中方暂停澳大利亚一进口商品；国信证券被举报；蛋壳公寓将被起诉

要闻速递

1、中方暂停进口澳大利亚维多利亚州原木

依据中国相关的法律法规和国际标准，中国海关总署决定从2020年11月11日起暂停进口澳大利亚维多利亚州的原木，海关总署已经就上述情况向澳方主管部门做了通报，要求澳方完善输华原木植物的检疫管理体系。

2、爱康国宾：向证监会实名举报国信证券下属两名证券分析师

爱康国宾表示，鉴于国信证券研究团队两名分析师未能遵循证券分析师的基本执业行为准则，发布不符合相关法律法规要求的上市公司研究报告，爱康国宾集团特此向证监会、深圳监管局、中证协实名举报投诉。

3、中新网：大批房东租客前往蛋壳公寓维权

11月12日，在北京蛋壳公司总部，前来维权的用户正在排队取号，等待和工作人员沟通。上午10点现场已发到140多号，取号的人还在不断增加。几位房东和租客表示，他们对蛋壳公司口头承诺退款的处理结果并不满意，如果在期限内没有收到款项，他们也会考虑走法律途径继续维权。

股市专栏

1、A股：市场喝酒行情继续，白酒板块全天领涨，也带动黄酒、啤酒等板块走强，短线超跌的新能源汽车板块反抽，半导体板块冲高回落，此外，疫苗、旅游景点、港口、油气设服、有机硅、钛白粉等题材轮动拉升。

2、港股：截至收盘，港股恒指收跌0.22%报26169.38点，科技股反弹，恒生科技指数大幅收涨3.23%报7706.58点。

3、美股：三大指数集体收跌，道指跌1.08%，标普500指数跌1%，纳指跌0.65%，能源股、旅游股跌幅居前，美国能源跌超17%，嘉年华邮轮跌超7%。

4、欧股：德国DAX指数跌1.21%，英国富时100指数跌0.63%，法国CAC40指数跌1.52%，欧洲斯托克50指数收跌1.13%。

5、两市融资余额：截至11月11日，上交所融资余额报7351.94亿元，较前一交易日减少11.55亿元；深交所融资余额报7048.42亿元，较前一交易日减少5.34亿元；两市合计14400.36亿元，较前一交易日减少16.89亿元。

6、北上资金：11月12日净流出5.07亿。东方财富净卖出3.20亿，贵州茅台净卖出2.94亿，海康威视净卖出2.24亿，隆基股份净卖出1.40亿。京东方A净买入4.49亿元，比亚迪净买入4.2亿元，美的集团净买入4.2亿元，五粮液净买入3.27亿元。

7、港交所：总裁李小加表示，将拓宽沪深港通的投资范围，尤其是将符合一定条件的第二上市的港股和未有收入的生物科技公司纳入港股通投资范围。

8、证监会：按法定程序同意以下企业创业板首次公开发行股票注册，包括润阳新材、朗特智能、海融食品等。

9、深交所：深圳证券交易所黑龙江基地正式落户哈尔滨经济技术开发区，面向黑龙江省开展上市辅导相关工作。

10、创业板上市委：蕾奥规划、利和兴首发获通过。

证监会：税友软件、德才装饰首发获通过。

新股申购：无

限售解禁：

停牌：

复牌：无

定增募资、公司大事：

安正时尚：拟5500万元至1.1亿元回购股份

重庆燃气：11月13日停牌一天 将在要约收购结果公告当天复牌

涪陵榨菜：定增事项获重庆市涪陵区国资委批复

蓝月亮：通过港交所上市聆讯

海联金汇：博升优势拟转让4.61%股份予申万宏源—资管2号

巨人网络：首次回购108万股

合康新能：转让东菱技术74%股权给美的集团

桂发祥：股东中华传统转让公司5.5%股份给滦海1号

涌津

增减持：

上海九百：控股股东增持0.98%公司股份

金域医学：国开博裕拟减持不超2.56%公司股份

伟星新材：第二大股东拟减持不超3%股份

塔牌集团：股东拟减持不超2%股份

航民股份：控股股东拟增持1000万股-2000万股公司股份

豆神教育：控股股东拟减持不超868万股 董事拟增持600万股-1200万股

宏观●数据

1、财政部：发布海南自由贸易港原辅料“零关税”政策的通知

在全岛封关运作前，对在海南自由贸易港注册登记并具有独立法人资格的企业，进口用于生产自用、以“两头在外”模式进行生产加工活动或以“两头在外”模式进行服务贸易过程中所消耗的原辅料，免征进口关税、进口环节增值税和消费税。

