渔翁得利！马云刘强东的快递大战却养肥了这些人

上周，京东发布通知，宣布平台将于2017年8月21日终止与天天快递、百世快递的合作。届时，卖家通过天天快递和百世快递发送商品的物流信息将无法在京东平台展示。这是继此前顺丰与菜鸟快递爆发争端之后，快递业的又一场战争。

事实上，上个月京东就已经告知商户，称将于7月底暂停天天快递服务。京东表示，天天快递综合服务质量较差，且存在违规行为。

消息曝光后引发天天快递不满，随后双方进行“口水战”，你来我往好几个回合，谁都不甘示弱。苏宁也加入其中，指责京东霸权主义。

据了解，天天快递在今年1月被苏宁云商收编，后者与阿里交叉持股。这场快递之争已经演变成了刘强东与马云、张近东的行业第一之争。

据媒体报道，天天快递已经对京东发起民事诉讼。根据其拿到的案件受理通知书，此案定性为不正当竞争纠纷，目前法院已经立案受理。落款日期为年8月17日。

而就在昨日晚间，京东物流针对被天天快递起诉一事发表声明称，天天快递服务质量低下而引发大量投诉，京东将保留对违约行为进一步追责的权利，希望天天快递正视自身问题，提升服务质量。京东还表示对于天天快递的起诉，会坚决应诉。

快递业的增量有多少？

大佬们对快递业的争夺态度如此强硬，自然是受到业务量激增的催化。

8月15日，国家邮政局公布7月快递数据。今年7 月，全国快递服务企业业务量完成32 亿件，同比增长28.4%；业务收入完成391.7亿元，同比增长25.8%。1-7 月，全国快递服务企业业务量累计完成205.2 亿件，同比增长30.3%；业务收入累计完成2572.9 亿元，同比增长27%。

1-7 月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的23.3%、74.6%和2.1%；

业务收入分别占全部快递收入的14.4%、51%和10.9%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降1.1 个百分点，异地快递业务量的比重上升1.1 个百分点，国际/港澳台业务量的比重基本持平。

万人争抢的快递业到底肥了谁？

当人们把聚光灯都对准快递行业的爆发之时，却忽略了快递业的上游产业。我们想说的不是淘宝、京东这样的电商网站，而是每天数以亿计的快递纸箱。

自8月1日以来，全国多地区爆发涨价潮，尤以浙江地区涨价频率最高，尤其在8月8日-9日之间，浙江省富阳地区纸企被爆出在8月9日-8月30日之间，分别轮流停产7天，临近停产日，浙江富阳地区11家纸企相继发出涨价函。

据华印纸箱统计，近期有19家纸厂宣布提价。由于原纸价格暴涨，今年以来快递包材(纸箱)价格几乎翻番。2016年我国快递业务量突破300亿件，电商市场一年使用瓦楞纸箱约99.22亿个，而回收率低于20%。虽然菜鸟联盟、京东、苏宁等都明确提供纸箱回收服务，1 号店更是曾提供高达0.5元-1元/箱的价格补贴鼓励一线快递员回收纸箱，但种种原因导致回收项目几乎搁浅。单纯从成本角度来说，纸箱涨价主要影响的是电商卖家，对快递企业影响可以忽略；但是从环保及社会效益角度看，此次包材大幅涨价或将促使各大电商联合快递企业一同思考纸箱回收的有效方案，加快向“绿色快递”转型。

投资建议

彩贝财经（公众号：icaibei）认为，今年最关键的电商节还没到来，真正的快递业爆发期在下半年，这将必然推升上游纸价格的大幅抬升。加之全国及各省环保督查和限产强化，禁止进口混合废纸政策发酵，利好造纸尤其箱板瓦楞板块！第四批环保督查已经正式启动，有望推动下半年造纸板块集中度持续提升。

造纸板块龙头行情将进一步演绎，推荐山鹰纸业、晨鸣纸业、太阳纸业等相关个股。