银保监会同意包商银行破产；李嘉诚降低支付宝持股

要闻速递

1、银保监会：原则同意包商银行进入破产程序

银保监会公告称，原则同意包商银行进入破产程序，你行应严格按照有关法律法规要求开展后续工作，如遇重大情况，及时向银保监会报告。

2、腾讯新闻：李嘉诚降低支付宝香港持股 仅留一名董事

CKHH Alipay Internet Services（HK）的股份和董事在9月2日发生了变动，即李嘉诚旗下长和系持股从最初的50%降至39.75%，其董事名额也由之前的三名减至一名。

股市专栏

1、A股：市场主线继续聚焦顺周期，煤炭、染料、钛白粉、有色、有机硅等板块全线上涨，中国铝业等权重也开始补涨，白酒、汽车等热点板块拉升，证券、银行等权重午后发力，此外，锂电、光伏、军工、数字货币等题材盘中走高。

2、港股：恒生指数收涨0.13%，恒生科技指数涨1.14%，电池、光伏太阳能板块涨幅居前，保利协鑫能源、阳光能源涨超25%，比亚迪股份涨超8%，比亚迪电子涨超5%。科技股小米收涨8%再创新高价，市值超6600亿港元。

3、美股：道指涨1.12%，标普500指数涨0.56%，纳指涨0.22%。新能源汽车股大幅上涨，小鹏汽车涨超33%，蔚来涨超13%，理想汽车涨超14%，特斯拉涨超6%。

4、欧股：德国DAX30指数收盘下跌0.05%，报13130.60点；英国富时100指数下跌0.31%，报6331.90点；法国CAC40指数下跌0.07%，报5492.15点。

5、科创板上市委：富信科技首发获通过，金冠电气暂缓审议。

6、上金所：自2020年11月30日收盘清算时起，NYAuTN12合约保证金比例从12%调整为15%，并将于2020年12月15日收盘清算后恢复至黄金产品保证金比例水平。

7、中基协：2020年10月，证券期货经营机构当月共备案私募资管产品911只，设立规模706.32亿元；当月备案的集合产品备案办理时间平均为2.00个工作日。截至2020年10月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计17.10万亿元，较上月底减少1276亿元，减幅0.7%。

