深圳：不得单方面提高租金；亚开行拨款助疫苗；白俄扩大制裁名单

要闻速递

1、深圳：严格履行合同约定 不得单方面提高租金

深圳市住房和建设局发布关于切实规范住房租赁企业经营行为的紧急通知，住房租赁企业与承租人应当严格履行住房租赁合同约定，不得单方面提高租金，不得随意克扣押金，不得巧立名目收费，不得通过合同欺诈、格式条款等方式谋取不当利益，不得违法强制单方解除合同。

2、亚开行：拨款2030万美元助发展中成员获得新冠疫苗

亚洲开发银行发布消息，亚开行已拨款2030万美元作为技术援助，帮助其发展中成员获得新冠疫苗，并建立公平有效分配疫苗的系统。

3、白俄罗斯：白俄扩大对欧盟和加拿大制裁名单

白俄罗斯外交部发表声明，为了回应欧盟理事会对该国实施补充性制裁，白俄罗斯扩大了对欧盟国家和加拿大的制裁名单。声明中指出，鉴于欧盟理事会2020年11月6日作出的决定，白俄罗斯从即日起扩大对每一个欧盟国家和加拿大的回应性制裁名单。

股市专栏

1、A股：港口航运板块逆势大涨，汽车方向的智能驾驶、锂资源分支表现较强，银行、房地产等权重走强，尾盘，资金跷跷板效应明显，白酒股尾盘剧震，半导体、5G等科技板块回暖。沪股通净买入15.31亿元，深股通净卖出14.78亿元。

2、港股：恒生指数收涨0.13%，科技股走弱，恒生科技指数跌1.77%，京东跌逾7%，小米集团跌逾4%，腾讯控股跌2.6%，阿里巴巴跌1.6%。农夫山泉大涨超7%，股价创历史新高。

3、美股：三大指数集体收跌，道指跌0.56%，标普500指数跌0.48%，纳指跌0.21%，医药股、贵金属板块跌幅居前，卡迪纳医药跌超6%，赫拉克矿业跌逾5%。特斯拉涨超8%，蔚来涨超2%。

4、欧股：德国DAX指数跌0.07%，英国富时100指数跌0.94%，法国CAC40指数涨0.21%，欧洲斯托克50指数收涨0.04%。

5、两市融资余额：截至11月16日，上交所融资余额报7381.05亿元，较前一交易日增加23.09亿元；深交所融资余额报7062.56亿元，较前一交易日增加31.24亿元；两市合计14443.61亿元，较前一交易日增加54.33亿元。

6、北上资金：17日净流入0.53亿。中国平安、潍柴动力、智飞生物、贵州茅台净买入居前，分别获净买入5.76亿元、3.54亿元、3.20亿元、2.22亿元。

7、科创板：东威科技、华恒生物首发获通过。

创业板：普联软件、凯淳实业、山水比德等三公司首发11月24日上会，健帆生物向不特定对象发行可转债事项。

证监会：按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册，包括航亚科技、明微电子、鼎通精密。

新股申购：

限售解禁：

停牌/复牌：无

定增并购、公司大事：

万盛股份：拟定增募资不超过7.7亿元

盛新锂能：向全资子公司盛屯锂业增资3.3亿元

交控科技：拟定增募资不超过10亿元

金海环境：11月23日起更名为“金海高科”

德展健康：实控人将变更为新疆国资委

博敏电子：公司及子公司拟超50亿元投资扩产

苏垦农发：控股子公司苏垦园艺破产清算申请获受理

亚太实业：拟定增募资不超2亿元

厚普股份：公司实控人拟发生变更

天音控股：深圳智信新已收购荣耀品牌业务资产 公司筹划增资星盟信息

国际医学：拟作价7.8亿元出售汉氏联合31.36%股权

紫金矿业：推1亿股限制性股票激励计划

增减持：

龙蟒佰利：股东李玲拟减持公司不超6%股份

恒逸石化：浙江恒逸集团通过集中竞价减持“恒逸转债”201万张

中环股份：股东渤海信息产业基金拟减持公司不超3%股份

永和智控：股东拟合计减持公司不超10.02%股份

鹿港文化：因股票质押违约 股东拟被动减持不超2%股份

歌尔股份：11月17日两名高管增持公司220万股股份

蠡湖股份：芜湖瑞建和江阴安益拟继续减持不超2.36%公司股份

广东鸿图：3名股东拟合计减持不超过3%公司股份

中嘉博创：第二大股东中兆投资拟减持不超3%股份

阳光电源：股东新疆尚格减持311万 持股降低至5%以下

宏观●数据

1、社科院：预计今年中国宏观杠杆率上升30个百分点

中新网消息，中国社会科学院金融研究所所长张晓晶表示，今年中国宏观杠杆率快速上升，前三个季度已经上升了27.7个百分点，杠杆率超过270%，预计今年宏观杠杆率将上升30个百分点左右。