2、海关总署：进一步加大进口冷链食品检疫力度

海关总署进出口食品安全局局长毕克新表示，全国海关进一步加大进口冷链食品的检疫力度。一是进一步强化源头管控。二是暂停出现员工聚集性感染企业的产品输华。三是加强进口冷链食品新冠病毒风险监测。四是检出阳性后实施紧急预防性措施。

3、商务部：推进中西部地区自由贸易试验区等开放平台建设

商务部对外贸易司司长李兴乾表示，将重点从三个方面支持中西部地区深度融入“一带一路”建设，一是搭建更多开放平台。二是畅通对外贸易通道。三是完善经贸合作机制。

4、国家禁毒委：深入推进打击芬太尼类物质等新型毒品

国家禁毒委在京部署深入推进打击芬太尼类物质等新型毒品专项行动工作。国家禁毒委要求各地区、各部门要坚决防止芬太尼类物质及新型毒品研发制造、走私出境以及形成滥用规模，坚决遏制制贩走私新型毒品犯罪活动蔓延势头。

5、天眼查：我国近9成相关企业成立于5年内

天眼查数据显示，我国共有超7.4万家企业名称或经营范围包含“电子商务”。从地域分布来看，广东省的生鲜电商相关企业数量最多，达到1.8万家，占全国相关企业总量的24.85%我国近87%的生鲜电商相关企业注册成立于5年以内。

6、发改委：批复同意新建成都至达州至万州铁路

发改委批复同意新建成都至达州至万州铁路，项目总投资851亿元，其中工程投资821亿元，动车组购置费30亿元。新建线路经四川省资阳市、遂宁市、南充市、达州市及重庆市开州区、万州区，接入既有万州北站。

7、财政部：截至10月底1.7万亿元直达资金已基本到位

财政部副部长许宏才介绍，截至10月底，中央财政直达资金1.7万亿元已基本下达到位，地方实际支出1.198万亿元，支出进度70.9%，高于序时进度4.2个百分点。

8、国家邮政局：“双11”预计日均4.9亿件快递

国家邮政局表示，“双11”期间（11月11日至16日）将出现旺季峰值，预计日均快递业务量达4.9亿件，约是日常业务量的2倍。

9、国家药品监督管理局：处方药网上销售有条件放开

国家药品监督管理局发布《药品网络销售监督管理办法（征求意见稿）》，这次意见稿引人注目的突破是将网络处方药销售“有条件放开”，对于一些模糊地带进行了清晰界定。

10、上市公司质量提升祭出政策“组合拳”

证监会动员部署，明确提高上市公司质量的六大任务。其中，全面启动上市公司治理专项行动，畅通“出口关”，抓好退市制度改革落地实施，是市场关注的焦点。

金融●要闻

1、银保监会：粤港澳大湾区人身险产品在内地9市销售

银保监会办公厅向广东银保监局、深圳银保监局及各人身险公司下发《关于推进粤港澳大湾区人身保险产品有关工作的通知》，在销售区域上，大湾区保险产品主要在粤港澳大湾区内地9市销售，可扩展至广东省全域。

2、央行：加快构建普惠金融发展新格局

央行金融消费权益保护局副局长尹优平表示，要坚持以深化供给侧结构性改革为主线，加快构建普惠金融发展新格局。而且要适时创新，有针对性地进行产品服务，提高普惠金融的前瞻性和有效性。

