8年翻了600万倍的比特币，一夜蒸发600亿，到底发生了了什么？

近几日，有关中国出手限制、甚至取消比特币等虚拟货币交易的信息纷传，一些虚拟货币跌幅巨大。

如果消息属实，可谓出手及时。在限制打击比特币等虚拟货币的方面，中国确实要有敢为天下先的勇气。

因为这种爆炒，本质上而言，仍然是一种旁氏骗局！

不过，它有了高科技与复杂金融知识的遮掩，让很多人无法看清。

1、8年升值600万倍

这大概是人类历史上最刺激的“投资品”了。

9月15日，比特币再度大幅下跌。据比特币中国网报价显示，截止今早7：58左右，比特币人民币报价已经跌破18000，报17998元。

9月14日，比特币一度跌去32%，报价最低至16000元，可谓惨烈至极。

比特币，从诞生之初1美元（不到7块人民币）可以买1300枚比特币，最前阵子价格最高点时32350人民币一枚，8年间，价格暴涨了6000000倍（没错，你没数错零，是600万倍）。

这张K线图很直观展示了其中的疯狂。 这两天，这种疯狂达到了顶点：

2、15天蒸发600亿美元

9月14日下午，第一财经称，上海市金融办已经开始对辖内多家比特币交易平台下达“口头指令”，关停交易平台，时间结点定在9月30日。

随后，数字货币资产的持有者开始疯狂抛售，致使数字货币人民币交易价狂泻。比特币一度大跌32%，莱特币一度大跌57.3%，比特币现金一度暴跌72.32%。

从9月1日至今，比特币已经跌去了36%，以太坊和莱特币均跌去了47%，比特币现金更是大跳水，已经跌掉了73%。

数字货币网站Coinmarketcap数据显示，经历本周四大跌之后，自本月初达到创纪录高位以来，全体加密数字货币的总市值几乎蒸发了600亿美元！

然而，目前四种重要的加密货币有三种已经开始止跌回升。有分析人士指出，有人在趁着这波暴跌，还在“抄底”。

3、博傻的最终结果，必然是两个

中国之所以要敢为天下先，打击比特币的炒作。

因为，中国人经历的金融骗局在全世界主要国家中是最少的，也是最容易受害的。

毕竟中国进入现代资本社会的时间还很短，股市也只有区区20多年。民众经历的各种金融骗局，非常有限，因此识别能力也非常有限，容易被席卷进入各种骗局之中。

这段时间，几个朋友也问我，能不能参与一些类似比特币的其他货币，比如某台湾人办的某某币，某天使投资人创的某某币。

看来受到诱惑的人是不少的。

数据也很容易证实这一点。目前全球的比特币交易量，80%是在中国。

可见，中国有不少人参与了这种搏傻。

这种博傻的最终结果，必然是两个：

一是中国财富外流，因为，中国人承接了大部分的高位筹码。

二是很多参与者注定被洗劫。

此时，若不限制，未来随着比特币等其他代虚拟货币的膨胀，更多的人将会蒙受重大损失。

4、比特币的神话

现在来说说原理，为什么比特币这类看似高大上而又让人搞不清内容的东西，不是新鲜事？

为什么它永远不可能成为货币？

因为，它所宣传的独一无二的东西，其实都是幻像！

有关比特币的神话，有两点。

一是，炒家宣称它是一种真正去中心化的货币。

二是，炒家宣称它是一种通缩的货币，一种拥有后越来越值钱的货币。

这两点，是它后来疯涨的背后逻辑。

不得不说，这两个宣传很巧妙，也非常有针对性。因为现代信用货币，恰恰就是一种中心化的货币，一种会逐渐通胀的货币。不过，历史告诉我们，在国家消亡之前，现代货币的这两点看起来的缺陷，确是所有最坏的选择中最好的选择。

首先来看，比特币的去中心化。

在比特币的程序设计里，目前确实是“去中心化”的。所谓去中心化，就是任何一个参与的人，按照某种特定的规则去做，都可以产生自己想要的结果，没有一个权力中心来控制虚拟货币产生（其实程序设计者就是中心，他规定了比特币的最终产生量，我们暂且假设它是去中心的）。

但是，最大的漏洞是，这个所谓的“去中心化”的技术一旦产生，就可以大量复制的。

从比特币生产程序来说，它确实可以限制自己这个程序只产生多少虚拟的比特币。但是，这只是运行在全球网络上的一个程序而已。

比特币的源代码是开源的，任何人都可以查看和改进。只要对比特币的源代码进行简单的修改就可以创造出一种山寨币，在比特币之后，其他什么莱特币、普特币纷纷出现，就足以说明，类似于比特币这种所谓的去中心化程序的大量复制，是非常容易的事情。

而且未来在比特币程序上，修改出来的虚拟货币，很大概率要比比特币更好。而截止到目前，诞生的类似于比特币的虚拟货币，已经不下几百种。可以说，类似与比特币的未来开发，是无限的，找几个程序猿，几天就可以上手！

这样的情形，意味着什么？

打个比方，就不难明白。

我们知道，一个国家，只有中央政府才能发行基础货币，所以它发的钱能买东西。

如果一个国家可以出现无数个中央政府，每个都可以发行基础货币的话，情况会怎么样？

答案自然是，这个国家的任何一种货币都会连废纸都不如。

比特币的程序，是可以去中心化，但是如果出现无数个类似于比特币的去中心化货币，那么比特币的去中心化，所要防止的货币滥发的情形，也根本就是一个幻象。

5、外衣就会撕开

再谈它的第二点，通缩货币与越来越值钱的货币。

其实，当我们穿破了所谓的去中心化神话之后，比特币是通缩货币的说法，就不成立了。因为其他基于类特币程序设立的虚拟产品，与比特币的唯一区别，就是名字不同而已，所以，比特币等代币实际上可以无限量供应，这就抽掉了通缩货币，应该是有限供应的根基。所谓的通缩货币就不成立了。

