财信网(记者 岳昌霖)冠昊生物 (300238)昨晚发布2016年度非公开发行股票预案,本次发行募集资金总额不超过18.5亿元,扣除发行费用后用于收购浙江惠迪森药业有限公司 (下称 “惠迪森”)100%股权。本次交易的交易对价为18亿元。
本次发行的发行对象为不超过5名符合中国证监会规定条件的特定对象,目前公司尚未确定发行对象。冠昊生物控股股东广东知光为惠迪森股东医盛投资普通合伙人,实缴出资金额104万元,在医盛投资设立的投资决策委员会中委派1名委员。因此,冠昊生物收购惠迪森100%股权构成关联交易。
冠昊生物专注于再生医学领域,主营业务为再生型医用植入器械的研发、生产及销售,细胞治疗与储存技术研发应用等。惠迪森主营业务为抗生素类、肝病辅助类药品的研发、生产和销售,主要产品为拉氧头孢钠产品。惠迪森是全国两家具备拉氧头孢钠制剂生产批准文号的公司之一,具备较强的竞争力。本次收购完成后,冠昊生物业务拓展至药业领域,协助公司在药业领域布局,促进公司的外延式发展。
惠迪森2014年、2015年及2016年1-6月销售收入分别为8628.34万元、25318.50万元和24246.55万元,归属于母公司股东净利润分别为 679.58万 元 、8088.86万 元 、7390.83万元,销售收入和净利润增速较快。本次交易业绩承诺的承诺期为2016年度和2017年度。王超向公司承诺:惠迪森2016年度和2017年度实现的净利润分别不低于12000万元和16000万元。
冠昊生物表示,根据公司2015年制定的《2016-2020年战略规划纲要》,公司将立足再生医学产业,拓展生命健康相关领域,嫁接全球高端技术资源,持续在生物材料、细胞干细胞、药业、以及先进医疗技术、产品业务领域布局。核心业务形成“3+1”格局,即材料、细胞、药业+科技孵化。惠迪森未来致力于发展成为抗感染精准诊疗产品提供商,本次收购惠迪森,是落实公司战略发展纲要,是公司在药业领域发展的具体体现,有利于增强公司在药业领域的营销能力,持续提升公司整体竞争实力。
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