3、中国银行间市场交易商协会对永煤控股等相关机构启动自律调查

中国银行间市场交易商协会公告，依据《银行间债券市场自律处分规则》，协会将对发行人及相关中介机构在业务开展过程中是否有效揭示风险并充分披露、是否严格履行相关职责启动自律调查。

4、中国人民银行在香港成功发行250亿元人民币央行票据

中国人民银行在香港成功发行两期人民币央行票据，其中3个月期央行票据100亿元，1年期央行票据150亿元，中标利率分别为2.85%和2.90%。此次发行投标总量约685亿元，超过发行量的2.7倍。

5、央行：网联、银联共处理网络支付金额1.77万亿元

人民银行指导网联、银联、主要商业银行及非银行支付机构周密准备、稳妥实施，当日，网联、银联共处理网络支付业务22.43亿笔、金额1.77万亿元，同比分别增长26.08%、19.60%；合计最高并发量10.9万笔/秒，同比增长26.19%，创历史新高。

5、银联“双十一”网络支付交易增长逾3成

银联发布数据显示，11月1日至11月11日，银联处理网络支付交易金额较10月日均增长36.78%。其中，11月11日当日，银联处理网络支付交易金额及笔数，均较10月日均增长31.4%。

6、新浪“落袋”第四张网络小贷牌照

天眼查App显示，抚州市新浪网络小额贷款有限公司成立，法定代表人为李超然，该公司由北京新浪互联信息服务有限公司和卢建明合资成立，其中北京新浪互联信息服务有限公司持股比例为99%，该公司疑似实际控制人为新浪首席运营官兼总裁杜红。

7、中银协：涉农贷款余额达到37.8万亿元

截至二季度末，涉农贷款余额达到37.8万亿元，比年初增长8%。普惠性涉农贷款余额为7.2万亿元，较年初增长了12.3%，超过银行业各项贷款平均增速超过4.1个百分点。

楼市●土地

1、阿里拍卖：华信旗下246套房产网络拍卖二次流拍

从阿里拍卖获悉，上海华信国际集团有限公司等15家关联公司合并破产清算案管理人对上海明天广场7至32层共计246套房产（不含23层避难层）的网络拍卖流拍。据了解，这是继10月27日第一次网络拍卖流拍后，上述标的的再次流拍。

2、上海：圆通速递大股东竞得上海虹桥商务区商办地

上海土地市场消息，11月12日，上海成交一宗位于虹桥商务区主城区的商办地块，上海圆虹信息科技有限公司以3.36亿元底价竞得，成交楼板价为9200元/平方米。圆通蛟龙为A股上市公司圆通速递大股东。

产业●区域

1、腾讯：《王者荣耀》前10个月平均日活跃账户数超过1亿

腾讯发布2020年第三季度业绩报告，《王者荣耀》庆祝五周年之际，二零二零年首十个月的平均日活跃账户数超过1亿。

2、广东：建设约300座加氢站并给予一定补贴

广东省发改委印发《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》，方案提出，在珠三角核心区、沿海经济带布局建设约300座加氢站。对加氢站建设给予一定补贴。

3、腾讯：三季度微信及WeChat月活跃帐户12.1亿

腾讯微信及WECHAT的月活跃帐户12.1亿，去年同期为11.51亿，市场预估12.1亿；QQ的智能终端月活跃账户数6.174亿。收费增值服务账户数同比增长25%至2.13亿，主要来自视频及音乐内容服务会员数的增长。

4、腾讯：第三季度净利润385.4亿元

腾讯控股发布财报，第三季度营收1254.5亿元，市场预期1242.51亿元，去年同期972.36亿元。第三季度净利润385.4亿元，同比增长89%，市场预期308.1亿元；第三季度网络游戏收入为414.2亿元，同比增长45%。

5、广东：加快氢燃料电池汽车产业发展

广东省发改委印发《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》。要求加快整合省内氢燃料电池汽车产业资源，打造粤港澳大湾区氢燃料电池汽车产业发展示范区，重点突破氢燃料电池关键核心技术和产业化，建立自主可控、技术先进的氢燃料电池汽车产业链。

