美国又发生大事；人民币再升值；12月1日起放宽外国人入境限制

要闻速递

1、特朗普：现防长埃斯珀职务已被终止

刚刚，美国总统特朗普发推宣布, 美国家反恐中心主任克里斯托弗·米勒将担任代理国防部长。现任防长埃斯珀已停职。

2、“攻破”6.6关口 人民币仍存升值空间

11月9日，在岸人民币兑美元汇率升破6.6关口，这是2018年6月底以来的首次。

3、澳门：12月1日起放宽外国人从内地入境限制

澳门新型冠状病毒感染应变协调中心9日表示，从12月1日起，无中国内地、香港特区和台湾地区居民身份的非澳门居民（即外国人），拟从内地进入澳门者，若在入境前已在内地逗留连续超过14天，可向澳门卫生部门申请入境。

股市专栏

1、A股：板块全线收红，半导体、航运、OLED等板块涨幅居前。截至收盘，沪指涨1.86%，报收3373点；深成指涨2.19%，报收14141点；创业板指涨2.96%，报收2814点。沪股通净流入80.84亿，深股通净流入116.16亿。

2、港股：恒指收涨1.18%站上26000点关口。恒生科技指数大涨2.96%。半导体、中资券商、港口运输及资源股涨幅居前，腾讯、美团、京东盘中再创新高。新东方挂牌首日大涨14.7%，中国恒大收涨逾2%。

3、美股：道指涨2.95%，标普500指数涨1.17%，纳指跌1.53%。石油股、航空股、银行股纷纷大涨，科技股下挫。达美航空、西空航空涨超17%；英国石油、道达尔涨逾15%，埃克森美孚涨超12%；科技股亚马逊跌超5%，苹果、微软、特斯拉纷纷跌超2%。疫苗股Biontech涨近14%，辉瑞、Moderna涨超7%

4、欧股：欧股集体大幅收涨，德国DAX指数涨近5%，英国富时100指数涨4.66%，法国CAC40指数涨7.57%，创3月以来最大单日涨幅，欧洲斯托克50指数收涨6.35%。

5、两市融资余额：截至11月6日，上交所融资余额报7303.08亿元，较前一交易日减少9.99亿元；深交所融资余额报6982.21亿元，较前一交易日增加10.60亿元；两市合计14285.29亿元，较前一交易日增加0.61亿元。

6、债市：中证转债指数收盘涨0.88%，成交额377.61亿元，近九成转债上涨，英科转债涨逾20%，正股英科医疗封住涨停；九洲转债、振德转债和三超转债涨逾7%，横河转债、拓邦转债和晶瑞转债涨逾6%；上机转债跌逾4%。

7、港交所：北上资金净流入196.99亿。贵州茅台、宁德时代、隆基股份、中国平安净买入居前，分别获净买入12.94亿元、6.57亿元、5.82亿元、5.75亿元。格力电器净卖出2.3亿元，招商银行净卖出0.72亿元，京东方A净卖出0.6亿元。

