11月27日研报精选 精选2只个股

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【研报精选】帮助投资者大浪淘沙,从海量研报中精选有价值的个股,助力投资者股市投资。


股票名称:长城汽车

股票代码:601633

研究机构:中银国际

目标价格:13.10元

核心逻辑:

1 公司2016年前三季度实现营业收入633.4亿元,同比增长20.4%;归属于上市公司股东净利润72.1亿元,同比增长16.1%,每股收益0.79元,业绩略低于预期。

2 公司明星产品哈弗H6 90%以上的销量是1.5T车型,显著受益于1.6L及以下排量购置税减半政策,加之公司降价促销与为消费者派发亿元红包活动,3季度销售24.0万辆,同比增长40.0%,稳居国内SUV销量榜首。

3 公司产品涵盖全系列SUV,并在前三季度推出哈弗H6Coupe1.5T动力版、H6升级版、H2的新配置车型、新品H7、哈弗H2及H6运动版蓝标车型,终端需求旺盛。

4 公司首款纯电动三厢轿车车型C30蓄势待发,面向汽车租赁与私人消费市场,静候政策落地。未来也将推出哈弗H7红标车型及7座版车型,基于H7推出混动SUV,将进一步丰富现有车型的配置。

5 四省开展放宽皮卡进城限制试点,皮卡有望推广至全国市场。公司皮卡销量稳居国内第一,并将对现有车型外观、内饰、配置进行升级,公司将显著受益。新车型陆续推出与皮卡进城政策有望促进公司产销规模再创新高。


股票名称:高新发展

股票代码:000628

研究机构:安信证券

目标价格:18.60元

核心逻辑:

1 公司净利润已在2015年底实现扭亏为盈,但主要为15年向大股东出售子公司实现投资收益1.388亿所致。2016年上半年,公司在扣除非经常性损益后实现净利润388.6亿,自13年后首次扭负为正,反映其主营业务正逐步走上正轨。

2 公司控股股东高投集团业务逐步形成建设开发、产业投资、资产管理、科技金融、园区运营“5+1”业务格局,其中园区运营板块集团计划单列运营,且具有一定优质地产资源,另外集团信息技术、生物、高端装备等新兴产业及孵化器等相关资源丰富,有望为公司注入新鲜血液。

3 高投集团在15年以全额现金2.47亿高溢价收购公司资产,减轻了公司偿债及利息压力,资本结构及现金实力都大幅优化。同时,大股东此前承诺公司1年内不会被借壳,也不放弃控股地位,反映其坚定打造好上市平台的决心和动力。

4 公司继2015年报披露业绩扭亏为盈后,其主营业务逐步走出困境,实现业绩回升和业务聚焦。

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