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【汽车人】汽车概念股:暴风骤雨前的宁静

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如今汽车行业资本市场看似平静,实则暗流涌动,是暴风骤雨来临前的寂静。各路资本擦亮眼睛,跃跃欲试,等待着即将到来的机会,谁都不想错过行业变迁的盛宴。对于整车企业而言,谁能在这个弯道率先超车卡位,谁就能成为资本的宠儿。

◎ 《汽车人》记者 张恒

2017年的汽车行业是相对平静的,这平静不仅表现在汽车销售市场,也表现在资本市场。但笔者认为这样的平静并不寻常,似乎是疯狂到来前那片刻的寂静。

众所周知,从2015年到2017年初这两年多的时间里,我国汽车行业的白马股,历经了估值的大幅上涨。大型车企集团的市盈率,普遍从5到8倍上涨到12到15倍,再加上业绩的增长,我国汽车行业已然孕育出了几家“庞然大物”,代表有上汽集团、广汽集团和吉利汽车,零部件代表有华域汽车和福耀玻璃等企业。

从2017年过去的这十个月来看,今年我国的汽车增长率很可能只有4%左右。大数上是4%,但是强者恒强的分化仍然在上演,上市的车企公司很多扮演着强者的角色。

即便如此,白马股股价上涨也不可能是无限的,2017年一季度后,历经了两年半上涨的汽车白马股开始出现二度分化。表现出市值和业绩相比并不算高,且未来仍有预期潜力的公司开始高位震荡向上,代表如上汽集团、华域汽车和福耀玻璃,这三家企业在11月底,又创出了新高,可谓是在箱体中徘徊上行。

另外一些涨幅依然不小的企业开始出现阶段性回调。我们应该知道,股市的表现有时是超前的,有时是滞后的,有时在当前来看很准,有时要事后自我矫正。所以,笔者并不想说,今年涨的就是好公司,今年没涨甚至跌了的就没那么好。

但是过去十个月的表现来看,今年不是汽车行情的大年,毕竟2015年和2016年,已经够抢眼了。

如今,资本市场的关注主要在新能源汽车和自主品牌两大块,此外,消费升级带来的高档车市场也有行情,而动力电池和智能驾驶技术目前在盘面的表现来说,还不在整车企业这里。

自主品牌的代表,表现最佳的无疑是广汽集团A股,其股价已经从不足4元上涨到一度超过30块。接棒广汽传祺的资本宠儿是吉利汽车,吉利更是从不足3港元涨到了现在的29港元。谁说汽车行业不出大牛股呢?中国汽车品牌就能塑造真正的大牛股。正是因为像广汽集团和吉利汽车这样巨大的赚钱效应,使得越来越多的投资者,无论是专业的还是散户,都开始关注汽车行业,关注整车制造,对行业发展来说是利好。

虽然汽车行业并非新兴行业,但是整车制造商的估值觉醒,在中国,这几年才步入黄金时代。

对于上游的零配件,资本市场也给予了相当的重视。表现最为出众的莫过于华域汽车和福耀玻璃。前者作为系统性的零配件供应商,其业务广泛,但营收最主要的来源还是内饰。福耀玻璃的业务更为专一,且已然成为国际上最有竞争力的汽车玻璃厂商之一。

上游的锂电池行业单独拿出来说,在过去的一段时间里,《汽车人》多次报道了锂电池行业的第二轮巨幅上涨。在短短三年多的时间里,已经出现了数家十倍的大牛股。虽然锂电池的技术门槛和规模效应在不断提升,但投资者最为关切的还是行业集中度,尤其是上游矿产资源的控制上。这里不得不提到比亚迪,在过去几年间,比亚迪一直沉寂在资本市场,不温不火,而今年比亚迪突然从40多元上涨到70多元,其原因是几方面的,但最重要的原因之一便是投资了盐湖锂矿资源。

相对于比亚迪的上涨,原先已经大幅上涨的“锂矿双雄”天齐锂业和赣锋锂业等锂电概念股却在近几个月里遭遇了大幅回撤,普遍跌幅已经达到了30%左右。归其原因是在2018年初,补贴将会遭遇大滑坡。此时的比亚迪却不跌反涨,表现出了具有完整产业链的优势。

展望未来,资本市场对于现在的汽车行业处于一个什么样的状态?可以说,投资者们蠢蠢欲动,盯着这个走在时代转弯处的行业,寻找面向未来的投资机会。尽管我国新能源汽车的销量已经是全球第一,且增长率在惊人成长,但到目前为止,除了特斯拉之外,还没有一款能够令投资者心动的爆款车型出现。越来越多的人希望这样的车型能够出现在互联网公司之手,但说实话,这还是比较难的,一款量产车型Modle 3弄得特斯拉到现在还没有在制造端上搞明白。可能我国对新能源汽车市场,还需在乱世之中群雄逐鹿一段时间,或许才能有真正意义上的爆款。但可以想象这样的产品将受到投资者的追逐。现在的好产品不仅仅是卖给消费者,还是向资本市场证明公司有巨大的价值。

智能驾驶领域则比较尴尬,真正的智能驾驶概念股都不在A股市场,A股掀起的人工智能概念,多是“中科大”概念股,和汽车企业关系不是非常密切。其中,科大讯飞已经和多家中国汽车品牌进行了合作,但多是语音智能操控方面,暂时并没有智能驾驶技术。

如今汽车行业资本市场看似平静,实则暗流涌动,是暴风骤雨来临前的寂静。各路资本擦亮眼睛,跃跃欲试,等待着即将到来的机会,谁都不想错过行业变迁的盛宴。对于整车企业而言,谁能在这个弯道率先超车卡位,谁就能成为资本的宠儿。(《汽车人》记者/张恒【版权声明】本文系《汽车人》独家原创稿件,版权为《汽车人》所有。

责任编辑:张新颖_NAB7458

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