8、上交所：气派科技、纬德信息、有研粉末等公司科创板首发过会；皓元医药暂缓审议。

新股申购：无

限售解禁：

停牌：无

复牌：

定增募资：

康芝药业：拟定增募资不超6.35亿元

深高速：拟4.05亿元收购龙大高速89.93%权益

郑煤机：控股股东拟协议转让16%股份公开征集受让方

隆华科技：拟1.39亿元收购科博思23.19%股权

人福医药:拟作价2亿美元向高瓴资本转让乐福思集团40%股权

航天彩虹：拟定增募资不超9.11亿元

万达电影：定增价格为14.94元/股 高毅资产获配16亿元

荣丰控股：拟现金购买威宇医疗30.15%股权并增资

花王股份：拟定增募资不超3.58亿元 湖州协兴投资全额认购

均胜电子：定增事项高毅资产获配7.65亿元

科达制造：拟转让陶瓷科技51%股权

增减持：

城投控股：股东拟减持公司不超3%股份

东方电缆：控股股东再减持80万张东缆转债

星网宇达：两董事拟合计减持不超594.02万股

森霸传感：大股东盈贝投资拟减持不超3%股份

国信证券：一汽投资拟减持不超2.79%公司股份

千禾味业：公司董事拟减持不超3%股份

鸿泉物联：股东崇福锐鹰二号拟减持不超5%股份

杰普特：股东深圳力合拟减持不超3.09%股份

和顺电气：控股股东等拟合计减持公司不超3.78%股份

世纪鼎利：股东合计减持不超过2.078%公司股份

中环环保：股东拟减持不超1.97%股份

双杰电气：控股股东拟减持不超3.97%股份

科泰电源：股东及董事拟合计减持不超2%公司股份

蓝海华腾：两董事拟合计减持不超2.84%公司股份

宏观●数据

1、乘联会：10月新能源乘用车批发销量突破14.4万辆

乘联会数据显示，10月新能源乘用车批发销量突破14.4万辆，同比增长119.8%，环比9月增长15.9%。10月新能源乘用车销量突破万辆的企业有上汽通用五菱29711辆、比亚迪22395辆、上汽乘用车12785辆、特斯拉中国12143辆。

2、国务院：加强外送样本新冠病毒核酸检测质量管理

国务院联防联控机制印发《关于加强外送样本新冠病毒核酸检测质量管理工作的通知》提出，各地在开展疫情防控工作中，需将采集样本外送进行核酸检测时，尤其是对集中隔离点、定点医院人员进行外送核酸检测时，要严格选择检测机构。

3、乘联会：10月乘用车市场零售达到199万辆

乘联会数据显示，10月乘用车市场零售达到199.2万辆，同比去年10月增长8.0%，实现了连续4个月8%左右的近两年高位增速。今年1-10月的零售累计增速-10.2%,较1-9月累计增速-12.5提升2个百分点。

4、卫健委：部署进口冷链食品预防性全面消毒工作

卫健委提出，进口企业如实申报进口冷链食品的相关信息，海关部门根据制定的风险监测计划，加强对进口冷链食品的检测工作。未在口岸环节消毒的进口冷链食品按规定放行后，在后续环节予以消毒。

5、最高人民法院关于支持和保障深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》发布实施

最高人民法院副院长杨万明介绍，《最高人民法院关于支持和保障深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》由最高人民法院党组会审议通过，11月9日发布实施。

6、水利部：今年全国水利建设已完成投资超5000亿元

水利部消息，今年1至10月，全国落实水利建设投资超过7300亿元，其中地方政府专项债券达到1366亿元，为2019年实际落实的5.3倍。截至目前，全国水利建设投资完成5170亿元。

7、国家邮政局：加快推进“快递出海”工程

国家邮政局局长马军胜强调，要支撑外贸创新发展，抓住国家推动跨境电商等新业态加快发展的重大机遇，加快推进“快递出海”工程，培育具有国际竞争力的一流快递企业，维护供应链产业链稳定。

8、工信部：对5G终端发展提出三点建议

工信部副部长刘烈宏针对5G终端发展提出三点建议：一是加快5G终端研发。二是强化关键技术攻关。三是共建良好产业生态。

9、国资委：持续提升央企“两利三率”水平

国资委财管运行局指出，要持续提升“两利三率”（净利润、利润总额、资产负债率、营收利润率、研发经费投入率）水平，围绕双循环新发展格局、补齐产业链供应链短板、关键核心技术攻关等五大重点任务。

10、九部门：在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈

发改委等九部门发布关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的意见指出，各地要结合农业农村基础设施建设需求，选择一批投资规模小、技术门槛低、前期工作简单、务工技能要求不高的农业农村基础设施项目，积极推广以工代赈方式。

11、国办：商签更多高标准自贸协定

国务院办公厅印发《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》提出，坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，积极商签更多高标准自贸协定和区域贸易协定。提高东部地区贸易质量，提升中西部地区贸易占比，扩大东北地区对外开放。

金融●要闻

1、央行：实现净回笼500亿元

央行11月9日未开展逆回购操作，因当日有500亿元逆回购到期，实现净回笼500亿元。

2、中国证券报：10月社融增速料微升

10月金融数据即将出炉。10月新增信贷增速可能季节性回落，社会融资规模存量同比增速或短暂延续升势，广义货币（M2）余额同比增速或回升至11%附近，信用扩张节奏总体平稳。

3、银保监会：拟修改保险公司分支机构市场准入管理办法

根据银保监会2020年立法计划，银保监会人身险部对《保险公司分支机构市场准入管理办法》进行了修订，并于日前就修改稿征求各保险公司意见。

楼市●土地

1、证券时报：城城找房全国多地门店人去楼空

城城找房主体公司城城不动产管理有限公司由于“通过登记的住所或者经营场所无法联系”被西安市工商行政管理局经开分局列入经营异常名录。城城不动产管理有限公司成立于2017年11月，注册资本5000万元。此前，多名租客业主投诉城城找房，全国多地门店人去楼空。

