人民币上涨；美国取消加征铝关税；戴姆勒被罚15亿美元

要闻速递

1、人民币兑美元上涨

离岸人民币兑美元报6.7803元，较周一纽约尾盘涨281点，连续第三个交易日走高，盘中整体交投于6.8106-6.7661元区间。

在岸人民币兑美元夜盘收报6.8086元，较上一交易日收涨268点。成交量336.49亿美元，较上一交易日增加77.07亿美元。

2、美国取消加征铝关税

加拿大副总理克里斯蒂亚·弗里兰和国际贸易部长伍凤仪宣布，鉴于美国贸易代表办公室已经在当天早些时候降低了对加拿大铝产品加征的10％关税，加拿大也决定，不对美国进口商品征收报复性关税。

3、戴姆勒因尾气排放造假被罚15亿美元

因被指控汽车尾气排放造假，汽车制造商戴姆勒公司及其子公司梅赛德斯-奔驰美国公司，同意向美国联邦政府和加利福尼亚州监管机构总共支付15亿美元以了结此事，其中包括8.75亿美元的民事罚款。

股市专栏

1、A股：截至收盘，沪指涨0.51%，报收3295点；深成指涨0.93%，报收13143点；创业板指涨0.88%，报收2595点。沪股通净流入1.78亿，深股通净流入31.43亿。

2、港股：恒生指数收涨0.38%，汽车、地产股涨幅居前，比亚迪股份涨超12%，宝龙地产涨逾10%。恒大汽车逆市跌逾11%。小米集团跌逾5%，申洲国际、药明生物涨超3%，京东集团涨近3%。

3、美股：标普500指数上涨0.52%，报3401.11点；纳指收涨1.21%，报11190.32点；道指收涨0.01%，报27995.14点。特斯拉涨超7%，自上周低点回升逾36%。

4、欧股：德国DAX指数收涨0.20%，英国富时100指数收涨1.35%，法国CAC40指数收涨0.32%，欧洲斯托克50指数收涨0.51%。

5、两市融资余额：截至9月14日，上交所融资余额报7290.61亿元，较前一交易日增加9.49亿元；深交所融资余额报6841.46亿元，较前一交易日增加9.46亿元；两市合计14132.07亿元，较前一交易日增加18.95亿元。

6、北上资金：北上资金15日净流入33.21亿。比亚迪净买入6.36亿，长春高新净买入4.69亿，隆基股份净买入3.00亿，立讯精密净买入2.95亿。伊利股份、京东方A、TCL科技分别被净卖出4.58亿元、1.54亿元、2.29亿元。

7、证监会：同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：泰坦科技、前沿生物、科思科技。

8、深交所：集美新材、申菱环境、方正模具、思柏精密、灿星文化、中环装备等6家公司因更新财务资料，主动申请上市审核程序。

中止

8、深交所：华骐环保、药易购、山南山智尚科技股份有限公司首发获通过。

新股申购：

限售解禁：

停牌：

复牌：

定增募资：

九州通：拟以3亿元至6亿元回购股份

家家悦：拟定增募资不超22.8亿元

*ST东科：拟发行股份收购冠捷科技49%股权

ST南风：拟收购北方铜业控股权并置出公司原有业务

富春股份：拟发行股份收购阿尔创86.79%股份

千山退：9月16号将被深圳证券交易所摘牌

增减持：

澳洋顺昌：股东拟协议转让5%公司股份

勘设股份：多位自然人股东拟合计减持不超5.06%公司股份

三五互联：大股东计划减持不超6%公司股份

蓝帆医疗：股东拟减持不超6%公司股份

长江健康：股东拟减持不超6.42%公司股份

振江股份：股东拟合计减持不超6%公司股份

宏观●数据

1、公安部：网络安全等级保护制度进入2.0时代

公安部制定出台《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》，进一步健全完善国家网络安全综合防控体系，有效防范网络安全威胁，等级保护制度已进入2.0时代。