2、中汽协：11月上旬11家重点企业汽车产量完成74.4万辆

中国汽车工业协会根据行业内11家重点企业上报的数据统计显示，2020年11月上旬，11家重点企业汽车产量完成74.4万辆，同比增长12.5%。其中：乘用车产量完成63.9万辆，同比增长9.8%，商用车产量完成了10.6万辆，同比增长32.3%。

3、财政部：10月全国发行地方政府债券4429亿元

财政部披露，10月，全国发行地方政府债券4429亿元。其中，发行一般债券1590亿元，发行专项债券2839亿元；按用途划分，发行新增债券1899亿元，发行再融资债券2530亿元。

4、中国工业百强县：40个在长三角,前十江苏占6席

今年中国工业百强县（市）GDP合计达9.4万亿元。江苏、浙江、山东共占56席，超其他省份百强县（市）数量总和。工业百强县（市）区域发展呈东多西少、南强北弱格局。

5、国资委：鼓励央企借助资本市场做强做优做大

国资委消息，国资委党委委员、副主任袁野表示，鼓励中央企业借助资本市场各方面优势，强化自主创新能力和价值创造能力，实现企业高质量发展，推动国有资本和国有企业做强做优做大。

金融●要闻

1、银保监会：争取尽快出台养老信托有关税收优惠政策

银保监会公布，将争取尽快出台养老信托有关税收优惠政策，推动养老信托规范、健康发展。关于推动修改信托法，完善信托相关制度建设的建议，下一步，将会同相关部门推动修改《中华人民共和国信托法》，进一步完善信托财产转移、信托登记、信托税收等方面的相关规定。

2、国开行：拟投放1500亿元贷款

国家开发银行表示，要继续加大国家储备林和林业生态建设融资支持力度，力争“十四五”期间发放林业贷款1500亿元。

楼市●土地

1、房地产并购交易连续三年下降

《2019中国并购指数》发布，2019年中国的并购市场共完成了交易2500多笔，金额达到了1300亿美元，其中，国内并购是2345笔，占总数的93%，并购金额大概1200亿元；海外并购163起，占比是6.54%，金额大概1200亿元。从行业上来看，房地产并购交易连续三年下降。

2、证券日报：多地房东上门解约租客收到搬离通知

自称管理房间“40万+”，累计服务用户“100万+”的上市公司蛋壳公寓，在北京等多地遭遇租客房东维权，以致其商业模式再受质疑。根据贝壳研究院不完全统计，今年TOP100房企中仅2家新开拓长租公寓业务。

产业●区域

1、上海：布局建设智能传感器及物联网产业集聚基地

总投资近160亿元的31个重大项目签约落地上海嘉定工业区。上海正在嘉定打造“智能传感器及物联网”千亿级产业。

2、OPPO：正式发布“卷轴屏”概念机

OPPO正式发布“卷轴屏”概念机OPPO X 2021，概念机采用了卷轴设计加上OLED柔性屏，在大小屏切换的过程中，以全新的方式对屏幕进行弯曲，屏幕能像画卷一样顺滑、平整的展开，实现了几乎“零折痕”的屏幕效果。

3、英特尔：5.6亿出售部分芯片业务 联发科接盘

联发科发布公告称，将透过子公司立锜并购英特尔旗下Enpirion电源管理芯片产品线相关资产，预计总交易金额约8500万美元，交易完成日期暂定第四季，实际日期待相关法律程序完备后交割。

4、恒瑞医药：多个药品获得临床试验批准通知书

恒瑞医药公告，公司收到国家药监局核准签发的关于HR021611和HR091506片的《药物临床试验批准通知书》，并将于近期开展临床试验。此外，收到国家药监局核准签发的关于SHR6390片的《药物临床试验批准通知书》，并将于近期开展临床试验。

