马化腾退出财付通；华为剥离荣耀；拜登表示特朗普否认不影响过渡

要闻速递

1、天眼查：马化腾退出财付通法定代表人

天眼查APP显示，财付通支付科技有限公司发生工商变更，马化腾退出法定代表人职务，由林海峰接任。

2、36氪：华为剥离荣耀，交易价格1000亿元

华为出售荣耀手机股权一事，将取得明确进展。收购方包括神州数码、三家国资机构，以及TCL等公司组成的小股东阵营。目前荣耀业务已确定收购方案，不久后将从华为剥离。

3、拜登：特朗普不承认预测结果不影响过渡工作

美国当选总统乔·拜登称，特朗普政府不合作“完全不会改变我们所能做“”。拜登称：“坦率讲，我们看不到任何能让我们放慢脚步的事”，并补充说“总统只有一个”。

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股市专栏

1、A股：机场航运、旅游酒店等板块走强，半导体板块调整，部分资金流入白酒、光伏、锂电池、充电桩等板块，新能源汽车、黄金板块全天走弱。沪股通净流入21.44亿元，深股通净流出62.53亿元。

2、港股：港股恒生指数收涨1.1%，航空股和石油股走高，科技股普跌，恒生科技指数收跌超5%，为有纪录以来最大单日跌幅，比亚迪电子跌逾9%，美团跌逾10%。

3、美股：道指涨0.9%，标普500指数跌0.14%，纳指跌1.37%，科技股普遍走低，英伟达、AMD跌超6%，微软、亚马逊跌超3%，特斯拉、Facebook跌逾2%。

4、欧股：欧股收盘普涨，德国DAX指数涨0.54%，英国富时100指数涨1.74%，法国CAC40指数涨1.55%，欧洲斯托克50指数收涨1.05%。

5、两市融资余额：截至11月9日，上交所融资余额报7365.47亿元，较前一交易日增加62.39亿元；深交所融资余额报7028.01亿元，较前一交易日增加45.80亿元；两市合计14393.48亿元，较前一交易日增加108.19亿元。

6、上交所：财通资管花呗授信付款资产支持专项计划获受理，拟发行金额80亿元，发行人为重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司 。

7、沪深港通：截止11月9日，86只个股连续5日获沪深股通加仓，其中珀莱雅（+2.28%）、南玻A（+1.43%）、工业富联（+1.06%）等3只增幅居前；从行业看，钢铁（7.0%）、计算机应用（5.8%）和食品加工（5.8%）占比较多。

8、中基协：截至10月末，存续私募基金管理人24513家，较上月增加33家，环比增长0.13%；管理基金数量92955只，较上月增加1146只，环比增长1.25%；管理基金规模15.84万亿元，较上月增7201.57亿元，环比增长4.76%。

9、MSCI中国A股：半年度评审结果显示，MSCI全球基准指数（ACWI）将新增成分股141只，删除135只。其中，MSCI中国A股在岸指数将增加成份股58只，剔除23只；MSCI全中国指数将增加成份股60只，剔除55只。

10、上交所：森根科技、力芯微科创板首发11月19日上会；

上交所：诺禾致源、菱电电控科创板首发过会；

创业板上市：志特新材、普林医疗、尤安股份等三家企业首发过会。

11、证监会：召开贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》动员部署会。会议要求，把好“入口关”，重点推动重整一批、重组一批、主动退一批，促进存量上市公司风险有序出清。