产业●区域

1、文旅部：雅鲁藏布大峡谷确定为5A级景区

文化和旅游部按程序组织综合评定并完成公示，确定西藏自治区林芝市雅鲁藏布大峡谷旅游景区为国家5A级旅游景区。

2、阿里巴巴在广东成立新公司

天眼查显示，阿里巴巴（广东）科技有限公司成立。该公司注册资本为1000万人民币，法定代表人为陶雪飞，该公司由阿里巴巴（中国）有限公司全资持股。

3、IDC：2024年中国制造业IT应用市场规模将达到103.9亿美元

IDC预测，2024年中国制造业IT市场相关投资规模将达到258.2亿美元，其中IT应用的市场规模将达到103.9亿美元，2019-2024年复合增长率为10.2%。

4、广东高院：严厉制裁以金融创新为名掩盖金融风险行为

最高人民法院发布《最高人民法院关于支持和保障深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》。全面配合深圳证券交易所创业板改革和试点注册制，严厉制裁以金融创新为名掩盖金融风险、规避金融监管、从事非法套利等违规行为。

5、阿里超越IBM成为第四大公有云服务提供商

最新数据显示，阿里巴巴超越IBM，成为第四大公有云服务提供商，仅次于亚马逊、微软、谷歌，但领先于甲骨文。阿里巴巴表示，未来三年，它将向其云计算部门投资2000亿元人民币。

6、证券日报：蚂蚁集团打新资金退款如期到账

11月9日是蚂蚁集团承诺的投资者打新资金退还日。当日一早，部分投资者表示，证券账户显示中签蚂蚁集团新股后缴纳的钱款连带利息已经退回。

7、暴风集团：退市整理期已结束

暴风集团公告，公司股票于2020年9月21日进入退市整理期，截至2020年11月9日已交易30个交易日，退市整理期已结束。公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在2020年11月10日被深圳证券交易所摘牌。

国际●动态

1、澳大利亚开始生产牛津大学一款新冠候选疫苗

澳大利亚制药企业CSL公司位于维多利亚州的工厂9日开始生产牛津大学和英国阿斯利康制药公司合作研发的一款新冠候选疫苗，计划产量约为3000万剂。

2、拜登公布抗疫政策：投资250亿美元，确保每人免费打疫苗

拜登团队提出，公平、有效地分配疫苗。包括投资250亿美元，确保每个美国人都能免费接受疫苗注射和让科学家负责涉及安全性和有效性的所有决策。

3、欧盟：公布就波音补贴而对美国实施关税报复的商品清单

欧盟发布美国商品清单，欧盟官方公报发布的清单包括多款波音飞机（加征15%关税）、一系列工农业产品（加征25%关税），清单中的非飞机产品包括：拖拉机、健身器材、视频游戏、台球、手提箱、塑料、铲车、蛋白胨、烟草 、坚果、烈酒、小麦、棉花、奶酪、地瓜和三文鱼。

期货●外汇

1、期货：EB涨超4%，铁矿、焦炭涨逾3%，螺纹、沪锌等涨超2%，尿素、热卷等涨超1%，苹果、红枣等小幅上涨；橡胶跌超5%，LPG跌超4%，菜粕、郑油等跌超2%，鸡蛋、淀粉等跌超1%。

2、上海国际能源交易中心：国际铜期货交割手续费人民币2元/吨，自上市之日起至2021年1月8日，暂免收取交割手续费。

3、中国煤炭交易中心：最新一期综合交易价格指数为128.27点，环比上涨0.41%。其中炼焦用精煤交易价格指数为157.61点，环比上涨0.77%，自9月21日后连续6期上涨。

4、黄金：COMEX 12月黄金期货跌约5%，收报1854.4美元/盎司。沪金夜盘收跌4.31%，沪银收跌7.10%。

5、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5728，涨0.7355%，人民币中间价报6.6123，涨0.2519%。

6、世界黄金协会：10月份全球黄金ETF持仓增持为20.3吨，连续11个月净流入，净流入的资金主要是来自欧洲地区的基金。此外，1月至10月全球黄金ETF持仓为1022吨，全球黄金ETF的总规模达到3899吨，创历史新高。

7、原油：WTI 12月原油期货收涨3.15美元，涨幅8.48%，报40.29美元/桶；布伦特1月原油期货收涨2.76美元，涨幅7%，报42.21美元/桶。

上期所原油期货夜盘收涨6.24%，报248.70元人民币/桶。