5、中国电建：前10月新签合同总额同比增长32.05%

中国电建公告，2020年1月至10月，公司新签合同总额约为人民币5,472.33亿元，同比增长32.05%。前述新签合同总额中，国内新签合同额约为人民币3,938.87亿元，同比增长28.21%；国外新签合同额折合人民币约为1,533.46亿元，同比增长43.04%。国内外水利电力业务新签合同额合计约为人民币1,898.05亿元。

6、中兴通讯：携手福建移动实现SPN网络自动化部署

中兴通讯联合福建省移动和宁德市移动在宁德现网完成创新SPN网络自动化部署方案的验证，将开通和部署效率提升70%以上，标志着5G承载网络建设向自动化部署的方向迈出了坚实的一步。

网元

7、蔚来 ：第三季营收45.3亿元人民币

蔚来汽车第三季营收45.3亿元人民币，市场预估43.8亿元。三季度调整后每ADS亏损0.82美元，分析师预期亏损1.22元。第三季度交付新车12206辆，预计第四季度交付16500至17000辆。

8、广州浪奇：新增部分债务逾期

广州浪公告，公司因资金状况紧张出现部分债务逾期情况。截至11月17日，公司及子公司逾期债务合计7.04亿元，占公司最近一期经审计净资产的36.88%。另外，公司及子公司新增11个银行账户冻结，该账户冻结金额为1616.2万元。

9、京东健康：下周周中招股计划募资40亿美元

京东健康将于下周周中启动招股并计划于12月第二周周初敲钟，抢跑当前已经过聆讯的蓝月亮以及恒大物业等公司IPO。京东健康已于11月16日开始分析师路演，此次计划募资40亿美元，准确的募资金额将在接下来的路演期间确定。

10、华为：在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，决定整体出售荣耀业务资产，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。对于交割后的荣耀，华为不占有任何股份，也不参与经营管理与决策。共有30余家荣耀代理商、经销商联合发起了本次收购，这也是荣耀相关产业链发起的一场自救行为。

11、快手：11月17日，国际球星C罗正式入驻，成为快手体育代言人，未来将以短视频的形式与平台进行独家合作。目前正持续在体育内容赛道上重点发力，在足球领域，此前已有包括罗纳尔多、奥巴梅扬、韩乔生、黄健翔等数十位球星及行业名人入驻。

国际●动态

1、美国反导系统首次在太空中成功拦截洲际导弹

美国导弹防御局表示，美国在太平洋成功进行了洲际弹道导弹拦截测试。这是美国反导系统首次在太空中成功拦截洲际导弹。该反导系统由美国雷神公司和日本三菱重工共同开发。

2、拜登：最快周二公布一部分新执政团队名单

联合早报消息，拜登最快会在17日公布一部分新执政团队名单。据路透社报道，担任拜登竞选团队共同主席的民主党籍众议员里奇蒙以及长期担任拜登顾问的里凯蒂，预计将在新政府中出任高级职位。

3、PNC：将以116亿美元现金收购“西班牙对外银行”美国业务。若交易成功，将成为美国第五大零售银行，资产规模超过5500亿美元，是自2008年金融危机以来规模最大的银行并购交易之一。预计这笔并购交易将在2022年带来21%的收益增长。

期货●外汇

1、期货：聚丙烯、塑料收涨逾2%，铁矿石、纸浆、PVC、菜油、菜粕均涨超1%，螺纹钢、热轧卷板小幅上涨，沥青、动力煤、橡胶均跌超2%，苯乙烯跌逾3.5%。

2、原油：WTI 12月原油期货收涨0.22%，报41.43美元/桶。布伦特原油期货收跌0.16%，报43.75美元/桶。

3、黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.1%，报1885.1美元/盎司。

4、上期所：原油期货夜盘收跌0.5%，报260.6元人民币/桶。 沪金夜盘收跌0.15%，沪银收跌0.27%。

5、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5580，涨0.2889%，人民币中间价报6.5762，涨0.4330%。

6、上海期货交易所：就上期能源低硫燃料油期货境外提货相关规则公开征求市场意见，这意味着低硫燃料油期货有望成为我国期货市场首个试点境外提货的品种。

7、上期所：自2020年11月20日收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下：镍期货合约的交易保证金比例调整为8%，涨跌停板幅度调整为6%；螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢期货合约的交易保证金比例调整为7%，涨跌停板幅度调整为5%。

8、国债：5年期国债期货主力合约TF2012下行0.07%，至99.295；10年期国债期货主力合约T2012下行0.02%，至97.350。10年期国债利率涨1.25BP，至3.29%；10年期国开债利率涨0.75BP，至3.71%。