新股申购：

限售解禁：

停牌/复牌：无

定增募资、公司大事：

华为荣耀业务已确定收购方案 不久后将从华为剥离

东华能源：获胜帮凯米首次举牌 持股达5.91%

太钢不锈：太钢集团51%股权无偿划转事宜通过中国反垄断审查

新湖中宝：拟向融创中国子公司转让启辉实业35%股权

大族激光：拟分拆子公司大族数控至创业板上市

精研科技：拟1.8亿元收购安特信60%股权

锦富技术：拟5.6亿元收购久泰精密70%股权

中科信息：拟2.45亿元收购瑞拓科技

隆鑫通用：拟不超5亿元增资联合创泰

增减持：

韦尔股份：股东青岛融通拟减持公司不超1%股份

三超新材：股东刘建勋拟减持不超3%股份

创新医疗：股东富浙资本进一步增持0.77%股份

奥福环保：特定股东及部分董监高拟减持合计不超5.33%股份

至纯科技：股东拟减持不超3%股份

凯普生物：实控人增持20万股

弘亚数控：2名股东及高管拟减持不超2.04%股份

ST金花：邢博越及其一致行动人增持1%股份 成为第一大股东

红相股份：控股股东等拟合计减持不超2.65%股份

珈伟新能：股东振发能源集团拟被动减持1130万股

宏观●数据

1、工信部：通报将对60款APP下架

工信部通报，截至目前，经第三方检测机构核查复检，有赞精选、红布林等60款APP存在侵害用户权益行为且未按照要求完成整改。依据有关法律和规范性文件要求，工信部组织对上述APP进行下架。

2、国办：制定出台深化汽车生产流通领域“放管服”改革的有关意见

国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》提出，研究提出放宽数字经济领域市场准入的改革举措，简化优化网约车行业市场准入制度。

3、第三届进博会按年计意向成交726.2亿美

中国国际进口博览局副局长孙成海表示，第三届进博会各方合作意向热度不减，按一年计，累计意向成交726.2亿美元，较上届增长2.1%。

4、三部门：规范线上经济秩序

中央网信办、市场监管总局、税务总局三部门联合召开规范线上经济秩序行政指导会要求，加大对传统行业数字化发展扶持和红利释放。合理降低促销期间向商会收取的各项服务费。严控各类平台和App收集大量用户数据且泄露和滥用。

5、最高法作出首例裁定：立即恢复电商平台链接

最高人民法院消息，最高人民法院知识产权法庭在收到当事人申请后26小时内作出行为保全裁定，责令天猫公司立即恢复申请人在“天猫网”上的被诉侵权产品销售链接。该案系最高法作出的首例涉恢复电商平台链接行为保全裁定案。

6、发改委：防止冬季“菜篮子”出现“卖难”和脱销断档

国家发改委表示，努力保障冬季“菜篮子”产品生产和有效供给。充分利用信息技术手段，通过农产品交易会、电商平台、直播带货等多种形式，促进产销衔接，防止“菜篮子”产品出现“卖难”和脱销断档。

7、中国工程机械工业协会：10月挖掘机销量2.73万台

中国工程机械工业协会统计，2020年10月，纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机27331台，同比增长60.5%；其中国内23892台，同比增长60.7%；出口3439台，同比增长59.4%。

8、统计局：10月猪肉价格在连续上涨19个月后首次转降

国家统计局披露，从同比看，CPI上涨0.5%，涨幅比上月回落1.2个百分点。其中，食品价格上涨2.2%，涨幅比上月回落5.7个百分点，影响CPI上涨约0.49个百分点。食品中，鲜菜、牛肉和羊肉价格分别上涨16.7%、7.0%和3.6%，涨幅分别回落0.5、2.0和1.8个百分点；猪肉价格在连续上涨19个月后首次转降，下降2.8%。

9、中国10月PPI同比下降2.1%

中国10月PPI同比下降2.1%，预期下降1.9%，前值下降2.1%。中国10月CPI同比增长0.5%，预期增长0.8%，前值增长1.7%。

10、国办：明年6月底前出台网络交易监督管理规定

国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》提出，依法查处互联网领域滥用市场支配地位限制交易、不正当竞争等违法行为。2021年6月底前制定出台网络交易监督管理规定。

11、发改委：推动全民健身设施补短板

国家发改委社会司相关负责人表示，要把全民健身场地设施建设当作一项民心工程积极推进；要推进政策创新，积极探索破解土地、规划、融资等领域的瓶颈；进一步补短板、强弱项、提质量。