8、港交所：恒生科技指数收报8088.86点，香港交易所首日上市的恒生科技指数期货（HTI）12月合约收报8108点，较现货指数升水19.14点。

9、北上资金：净流入100.51亿。贵州茅台净买入18.02亿，格力电器净买入6.98亿，中国中免净买入6.37亿，东方财富净买入4.42亿。

新股申购：

限售解禁：

停牌：

复牌：无

定增并购、公司大事：

华峰测控：7000万元参与通富微电定增项目 占股0.28%

张江高科：拟约2.9亿元挂牌转让上海奇都科技100%股权

江山欧派：拟公开发行不超过6亿元可转债

中国恒大：回购100万股股份，耗资1727.87万港元

恩捷股份：拟参与公开摘牌收购纽米科技76.36%股权

博云新材：拟定增募资不超6.31亿元

豪美新材：拟发行可转债募资不超8.24亿元

*ST北能：拟定增募资6亿元加码主业

新华都：拟2920万元至5840万元回购股份

世纪天鸿：拟定增募资不超4.62亿元

用友网络：拟分拆子公司用友汽车至科创板上市

*ST节能：因涉嫌信息披露违法违规 实控人吴道洪遭证监会立案调查

王子新材：收购中电华瑞51%股权

中公教育：拟定增募资不超60亿元

苏宁易购：拟继续使用自有资金20亿元购回公司债券

铁流股份：拟定增募资不超1.7亿元

莎普爱思：拟挂牌转让强身药业100%股权

*ST刚泰：第二大股东被申请破产清算 公司为其及其关联方违规担保合计20.45亿元

增减持：

*ST大洲：出让新大洲物流51.22%股权

东方时尚：拟定增募资不超过21.2亿元

润禾材料回复关注函：持股5%以上股东存在减持公司股票的可能

石大胜华：石大控股减持公司总股本的1%

中科电气：红土创新拟减持公司不超3%股份

阿科力：实控人朱学军及一致行动人拟合计减持不超5.84%公司股份

洋河股份：股东通过大宗交易减持公司1.5%股份

扬帆新材：大股东拟减持公司不超4%股份

燕京啤酒：重阳投资减持公司2298万股 不再是公司持股5%以上股东

中简科技：股东赵勤民拟减持不超3%股份

金发拉比：大股东之一及其一致行动人拟合计减持不超6%的股份

晨曦航空：控股股东及一致行动人减持公司总股本的0.94%

金山办公：股东拟合计减持公司不超4.75%股份

法拉电子：建发集团拟减持公司不超5%股份

宏观●数据

1、中国人工智能专利申请量首次超过美国 达世界第一

《世界互联网发展报告2020》《中国互联网发展报告2020》在世界互联网大会上正式发布。中国网络空间研究院副院长李欲晓表示，今年，我国5G操作系统等技术取得了一系列突破，人工智能专利申请数量首次超过美国，位居世界第一。

2、全国832个国家级贫困县全部摘帽

贵州省宣布所有贫困县摘帽出列。至此，我国832个国家级贫困县全部脱贫摘帽。

3、农业农村部：全国农产品批发市场猪肉平均价格为39.41元

农业农村部监测，截至23日14：00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为39.41元，比上周五上涨0.1%；鸡蛋7.59元，比上周五上涨0.5%。

4、财政部：金融司原司长王毅出任光大集团副总经理

从财政部金融司原司长王毅本人及一位光大集团内部人士处证实，王毅已出任光大集团副总经理一职。目前，光大集团未对外宣布这一消息，官网“集团领导”一栏也未更新。

5、乘联会：10月份皮卡市场销售4.7万辆

乘联会数据显示，2020年10月份皮卡市场销售4.7万辆，同比增长18%，月度继续保持超强走势；今年1-10月皮卡总量增长8%。

6、国家广电总局：网络秀场直播平台要对网络主播实行实名制管理

国家广播电视总局发布关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知。网络秀场直播平台要对网络主播和“打赏”用户实行实名制管理。未实名制注册的用户不能打赏，未成年用户不能打赏。

7、中国数字经济规模达35.8万亿元

《世界互联网发展报告2020》和《中国互联网发展报告2020》蓝皮书23日在2020“世界互联网大会·互联网发展论坛”上发布。《中国互联网发展报告2020》指出，2019年，中国数字经济规模达35.8万亿元，占GDP比重达36.2%，中国数字经济总量规模和增长速度位居世界前列。

金融●要闻

1、银保监会：批复同意百信银行发行不超过16.34亿股股份的增资扩股方案

银保监会批复同意百信银行发行不超过16.34亿股股份的增资扩股方案，同意中信银行认购9.01亿股股份，同意加拿大养老基金投资公司认购4.66亿股股份。

2、银保监会：保险资金已为实体经济提供融资支持近16万亿元

银保监会透露，目前已通过投资股票、债券和保险资管产品等方式为实体经济提供融资支持近16万亿元。数据显示，截至三季度末，保险资金投资债券规模占我国债券市场总规模的6.49%。

3、社保基金理事会：基本养老保险基金去年权益投资收益率9.03%

全国社会保障基金理事会发布的《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2019年度）》显示，2019年，基本养老保险基金权益投资收益额663.86亿元，投资收益率9.03%。

4、蚂蚁小贷拟发行100亿元消费贷款ABS获上交所通过

国泰君安借呗第4-12期消费贷款资产支持专项计划获上交所通过，本期债券品种为ABS，拟发行金额100亿元，原始权益人为重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司，管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司。

