两家康养中心与SPAC达成最终合并协议，初始估值8亿美元|文银国际

美东时间2020年12月18日，特殊目的收购公司（SPAC）Deerfield Healthcare Technology Acquisitions Corp.和资深医疗保健上市公司高管兼投资者Richard Barasch宣布，该SPAC公司已与CareMax Medical Group,LLC和IMC Medical Group Holdings,LLC签订了最终合并协议。

合并后，新主体将命名为CareMax,Inc，并以新的股票代码在纳斯达克资本市场上市交易。

同时若交易达成，CareMax将在美国佛罗里达州中南部拥有并运营26个全资医疗中心，为大约16000名Medicare Advantage会员以及36000名正在接受康养管理的Medicaid和Affordable Care Act患者提供服务。

合并完成后，Richard Barasch将担任新公司执行主席一职。在此之前，他还曾担任过环球美国公司（Universal American Corp.）的董事长兼首席执行官，以及AdaptHealth Corp.（纳斯达克股票代码：AHCO）的董事长，后者在去年通过SPAC公司DFB Healthcare Acquisitions Corp.完成合并上市。

CareMax Medical Group,LLC

CareMax的26个医疗中心为患者提供一周24小时全天候服务，为患者提供全面的高接触式健康护理和社会服务，具体包括初级保健，专科护理，远程医疗，康养保健，验光和牙科。CareMax的差异化医疗服务主要是通过垂直整合的门诊医疗和以社区为中心的服务进行医疗协调，从而确保会员在适当的时间里以最有效的方式获得及时正确的医疗服务。CareMax的目标是尽早干预，以科学的方式进行量身定制，管理患者的慢性疾病。

该公司专门致力于为服务水平欠缺的社区提供高质量的医疗服务，其Medicare Advantage患者中约有64％低收入补贴资格获得者。

此外，CareMax还拥有在南佛罗里达州以及全国范围内都可使用的CareOptimize LLC（“ CareOptimize”）技术平台。CareOptimize是一款专业的即时护理软件，可为医生提供专业有效的医疗治理方案，增强每个患者的风险管理。

目前该运营和技术平台有20,000家医疗服务提供商在使用，其提供和支持的个性化护理（重点放在预防性慢性疾病管理）改善了患者的病情，提高了医护的责任心且降低了医疗保健支出。

Deerfield Healthcare Technology Acquisitions Corp.

Deerfield Healthcare Technology是今年6月份发起的一个新SPAC（Special Purpose Acquisition Company）公司，于2020年6月30日首次向美国证券交易委员会递交S-1文件，7月20日完成首次公开募股，通过发行单位1250万，筹集资金1.25亿美元，每个单位包括一股普通股和五分之一的可赎回认股权证。

Deerfield Healthcare Technology由Deerfield Management和Robert Barasch发起领导，起初的并购重点为医疗保健行业，其股票代码为（NASDAQ:DFHT、DFHTW、DFHTU）。

关于交易

CareMax Medical Center的业务（包括Care Optimize）的总对价约为3.64亿美元；扣除债务后，当前的股权持有人（主要是创始人和高管）将获得68％的现金和32％的股份。

IMC Health股权持有人的对价为2.5亿美元现金和55％的股份。

IMC Health的股权持有人包括Comvest Partners和Athyrium Capital Management。

CareMax Medical Centers和IMC Health的现有股权持有人将有权从最多640万股CareMax普通股中获得收益，并根据股票价格归属。

据Deerfield Healthcare估计，假设股票不赎回，合并后的公司的初始市值约为8亿美元，资产负债表上的现金约为2.33亿美元。

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