12、著作权法修改加大侵权惩治力度

著作权法修正案草案三审稿10日提请十三届全国人大常委会第二十三次会议审议。草案三审稿加大对侵犯著作权行为的惩治力度，增加了法定赔偿数额下限的规定。此外，关于著作权的合理使用，草案三审稿增加了不以营利为目的的限制性规定。

金融●要闻

1、保险资管协会：2020年保险业保费规模预计超4.5万亿

保险资管协会执行副会长兼秘书长曹德云表示，截至2020年9月末，保险业实现保费收入3.7万亿元，同比增长7.2%，预计全年保费规模将超过4.5万亿元，十三五确立的发展目标基本能够实现。

2、央行：非金融企业境内股票余额在融资中占比仅有2.9%

截至去年底，非金融企业境内股票余额在融资中占比仅有2.9%，全国133家证券公司，平均每个公司资净资本仅有121亿元，营业收入仅有27亿元，中国最大证券公司营业收入仅占美国最大证券公司收入的7%。

3、工商银行：发行21亿澳门元债券支持澳门经济复苏

中国工商银行澳门分行消息，工商银行在澳门的机构公开发行了21亿澳门元的澳门都市发展金融债券，募集资金将主要用于支持澳门都市发展相关项目融资需求，支持澳门经济复苏。

4、银保监会：前三季度商业银行净利润同比下降8.3%

银保监会数据显示，2020年前三季度，商业银行累计实现净利润1.5万亿元，同比下降8.3%，平均资本利润率为10.05%。商业银行平均资产利润率为0.80%，较上季末下降0.02个百分点。

5、保险业拟建意外险“黑灰名单”标准

中国银行保险信息技术管理有限公司与中国保险行业协会共同牵头，联合11家保险公司成立了课题组，研究制定了《保险行业意外险风险名单评定指引》，即意外险“黑名单”“灰名单”标准。

楼市●土地

1、用益信托网：10月房地产类信托募集资金环比减少近两成

用益信托网获统计报告显示，10月投向房地产类集合信托产品的募集规模下滑程度较大，10月房地产类信托募集资金为277.50亿元，环比减少18.31%，规模占比20.95%，环比减少3.39个百分点。

产业●区域

1、京东：双十一累计下单金额突破2000亿元

京东官方数据显示，2020年11月1日00:00至11月11日00:09，京东11.11全球热爱季累计下单金额已经突破2000亿元。

2、中国汽车技术研究中心10月上险数据发布

中国汽车技术研究中心公布国内车市上险数据。根据数据显示，2020年10月蔚来品牌整体上险数达4880辆，同比上涨94%。纯电SUV销量前十榜单中，蔚来拿下三席，ES6和ES8包揽冠亚军。

3、杭州立法规范公共场所AED配置与使用

杭州市人民政府官网公开《杭州市公共场所自动体外除颤器管理办法》，自2021年1月1日起施行。杭州首个AED立法具有示范效应，这标志着政府正从制度层面建立并倡导公共场所AED救助的普及化趋势。

4、理想汽车关联公司在浙江成立新公司

天眼查显示，浙江理想汽车有限公司成立。该公司注册资本10亿人民币，法定代表人为沈亚楠，该公司由北京车和家信息技术有限公司全资持股。

5、IDC：2021年中国ICT市场规模将达7111亿美元

根据IDC的最新预测，2021年中国ICT市场规模达到7,111亿美元，将比2020年增长9.3%，恢复到疫后相对高速的增长。2021-2024数字化转型总支出将达到1.5万亿美元，年均增长率达到17%。

6、海南离岛免税4个月销售金额达120.1亿元

海口海关披露数据显示，7月1日至10月31日，海南离岛免税新政实施四个月海口海关共监管离岛免税销售金额120.1亿元，同比(下同)增长214.1%；购物人次178.3万人次，增长58.8%；购物件数1286.9万件，增长139.7%。

