郭树清：违法成本过低；证监局入驻太平洋证券；西安房产调控加码

要闻速递

1、银保监会主席郭树清：金融相关制度存在较多短板，金融法治还很不健全。现有法律法规震慑力不足，违法违规成本过低。而金融监管资源，无论是数量还是质量，都明显不足。要强化金融基础设施监管和中介服务机构管理，对金融科技巨头，在把握包容审慎原则的基础上，采取特殊的创新监管办法，在促发展中防风险、防垄断。

2、证监局入驻太平洋证券

财联社消息，近段时间太平洋证券一直有证监局入驻并实施监管。确认的是，云南证监局已经入驻，“监管层目前还在，可能与业务层面无关，但与股权关系的梳理有关”。据了解，此次同时被实施监管的还包括太平洋资管。

3、西安：房地产调控再加码

西安市发布通知，提出调整购买第二套住房的商业贷款首付比例。在西安市已拥有住房面积在90平方米及以下的居民家庭：购买第二套住房面积在144平方米及以下的，商业贷款首付比例不低于40%；购买第二套住房面积在144平方米以上的，商业贷款首付比例不低于50%。

股市专栏

1、A股：银行、券商等大金融板块冲高回落，有机硅、有色、煤炭等顺周期板块整体反弹修复，社区团购、半导体、新能源汽车、可降解塑料等板块轮动拉升。沪股通净流入11.59亿，深股通净流入37.80亿。

2、港股：恒生指数收跌2.06%，恒生科技指数收跌0.87%。中海油田服务跌超15%，中国海洋石油跌近14%，中国石油化工、中国石油股份跌超6%。光伏太阳能板块大涨，协鑫新能源涨超13%，阳光能源涨超12%。美团跌超7%，吉利汽车跌超5%。

3、美股：三大指数集体收跌，道指跌0.91%，11月累涨约12％，创1987年来最大单月涨幅；纳指跌0.06%，11月累涨11.8%；标普500指数跌0.46%，11月累涨10.76%。纳指创4月以来最大单月涨幅，标普500指数录得历史最佳11月表现。

4、欧股：欧洲STOXX600指数收跌0.63%，报390.77点，11月累涨约14.50%。德国DAX30指数收涨0.02%，报13338.00点，11月累涨约15.90%。英国富时100指数下跌1.0%，报6303.95点，11月累涨约11%；法国CAC40指数收跌报5,564.89点，下跌33.29点，跌幅0.59%，11月累涨约12%。

5、两市融资余额：截至11月27日，上交所融资余额报7434.90亿元，较前一交易日减少14.84亿元；深交所融资余额报7089.65亿元，较前一交易日减少34.24亿元；两市合计14524.55亿元，较前一交易日减少49.08亿元。

6、北向资金：合计净流入49.39亿元。其中沪股通净流入11.59亿元，深股通净流入37.80亿元。统计发现，北向资金连续3日净流入，净流入额分别为60.29亿元，24.77亿元，49.39亿元，合计134.45亿元。

7、标普将特斯拉纳入标普500指数

标普将在12月21日开市前将特斯拉纳入标普500指数，将以完全流通市值权重将特斯拉纳入标普500指数。标普将于12月11日宣布特斯拉将取代这家公司。

新股申购：

限售解禁：

停牌：无

复牌：

定增并购、公司大事：

立讯精密：可转债12月2日上市交易

深康佳A：控股子公司6.37亿元竞得古现环保科技小镇约479亩项目用地的使用权

*ST中绒：上海景贤投资4571.8万元拍得4000万股公司股份

*ST瀚叶：中泰证券（上海）资管竞得公司5.67%股权

华创阳安：拟2.5亿元至5亿元回购股份

泡泡玛特：发售价区间为31.5-38.5港元/股

居然之家：阿里软件与小米科技拟分别以2亿元、1亿元认购定增股份

华伍股份：拟定增募资不超6亿元

奇信股份：联合中标5.14亿元棚改项目

*ST围海：法院裁定受理公司控股股东破产重整

铭普光磁：终止购买克莱微波95.22%股权

格力集团：被投企业中超34家正在申报、辅导或筹划上市

邮储银行：拟向控股股东定增募资不超300亿元

增减持：

天龙集团：股东拟继续减持不超过2%公司股份

金通灵：股东南通科创拟减持不超3%股份

伟隆股份：范庆伟及其一致行动人拟减持不超2%公司股份

西藏旅游：5%以上股东国风集团拟减持不超2%公司股份

新疆天业：控股股东的全资子公司天域融公司累计增持公司0.37%股权

京威股份：因涉嫌超比例减持未按规定披露 股东遭证监会立案调查

帝欧家居：股东鲍杰军拟减持不超2.57%股份

顺灏股份：股东拟减持不超过3.92%公司股份

宏观●数据

1、商务部：制定商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法

商务部制定《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法（试行）》，办法指出，商品零售场所开办单位、电子商务平台企业、外卖企业使用塑料袋等一次性塑料制品的，应根据本办法向商务主管部门报告使用、回收情况。