6、恒瑞医药：脯氨酸恒格列净片获药物临床试验批准通知书

恒瑞医药公告，近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于脯氨酸恒格列净片的《药物临床试验批准通知书》，并将于近期开展临床试验。

7、滴滴：宣布获得上海新增自动驾驶测试路段牌照

滴滴自动驾驶宣布获得上海市新增自动驾驶测试路段牌照。滴滴表示，滴滴自动驾驶是首家获得上海三个测试区牌照的企业。

8、网联：处理最高交易并发量超9.35万笔/秒

网联发布数据显示，11月11日，网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易204.23亿笔，金额14.10万亿元，同比增长37.34%和42.59%。其中，当天交易量19.98亿笔，交易金额1.42万亿元，同比增长29.44%和21.44%。网联平台处理最高交易并发量超9.35万笔/秒，创历史新高。

9、中国联通最快明年实现2G全面退网

中国联通5G共建共享工作组组长苗守野表示，联通今年底已计划240个本地网2G退网，最快明年底实现2G全面退网，聚焦5G发展则必须减小2G/3G的牵绊束缚，中国联通已制定坚决向极简网络方向演进的策略和方案。

10、华为：我国运营商的商用5G服务合同已超1000个

华为副董事长胡厚崑表示，截至今年9月，在中国5G已经赋能20多个行业，创新项目合计超过5000个，运营商的商用5G服务合同超过1000个。

11、36氪：PP体育与华为视频达成深度合作

PP体育与华为视频宣布将达成深度合作，双方将在技术资源共享、体育生态内容、体育硬件等领域展开全产业链深度合作。PP体育平台上的优质赛事版权内容、自制节目等将在华为视频APP中以专区形式呈现。

12、阿里云（上海）信息科技有限公司成立

天眼查APP显示，11月9日，阿里云（上海）信息科技有限公司成立，法定代表人为周明，注册资本5亿人民币，该公司由阿里巴巴（中国）有限公司全资持股。

国际●动态

1、中国与东盟拟加强数字基础设施合作

中国—东盟关于建立数字经济合作伙伴关系的倡议提出，加强数字基础设施合作。强化双方在通信、互联网、卫星导航等各领域合作，包括对《东盟互联互通总体规划2025》框架下东盟数字枢纽的支持，发展数字经济，弥合数字鸿沟。

2、美国：10月份预算赤字为2841亿美元

美国10月份预算赤字为2841亿美元，而去年同期为赤字1345亿美元。支出同比增长37.3%，至5218亿美元；收入同比下降3.2%，至2377亿美元。

3、墨西哥：央行维持利率在4.25%不变，市场预期为下调25个基点至4%。

期货●外汇

1、期货：国内商品期货收盘，橡胶涨逾3%，LPG、NR等涨超2%，玻璃、塑料、郑油等涨超1%，白糖、豆一等小幅上涨；EG跌超2%，棉纱、SS等跌超1%，热卷、螺纹等小幅下跌。

2、大商所：将多路径提升市场国际化水平，推动在棕榈油等品种和铁矿石期权等工具上引入境外交易者，在主要品种和工具上引入QFII和RQFII，持续提升市场价格的国际影响力。

3、中国期货市场监控中心：截至2020年10月末，全市场资金总量突破8200亿元，较2015年末翻一番；有效客户数181.8万个，较2015年末增长69%。五年来，上市期货、期权新品种34个，品种总数达到86个。

4、原油：WTI 12月原油期货收跌0.79%，报41.12美元/桶；布伦特原油期货收跌0.61%，报43.53美元/桶。

上期所原油期货收涨0.28%，报254.7元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.38%，沪银收涨0.53%。

5、黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.6%，报1873.3美元/盎司。

6、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6297，跌0.1465%，人民币中间价报6.6236，跌0.2512%。

7、国债：5年期国债期货主力合约TF2012下行0.09%，至99.560；10年期国债期货主力合约T2012下行0.06%，至97.845。10年期国债利率涨2.23BP，至3.26%；10年期国开债利率涨2.25BP，至3.72%。