7、滴滴App将接入橙心优选

橙心优选目前正在成都地区测试接入滴滴APP。从成都滴滴用户处获得的截图显示，滴滴出行APP成都区域的首页已经添加了橙心优选的入口，与打车、借钱理财、青桔骑行、导航、货运搬家等业务并排展示。

8、第二十二届高交会将在深圳举行 首设5G商用专区

第二十二届中国国际高新技术成果交易会将于11月11日至15日在深圳举行。据介绍，本届高交会将进一步发挥“技术风向标”“行业风向标”“创新风向标”功能，首次设立“5G商用专区”，重点展示5G云网融合、5G信息化解决方案等。

9、苏宁全景生态渠道GMV仅19分钟破50亿

苏宁易购公布实时战报：11日0点双十一全面开启后，仅用时19分钟，苏宁全场景生态渠道（包含苏宁易购、苏宁易购天猫旗舰店、苏宁易购超级买手直播间、苏宁店播 ）GMV破50亿。

10、台积电董事会批准在美设立全资子公司

台积电公布董事会决议。公司董事会核准资本预算约151亿美元建设及扩充先进制程产能、建设特殊制程产能以及建设及升级先进封装产能。此外，董事会还决议核准于美国亚利桑那州设立100%持股之子公司，注册资本35亿美元。

国际●动态

1、菅义伟：要求编制第三次补充预算案

日本首相菅义伟向相关阁僚下达指示，要求制定追加经济对策，以及与之配套的2020年度第三次补充预算案。据称，就第三次补充预算案，日本执政党内出现了要求大幅超出10万亿日元规模的呼声。

2、三星美国智能手机市场份额达33.7%

根据美国市场调查公司SA发布的数据，今年第三季度三星电子在美国智能手机市场的份额为33.7%，环比增长逾6个百分点，赶超苹果夺回冠军。另外，三星电子还在全球智能手机市场以21.9%的份额力压华为（14.1%）夺回全球市占率冠军。

3、中国已与81个国家缔结引渡条约、司法协助条约等共169项

截至目前，在国家监委与外交部等部门的共同努力下，我国已与81个国家缔结引渡条约、司法协助条约、资产返还与分享协定等共169项，与56个国家和地区签署金融情报交换合作协议，初步构建起覆盖各大洲和重点国家的反腐败执法合作网络。

4、古巴正式加入《东南亚友好合作条约》

古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯代表古巴政府签署文件，正式加入《东南亚友好合作条约》，使古巴成为了加勒比地区首个加入该条约的国家。该签署仪式以视频形式举行，东盟十国外交部长共同出席了签字仪式，同天加入该条约的还有哥伦比亚和南非。

期货●外汇

1、期货：能源化工领涨，原油涨约6%，沥青、燃油涨超4%，LU、苹果涨逾3%，郑醇涨超2%，PTA、EG等涨逾1%，玻璃、纸浆等小幅上涨；沪银跌超6%，橡胶、沪金跌超3%，菜粕、PVC等跌逾2%，焦炭、鸡蛋等跌超1%。

2、原油：WTI原油期货收涨2.65%，报41.36美元/桶；布伦特原油期货收涨2.85%，报43.61美元/桶。

3、上期所：上海期货交易所理事长姜岩表示，加快推动氧化铝期货上市，有序推进有色金属指数期货的研发上市进程，推进期权的研发工作、逐步实现已上市期货品种全覆盖。

4、黄金：COMEX 12月黄金期货收涨1.2%，报1876.4美元/盎司。

5、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6041，跌0.4762%，人民币中间价报6.5897，涨0.3418%。

6、5年期国债期货主力合约TF2012上行0.09%

5年期国债期货主力合约TF2012上行0.09%，至99.665；10年期国债期货主力合约T2012上行0.06%，至97.925。10年期国债利率跌1.22BP，至3.22%；10年期国开债利率跌1.00BP，至3.69%。