楼市●土地

1、四川美丰：拟对绵阳市自有土地进行房地产开发

四川美丰公告，全资子公司-美丰实业公司拟对位于绵阳市涪城区南山路4号（A1宗、A2宗）的自有土地进行房地产开发。宗地面积合计6.22万平方米，地类（用途）均为城镇单一住宅用地，地块容积率为2.2。

2、房管局：以官方政策为准

网传郑州即将取消限购。11月23日，郑州市住房保障和房地产管理局相关负责人表示，没有接到相关通知，以官方消息为准。

4、深圳：一日卖地340亿

深圳共有8宗、总建面积224万平方米的土地出让，吸引28家房企报名，最终总出让地价约340亿。万科、融创+华发、佳兆业+新城、深铁、金茂、电建、安徽安联高速、中信城开等均有斩获。

产业●区域

1、台积电南京厂月产能达2万片

半导体巨头台积电南京厂目前月产能已达成原定2万片目标，制程技术以12纳米及16纳米为主。此前有市场消息称，台积电决定启动南京厂第2期扩建，并以28纳米制程为主。

2、京东健康最快下周四招股集资约312亿元

京东健康将于25日建簿招股，目标集资额达40亿美元，其估值高达290亿美元。消息指出，公司将于周四招股，12月8日挂牌。

3、京东方与东软集团成立“智慧航空联合创新实验室”

京东方消息，京东方全球创新伙伴大会·2020（BOE IPC·2020）在京东方技术创新中心开幕。会议期间，京东方与东软集团在智慧航空领域达成全面合作，并成立“智慧航空联合创新实验室”。

4、天眼查：我国今年已新增3.7万家集装箱相关企业

天眼查专业版数据显示，近5年来年度注册增速一直维持在20%左右。2019年，我国全年新增3.4万家集装箱相关企业。截至2020年11月10日，我国今年已经新增3.7万家集装箱相关企业，同比增长30%。

5、嫦娥五号探测器发射成功

国家航天局消息，11月24日4时30分，我国在中国文昌航天发射场，用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器，火箭飞行约2200秒后，顺利将探测器送入预定轨道，开启我国首次地外天体采样返回之旅。

6、北斗星通正式发布新一代22nm北斗高精度定位芯片

北京北斗星通导航技术股份有限公司发布最新一代全系统全频厘米级高精度GNSS芯片“和芯星云Nebulas Ⅳ”。在芯片工艺迭代演进到22nm的同时，北斗星通首次在单颗芯片上实现基带+射频+高精度算法一体化。

国际●动态

1、马斯克超越比尔·盖茨 跃升成为全球第二大富豪

根据彭博亿万富翁指数显示，马斯克的净资产升至1280亿美元，超越比尔·盖茨，跃升成为全球第二大富豪，仅次于亚马逊创始人贝索斯。

期货●外汇

1、期货：螺纹期货夜盘收跌0.86%，热卷收跌0.76%；铁矿石期货收跌0.51%。焦炭夜盘收跌1.25%，焦煤收涨1.85%，动力煤收涨0.36%。橡胶夜盘收跌0.48%，沥青收涨1.84%。豆粕夜盘收跌0.22%，菜粕收跌1.04%。郑棉夜盘收涨0.52%。

2、原油：WTI 1月原油期货收涨0.64美元，涨幅1.51%，报43.06美元/桶。 布伦特1月原油期货收涨1.10美元，涨幅2.44%，报46.06美元/桶。

3、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5694，涨0.0304%，人民币中间价报6.5719，涨0.1018%。

4、黄金：COMEX 12月黄金期货收跌1.8%，报1837.80美元/盎司。

5、国债：5年期国债期货主力合约TF2103上行0.22%，至99.240；10年期国债期货主力合约T2103上行0.28%，至97.295。10年期国债利率跌4.50BP，至3.27%；10年期国开债利率跌4.24BP，至3.73%。

6、国债：10年期主力合约涨0.28%，5年期主力合约涨0.22%，2年期主力合约涨0.07%。