2、文旅部：拟新增15个国家级旅游度假区

文化和旅游部发布关于国家级旅游度假区名单的公示，15个国家级旅游度假区拟入选，包括河北省崇礼冰雪旅游度假区、黑龙江省亚布力滑雪旅游度假区、云南省大理古城旅游度假区、湖南省常德柳叶湖旅游度假区等。

3、工信部：将尽快出台《5G安全指引》

工信部副部长刘烈宏表示，将聚焦安全发展面临的突出问题，加快制定《关于促进网络安全高质量发展的意见》，尽快出台《5G安全指引》等一批重大政策。

4、中国汽车流通协会：11月汽车经销商库存预警指数为60.5%

中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示，2020年11月汽车经销商库存预警指数为60.5%，较上月上升了6.4个百分点，较去年同期下降2.0个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。

5、两部门：全国新增20个地区开展二手车出口业务

商务部、公安部联合印发通知，进一步扩大开展二手车出口业务的地区范围。扩大开展二手车出口业务的地区包括河北省唐山市、大连市、宁波市等20个市州。加上去年首批启动的北京、天津、上海等10个省市，全国开展二手车出口业务的地区达30个，覆盖25个省。

6、证监会：建立常态化退市机制

证监会主席易会满指出，持续优化再融资、并购重组、股权激励等机制安排，支持上市公司加快转型升级、做优做强；进一步健全退市制度，畅通多元退出渠道，建立常态化退市机制，强化优胜劣汰。

7、十部门：建成一批智慧旅游景区、度假区、村镇和城市

文化和旅游部、国家发展改革委、教育部、工业和信息化部、公安部、财政部、交通运输部、农业农村部、商务部、市场监管总局等十部门联合印发《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》，到2022年将建成一批智慧旅游景区、度假区、村镇和城市。

8、财政部：10月份全国彩票销售额同比增长11.5%

财政部消息，10月份，全国共销售彩票307.15亿元，同比增加31.64亿元，增长11.5%。其中，体育彩票机构销售184.38亿元，同比增加35.67亿元，增长24.0%。1-10月累计，全国共销售彩票2613.97亿元，同比减少819.64亿元，下降23.9%。

金融●要闻

1、央行：就修订银行间债券市场债券交易流通有关公告征求意见

央行就《修订银行间债券市场债券交易流通有关公告（征求意见稿）》公开征求意见。一是进一步提高债券交易流通要素信息传输效率。二是不再要求发行人或主承销商提供初始持有人名单及持有量，切实便利市场主体。

2、央行：开展2000亿元MLF操作

央行公告，11月30日人民银行开展2000亿元中期借贷便利操作和1500亿元逆回购操作，中标利率分别持平在2.95%、2.20%。此外，人民银行将于12月15日开展中期借贷便利操作，具体操作金额将根据市场需求等情况确定。

3、郭树清：承诺低风险高收益就是诈骗

银保监会主席郭树清指出，收益永远和风险成正比。承诺低风险高收益就是诈骗，金融监管要永远与这类行为作坚决斗争。郭树清强调，坚决抑制房地产泡沫。房地产是现阶段我国金融风险方面最大的“灰犀牛”。

4、郭树清：对金融科技巨头采取特殊的创新监管办法

银保监会主席郭树清指出，强化金融基础设施监管和中介服务机构管理，对金融科技巨头，在把握包容审慎原则的基础上，采取特殊的创新监管办法，在促发展中防风险、防垄断。

5、外汇局：启动年内第三轮QDII额度发放

外汇局再次启动一轮QDII额度发放，拟向23家机构发放QDII额度42.96亿美元。本轮发放涵盖基金、证券、银行、银行理财子公司、信托公司等各主要类型金融机构，并兼顾了新增机构的额度需求。

楼市●土地

1、广东：省内或户籍地购房方可提取深圳公积金

深圳市公积金中心对外发布《关于进一步规范我市住房公积金缴存提取等业务管理有关事项的通知（征求意见稿）》公开征求社会各界意见。通知提到，职工申请办理异地购房提取住房公积金业务的，仅限于购买在广东省内或者职工及其配偶户籍所在地的住房。

2、杭州：主城拟推出14宗地块

杭州市规划和自然资源局发布土地出让预公告，杭州主城区范围内拟于近期推出14宗地块，总出让面积789亩，约52.6万平方米。

3、北京：11月份找房热度环比上涨2.7%

房地产研究机构发布的2020年《11月国民安居指数报告》显示，新房市场上，11月份全国找房热度环比下跌3.0%，一线城市找房热度环比下跌2.4%，仅北京找房热度环比上涨，二线城市找房热度环比下跌2.9%，三四线城市找房热度环比下跌3.3%。

