明年MSCI继续提高A股的权重，要关注这个板块的机会

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在今年年初，上汽集团、华域汽车表现相对低迷的时刻，我们就坚定看好汽车产业链的反转逻辑。今年上半年一些主题机会如火如荼之际，如果能够在底部对汽车产业链进行坚定的布局，那么到现在今年的收益率也已经非常可观了。

投资就是这样，不在于把握住每一个机会，而在于把握住那个自己能够看懂的机会。不要害怕错过机会，而要重视那个自己可以把握的机会。

最近两天可谓是多事之秋，蚂蚁金服的上市被拦下来，恐怕是大多数人都没有想到的。今天零售银行暴涨，招商银行大涨超过4%。

很多人或许会觉得零售行的上涨是因为蚂蚁不能上市的利好，但其实熟悉我们的投资者其实都会明白，这是由于零售银行早就具备了上涨的基础，市场正在等待一个上涨的契机而已。

即便没有蚂蚁不能上市的消息刺激，零售银行最后也会飙涨，只不过是到时候换一个借口罢了。与之相对应的，其实汽车产业链也是如此，自身早就到了配置的合适性价比，当消息面开始轮番躁动之后，市场便立即倾注了资金
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很多人其实在考虑，在当下的时间节点，下一个值得布局的大机会到底在哪儿？

我们这里还是谨慎推荐地产低负债龙头，保利地产和万科A。衣食住行是消费的四个层面，其实今年其他的三个领域都已经暴涨过了，只剩下地产了。

对于地产的种种负面，其实市场已经充分反映在价格里了，但对于房住不炒给行业带来的供给侧改革，市场没有对行业龙头给予充分的重视。

在当前时间节点对万科保利这样的企业布局，在未来半年到1年的时间内，必然会收获和当下汽车产业链一样的高收益。

那边的大选目前俨然已经成为了全球资本市场的焦点，今天欧洲股市已经出现了跳水走势。这对于A股其实是一次考验，理论上大选对中国影响不太大。

但大家需要明白，美股目前处于历史高位，如果说美国大选成为刺激美股暴跌的催化剂。那么全球资本市场动荡下，A股必然会受到牵连。

对于当前外资在A股的高配置比例，一旦外围市场出现暴涨暴跌的行情，那势必会对整个A股形成巨大冲击。

今天东吴首席经济学家陈李在北京的私人交流会上就提出，外资将成为明年最重要的边际增量，市场需要重视这方面的逻辑。

明年MSCI提高A股的折扣因子，提高A股的权重，还包括中国抗击疫情，完全就是很成功地控制疫情经济恢复。跟着外资买，也是发财的大逻辑之一
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