一旦击鼓传花的游戏结束，外衣就会撕开。

就如同荷兰的郁金香泡沫一样。

但是，这里仍要要说说，所谓通缩的货币与越来越值钱的货币这个事。

其实，在有主权国家存在的当今世界，是再也不可能出现的。

比特币与任何其他数字货币，都无可能扭转这个大势。

历史上是有真正通缩的货币的，也就是越来越值钱的货币，那就是贵金属，比如黄金、白银，这可不是比特币那种的，这是自然生成的。只要世界上有相同成分的东西，那就永远是黄金或白银，不能叫它别的。任何人都不可能，无限复制出一种与黄金或白银成分相同的东西，却不叫它黄金或白银。

所以这是真正的限量供应。与比特币这种表面看起来限量，实际上却可以提供无限制的同样程序的东西是不一样的。后者是伪限量。

但是，黄金与白银却在上个世纪被淘汰出了人类的货币选择。

为什么？

恰恰就在于它的有限性与通缩铁律。

6、比特币的通缩是假的

在贵金属等通缩性质货币的主导下，人类创造财富的能力将被制约，因为贵金属的产量总是赶不上人类创造财富的速度的，人类逐利的天性，就会导致人们囤积金银，而不是去创造生产，因为囤积的金银比辛苦生产更划算，这会导致经济发展出现大问题。

这一点，在工业时代之前，还不怎么明显，但是进入工业时代之后，弊端就显示出来了。因为在贵金属本位制时代，货币产生速度远远满足不了需求。

我们知道，人们为了获得更多的发展机会，比如投资搞建设，搞发明创造，都需要大量的先期货币投入，但是政府印货币却需要贵金属作为担保，也就是说你得先找到金银，才能根据金银印刷货币。

这个时候，创造财富的冲动会表现为寻找贵金属的压力，而贵金属天然有限。

所以，在任何贵金属货币时代，货币都是绝对稀缺的，本质都是通缩的。

即使是世界上最强大的国家，也不愿意进行过多的货币输出。第一次世界大战之前的霸主英国，其一直以来所采取的对外经济战略之一，就是追求最大限度的贸易盈余，为了扭转与中国的贸易逆差，乃至发动鸦片战争，为的是中国的白银能够给英国带来货币发行，从而推动更多生产扩张与财富增加。

而1970年代之前拥有金汇兑本位制美元霸权的美国，也曾经出台各种措施，限制本国货币的流出。

也是因此，贵金属货币时代的战胜国，都会要求战败国赔钱，主要是陪贵金属。第二次世界大战之前，各种战争最终胜负之后，都以战败国的赔款而告终，因为赔款的输入，意味着战胜国拥有的贵金属增加，从而使得战胜国能够发行更多的货币，创造更多的资本，这会带来经济的繁荣。

7、比特币不可能成为国家时代的货币

纸币时代，是信用货币时代到来的标志，也是人类进入财富工业化大生产之后的自然选择，是人类社会财富生产能力爆炸性增长的要求。

而纸币的信用，最终是以主权国家的财富创造能力为担保的。

这个时候，发行货币所依赖的不再是一个国家贵金属的多少，而是一个国家财富生产能力的大小。

发达国家在金本位彻底废掉之后，货币创造已经不再重视总量的约束，而是根据物价上涨的情况来调节。各国的央行，货币政策的松紧，主要看通货膨胀指标，而适度的通货膨胀则是经济增长良好的一个关键指标。

而通缩则会导致经济进入下降螺旋，最终带来整个社会福利的损失。也是因为这个共识，在当今这个世界上，没有任何国家，会去寻求通缩与越来越值钱的货币，因为那意味着着整个经济将会螺旋下降，最后陷入萧条的境地。所以，比特币宣扬所谓越来越值钱的货币，根本就是利用大众对金融货币知识的陌生。

只要人类社会还需要创造物质财富，那么，通缩的货币、越来越值钱的货币，都不会被任何国家采纳。

所以有人说，中国打压比特币是为了保护人民币的信用。那是太高看比特币了，比特币既不是黄金的真正稀缺，也不是如他所宣称的真正去中心。当前的火爆，不过是一时的资金引导，再加上无数不明真相的群众，所造成的泡沫现象而已。

8、中国出手及时

看清了比特币的两个神话，就不难知道，比特币不过是一种有点特点的虚拟商品而已。本质上而言与任何一种网路游戏的代币，没有多大区别。

当然，比特币所基于的开源与加密传输的程序（也就是所谓的区块链技术），是有可能为人们所需要的，毕竟有人需要钱更秘密的转移，更少人知晓的转移！当然，其他几百种虚拟货币都有这个功能，也不是比特币所独有。

比特币也可能成为某些人士的收藏，这就如同某人在2008年收藏了几款当时的技术做出来的FLASH动画一样，如果你是非常偏爱这个动画，你愿意出高价收买它，你也并不在乎它未来能否给你带来收益。

但是，如果把比特币等虚拟商品，宣传得玄而又玄，甚至要成为未来的货币，代替所有的货币，并炒作它，那么，这就需要警惕了。

比特币自身是不可能产生任何收益的，它如果给某人带来收益，那必然是从另外一个人腰包里掏钱。所以，爆炒比特币，最终的结果，必然是财富的洗劫与转移。少数人会笑，但更多的人必然会蒙受损失！

作为个人来说，不过愿赌服输。

但作为国家来说，有责任制止任何一种类旁氏骗局的财富分配方式，在其国内大行其道。