净预受股份比例高达195.607%。相比之下,截止日期前一天,即12月4日,仅有1350户、18,400,591股接受要约,净预受股份比例为24.56%。

  这个结果意味着浙民投赢下佳兆业一个身位,率先坐上ST生化第一大股东之位。

  

  回溯整件事情,首先是今年6月27日,ST生化公告披露,浙民投天弘拟以36元/股的要约价格,以现金预定收购向除浙民投及杭州浙民投实业以外的其他股东7492万股,占被收购公司总股本的比例27.49%,最高要约金额26.97亿元。

  要约收购期限届满后,收购人及其一致行动人最多合计持有ST生化81,773,180股股份(占ST生化股份总数的 29.99%),ST生化将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

  而佳兆业在浙民投要约期间的11月28日,突然公告宣布附属公司深圳航运健康、信达深圳和ST生化原大股东振兴集团签署《债务重组三方协议》,在受让振兴集团股权和接受信达深圳股票委托后,将拥有ST生化22.61%股票投票权,成为实际控制人。

  网易房产注意到,在佳兆业和ST生化签署的协议中明确规定,若“根据甲方(振兴集团)持有的振兴生化股份占振兴生化已发行股份比例可以确定,甲方将失去振兴生化第一大股东地位(甲方依据本协议向乙方(航运健康)转让或乙方书面同意甲方向第三方转让或乙方自行增持为第一大股东的情形除外);”则“乙方有权单方面立即解除本协议”。

  ST生化还提醒投资者,如果本次要约成功,且浙民投天弘成为上市公司的第一大股东地位,可能导致佳兆业集团单方面解除股权转让协议

  这个约束条件也让资本市场认为,佳兆业为自己留了后路,可以随时选择离场。佳兆业回复网易房产称,受相关上市规定要求,在未有进一步公告前,公司将不做其他信息披露和回复,以免信息不完整影响股价波动,伤害股东,尤其中小股东利益。

  但是网易房产注意到,ST生化在要约结束前已经开始向资本市场释放信号。12月4日,ST生化董秘闫治仲接受中国证券报采访时称:“航运健康和我们沟通过了,如果(浙民投)要约收购成功,航运健康计划做二股东,后期在市场上增持公司股份,继而实现第一大股东目标。航运健康做医疗产业是下了决心的。”

  网易房产此前曾在《ST生化危机 佳兆业、信达狙击浙民投始末》一文中指出,佳兆业此次介入ST生化控股权争夺的实质是:由浙江知名民营资本成立的杭州浙民投天弘合伙企业(有限合伙)正在对ST生化发起要约收购,而ST生化是大股东振兴集团最重要的资产。参与了振兴集团债务重组的信达深圳,如要切实维护自身债权人利益,必须要阻止这场要约收购。

  这场股权争夺战已经引起监管注意。深交所在11月29日和12月1日,向振兴集团、ST生化和深圳航运健康连发三封问询函,就交易中的合规和信批问题发出问询。但截至目前,公开资料还未见到三方的任何回复。

  鉴于浙民投和佳兆业对于ST生化控股权都志在必得,一场你来我往的拉锯战似乎已经不可避免。ST生化的投资者对此也有着较为清醒的认知,“接下来的控制权之争将使公司进入一个漫长的混乱期,股价面临巨大的不确定性”,“先恭喜浙民投取得控股权,生化进入新的编章,但也要清楚知道,宫内斗必不可少,时间不会短”。

  12月5日,ST生化发布停牌公告。待要约收购结果正式公告后,佳兆业的后招应该不会太久。

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