2、中国农科院获得全球首例抗三种重大疫病猪

中国农业科学院表示，中国科学家已经获得全球首例抗三种重大疫病猪。这种猪能够抵御猪繁殖与呼吸综合征、猪传染性胃肠炎病毒、猪德尔塔冠状病毒等3种重大疫病，同时保持正常生产性能。

3、华储网：9月18日中央储备冻猪肉投放竞价交易2万吨

华储网发布2020年9月18日中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知，将竞价交易2万吨。

4、工信部：将促进国外先进技术“引进来”

工信部将和有关部门进一步加强与有关国家在能源技术装备领域的交流合作，着力拓展“一带一路”国际市场。要促进国外先进技术“引进来”，联合制定《中欧能源合作路线图（2021-2025）》。

5、农业农村部：将适时启动农田建设项目预算定额的编制研究

农业农村部将积极会同有关部门，争取尽早完成《高标准农田建设通则》的修订工作，适时启动农田建设项目预算定额的编制研究，并根据基层实际需要，加快急需标准的立项制定。

6、民航局：全面提升航空货运设施使用效能

民航局计划司副司长张清解读《关于促进航空货运设施发展的意见》，重点就完善提升综合性机场货运设施能力和服务品质、稳妥有序推进专业性货运枢纽机场建设、全面提升航空货运设施使用效能等方面提出多项举措。

7、农业农村部：东北三省2020年农田建设中央资金已全部下达

农业农村部在关于政协十三届全国委员会第三次会议第1479号提案答复的函中称，目前，已全部下达东北三省2020年农田建设中央资金158.87亿元，支持新建高标准农田1469万亩，占全国总任务的18.4%以上。

8、统计局：1-8月份高技术产业投资增长8.2%

统计局公布数，1-8月份高技术产业投资增长8.2%，比1-7月份加快0.2个百分点；其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长8.8%、7.2%。

9、民航局：放宽国内航线航班准入政策

民航局运输司副司长靳军号通报放宽部分国内航线航班的准入政策，主要有两方面措施：一是放开核准航段每周最大航班量限制。二是放宽涉及“北上广”三大机场支线航线准入限制。

10、工信部：《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范》即将修订发布

工业和信息化部将组织落实好《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，加大国家级车联网先导区建设力度，推动以用促研、以用提质，以产业整体发展牵引芯片、操作系统、传感器等关键环节的体系化突破，通过迭代完善提升技术水平和产品可靠性。

11、最高法：依法加大对知识产权侵权行为惩治力度

最高人民法院印发《关于依法加大知识产权侵权行为惩治力度的意见》。《意见》严格依照有关法律规定，要求各级法院注重不同法律规定之间的配合衔接，全面加大对于知识产权侵权行为的惩治力度。

12、国务院：公布对美加征关税商品第一次排除延期清单

经国务院批准，国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第一次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于第一批对美加征关税商品第一次排除清单的公告》中的16项商品，排除期限延长一年，自2020年9月17日至2021年9月16日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

13、国家统计局：1-8月份全国网上零售额70326亿元

国家统计局数据显示，1-8月份，全国网上零售额70326亿元，同比增长9.5%，比1—7月份提高0.5个百分点。其中，实物商品网上零售额58651亿元，增长15.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.6%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长35.4%、1.1%和18.3%。

14、中国5G用户超过1.1亿

以“5G新基建，智领未来”为主题的5G创新发展高峰论坛在重庆举行。从论坛上获悉，目前我国5G用户超过1.1亿，计划2020年底5G基站将超过60万个，覆盖全国地级以上城市。

15、国办：严禁违规占用耕地绿化造林、挖湖造景、从事非农建设

国务院办公厅印发关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知提出，严禁违规占用耕地绿化造林；严禁违规占用耕地挖湖造景；严禁占用永久基本农田扩大自然保护地；严禁违规占用耕地从事非农建设；严禁违法违规批地用地。

16、中办：鼓励民营企业参与混合所有制改革

中共中央办公厅印发《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，意见提出，依托统一战线组织动员民营经济人士投身创新驱动发展战略等国家重大战略，在服务国家经济建设大局中实现企业发展。