3、江苏淮安：不准称全款才能买到房

江苏省淮安市人民政府官网发布《“六不准”“六要”规范房地产市场》，不准在预售许可前对购房人宣称无房可卖；不准宣称找关系、打招呼才能买到房；不准宣称全款才能买到房；不准以预售、内部认购、分期销售等名义囤积房源；不准炒卖房号；不准违反“一价清”制度。

产业●区域

1、海南：12月起全岛禁塑

从12月1日开始，海南全省将在全国率先全面禁止销售和使用10个类型的塑料膜袋、餐具等一次性塑料制品。

2、工信部：发布第12批新能源汽车推广应用推荐车型目录

工信部发布今年第12批新能源汽车推广应用推荐车型目录，特斯拉（上海）有限公司的一款纯电动多用途乘用车入围，产品型号为TSL6480BEVBA0，即国产特斯拉Model Y。该产品亦获纳入免征车辆购置税的新能源汽车车型目录。

3、美团：第三季度餐饮外卖业务交易金额1522亿元

美团发布2020年第三季度财报显示，餐饮外卖业务交易金额1522亿元，同比增长36.0%，餐饮外卖日均交易笔数34.9百万笔，同比增长30.1%，每笔餐饮外卖业务订单的平均价值同比增长4.5%。截至2020年9月30日止12个月，平台的年度交易用户数目为4.765亿，去年同期为4.36亿。

4、36氪：原滴滴高管陈熙将入职字节跳动

陈熙将于12月初正式从滴滴离职，加盟字节跳动，担任抖音火山版负责人。陈熙将直接向字节跳动（中国）CEO张楠汇报。

5、鲁商发展：下属公司13.01亿元竞得3幅地块土地使用权

鲁商发展公告，公司下属公司山东鲁新置业有限公司在济南公共资源网上交易系统竞得3幅地块国有建设用地使用权，成交总价款为13.01亿元。

6、汽车之家：第三季度营收23.16亿元

汽车之家发布了2020年第三季度未经审计财报数据显示，汽车之家第三季度净营收为23.16亿元，较上年同期的21.7亿元增长7%，归属于汽车之家的净利润为8.47亿元，较上年同期的6.44亿元增长32%。

7、国家新闻出版署：11月第二批国产游戏版号下发

国家新闻出版署公布11月第二批国产游戏版号，共有85款游戏获得游戏版号，包括人民网的《武侠乂》、三七互娱的《传奇纪元》、巨人网络的《怀旧征途》、网易的《忘川风华录》、中青宝的《部落与弯刀》和《圈了个地》等。

8、中兴通讯：终端业务将全面回归中国2C市场

中兴通讯终端事业部总经理倪飞表示，2021年，中兴通讯终端业务将全面回归中国2C市场，打造“1+2+N”的智能终端产品布局。中兴通讯还公布了未来在中国市场的渠道政策。

9、华信旗下246套房产以19.91亿元在阿里拍卖平台成交

从阿里拍卖获悉，上海华信国际集团有限公司等15家关联公司合并破产清算案管理人对上海明天广场7至32层共计246套房产（不含23层避难层）的网络拍卖，经过多达57次延时后，最终以19.91亿元的价格成交。

10、北京：明年起下调非居民销售电价

北京市发改委印发通知，明确自2021年1月1日起，执行新的输配电价和工商业销售电价。经国家发展改革委同意，北京市大工业、一般工商业用户销售电价同幅度下调0.0424元/千瓦时、0.0174元/千瓦时，自2021年1月1日起执行。

期货●外汇

1、期货：郑煤涨超3%，淀粉、焦炭等小幅上涨；纯碱跌超3%，棕榈跌超2%，豆一、白糖等跌超1%，玻璃、豆粕等小幅下跌。

2、原油：WTI 1月原油期货收跌0.19美元，跌幅0.42%，报45.34美元/桶，11月份累涨约25.60%。布伦特1月原油期货收跌0.59美元，跌幅1.22%，报47.59美元/桶，11月份累涨约25.40%。

上期所：原油期货2101合约夜盘收跌0.66%，报285.50元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.90%，沪银收涨0.13%。

3、人民币：在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.5792元，较上周五夜盘收盘跌37点。成交量408.81亿美元，较上周五增加26.67亿美元。

4、黄金：COMEX 2月黄金期货收跌0.4%，报1780.90美元/盎司，创7月初以来收盘新低，11月份累计下跌5.6%，连续第四个月走低。

5、CME比特币期货BTC主力合约报19730美元

11月30日纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报19730美元，较上周五纽约尾盘涨16.57%，盘中交投于18275-20260美元区间。

6、5年期国债期货主力合约TF2103上行0.40%

5年期国债期货主力合约TF2103上行0.40%，至99.655；10年期国债期货主力合约T2103上行0.43%，至97.670。10年期国债利率跌5.00BP，至3.25%；10年期国开债利率跌4.75BP，至3.70%。