金融●要闻

1、中国8月末央行外汇占款环比减少38.3亿元

中国央行发布数据显示，8月末央行外汇占款21.2万亿元人民币。据计算，8月末央行外汇占款比7月末减少38.3亿元，连续第七个月减少。

2、央行：推动实现利率“两轨合一轨”

中国人民银行将按照党中央、国务院部署，继续深化LPR改革，推动实现利率“两轨合一轨”，完善货币政策调控和传导机制，健全基准利率和市场化利率体系，深化金融供给侧结构性改革，促进经济高质量发展和形成新发展格局。

3、三部门：21日起银行间现券买卖交易时段延至20点整

全国银行间同业拆借中心，中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司宣布，自2020年9月21日起延长银行间现券买卖交易时段至20点整。结算周期为T+1及以上的现券买卖交易时段延长至20:00，结算周期为T+0的现券买卖交易时段不变。

4、汇丰银行在中国成立金融科技公司

汇丰银行表示，该银行保险部门已经在上海的自由贸易区设立了一家金融科技公司。这家金融科技公司有望在今年年底开始运营。新公司初期将为该银行在中国的移动式财富规划业务提供协助。

5、央行：开展6000亿元1年期MLF操作

央行开展6000亿元1年期MLF操作，中标利率2.95%，上次2.95%。15日有1700亿元逆回购到期，9月17日有2000亿元MLF到期。

6、央行：定价基准转换率超92%

央行发布题为“有序推进贷款市场报价利率改革”的《中国货币政策执行报告》增刊，总体看，中国的LPR改革取得重要成效，存量浮动利率贷款定价基准转换已于2020年8月末顺利完成，转换率超过92%。

7、MLF增量续作利率不变

中国人民银行公开市场业务操作室公告，为维护银行体系流动性合理充裕，2020年9月15日人民银行开展6000亿元中期借贷便利操作，充分满足了金融机构需求。MLF中标利率为2.95%，与7月持平。

楼市●土地

1、苏州公积金可在长三角其他地区购房

苏州市人民政府官网表示，市民在长三角其他地区符合当地购房条件的情况下，正常购买自住住房，就可以按照《苏州市住房公积金缴存职工购建住房还贷提取住房公积金实施细则》的相关规定，以购房提取、还贷提取的方式使用在苏州缴存的住房公积金。

2、统计局：1-8月份全国房地产开发投资同比增长4.6%

国家统计局数据显示，1—8月份，全国房地产开发投资88454亿元，同比增长4.6%， 增速比1—7月份提高1.2个百分点。其中，住宅投资65454亿元，增长5.3%，增速提高1.2个百分点。

3、易居：近两月土地市场降温

易居方面的数据显示，2020年1-8月，房地产开发企业土地购置面积11947万平方米，同比下降2.4%，降幅比1-7月份扩大1.4个百分点。单月数据来看，8月全国房地产开发企业土地购置面积1694万平方米，同比下降7.6%。

4、深圳：新房轮番上扬 二手房降温明显

深圳新房项目轮番上场。最近一周时间，已经有7个新盘拿到预售证，仅9月潜在入市新盘就有近24个。成交量方面，8月深圳新房住宅成交4076套，创今年以来的单月新高。

产业●区域

1、美好置业：被住建部认定为“装配式建筑产业基地”

美好置业公告，住建部认定公司的控股子公司美好装配为“装配式建筑产业基地”的企业之一。

2、电影放映协会调整放映指南

中国电影发行放映协会发布《中国电影发行放映协会电影放映场所恢复开放疫情防控指南》，全部采取网络实名预约、无接触方式售票；原则上每场上座率不得超过75%。

3、深圳海关发布稳外贸稳外资三十条措施

深圳海关发布《深圳海关稳外贸稳外资三十条措施》，措施包括服务国家重大战略、优化口岸营商环境、助力地方经济发展、支持企业复产达产稳产等四大方面。

4、财联社：1-8月全国水泥产量14.42亿吨

2020年1-8月，全国累计水泥产量14.42亿吨，同比下降2.1%，降幅较1-7月收窄1.4个百分点，随着水泥行业传统旺季来临及投资形势持续好转，累计水泥产量有望实现正增长。

5、苹果推出Apple One服务

苹果2020年秋季发布会介绍，苹果推出Apple One服务，捆绑包括iCloud在内的所有服务，个人版14.95美元/月，家庭版19.95美元/月。

6、中芯国际：已向美方申请继续供货华为

华为面对芯片全面断供的第一天，中芯国际表示，公司严格遵守相关国家和地区的法律法规，已按相关规定向美方申请继续供货华为。

7、联邦快递第一财季运营利润率8.5%

联邦快递第一财季经调整EPS 4.87美元，市场预期2.69美元。 第一财季营收193亿美元，市场预期175.5亿美元。第一财季运营利润率8.5%，市场预期5.25%。

8、华夏银行：华夏理财获准开业

华夏银行公告，华夏理财有限责任公司获准开业，注册资本为30亿元，主要从事发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。

9、威马和百度联合推出全球首款量产L4级自动驾驶技术车型

中国造车新势力威马汽车发布了其与百度共同开发的AVP自主泊车技术，并亮相了首款搭载AVP自主泊车技术的全新量产车型，成为全球最快落地、最快量产L4级自动驾驶技术的品牌。

10、阿里将在温州推出产业带“贸易大脑”

阿里巴巴计划于9月17日在浙江温州举行发布会，正式推出产业带“贸易大脑”，将1688和淘宝特价版全面打通。

11、“一箭九星” 长征十一号成功完成海上发射

我国在黄海海域用长征十一号海射运载火箭，采取“一箭九星”方式将“吉林一号”高分03-1组卫星送入预定轨道，发射获得圆满成功。

12、华为与国家体育总局体育信息中心等合作共建运动健康科学实验室

华为终端有限公司、国家体育总局体育信息中心、松山湖管委会、万科集团等四方达成合作，携手共建“华为运动健康科学实验室”，打造一个国际一流的运动健康产业科技创新平台。

国际●动态

1、TikTok称已向美国政府提交解决方案

TikTok发表声明说，该公司已将一份方案提交给美国政府。美国甲骨文公司当天表示已与TikTok母公司字节跳动达成协议，成为其“可信技术提供商”，但该协议仍需美国政府批准。

2、环球网：中国一种新冠疫苗在阿联酋试验近6周

阿联酋卫生与预防部宣布，“紧急批准”一种正在该国进行临床试验的新冠疫苗投入使用。报道称，这指的是中国国药集团研制的新冠灭活疫苗。

期货●外汇

1、期货：国内商品期货收盘品种走势分化

国内商品期货市场收盘品种走势分化，纯碱跌近5%，盘中触及跌停，玻璃跌超3%，苹果跌逾2%，铁矿、螺纹、沥青跌逾1%；有色普遍上涨，郑醇涨超3%，豆一涨超2%，沪锌、郑煤、棕榈、郑棉、沪银涨逾1%。

2、国际油价收涨超2%

WTI原油10月合约结算价收涨1.02美元，涨幅2.74%，报38.28美元/桶。布伦特原油11月合约结算价收涨0.92美元，涨幅2.32%，报40.53美元/桶。

3、黄金ETF：全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日下降0.34吨，降幅0.03%，当前持仓量为1247.57吨。

4、黄金：COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.1%，报1966.20美元/盎司，创最近两周收盘新高。

5、上海国际能源交易中心：9月15日，原油期货主力合约2011，以260.7元/桶收盘，跌幅为0.19%。主力合约成交69794手，持仓量增加761手至55503手。全部合约成交92737手，持仓量增加1230手至139417手。

6、5年期国债期货主力合约TF2012上行0.33%

5年期国债期货主力合约TF2012上行0.33%，至99.960；10年期国债期货主力合约T2012上行0.40%，至98.035。10年期国债利率跌4.49BP，至3.11%；10年期国开债利率跌3.75BP，至3.65%。