阶段稳定性提高把握结构机会

经过上周冲高回落后，本周大盘回稳反弹。沪指本周一跌至30日均线和7月6日上涨缺口处止跌，周二、周三回稳反弹，周四、周五冲高受压于20日均线，短期要有效突破20日均线压制需要放量。短期如站上20日均线，市场阶段稳定性或提高，结构性机会仍不断。

按之前分析，沪指7月6日上涨缺口3152-3187点和7月3日上涨缺口3092-3104点这两缺口如果不回补，则市场仍处强势整理。

银行股7月7日冲高受压后持续下跌，目前几乎回吐了7月上旬的涨幅，有的甚至跌破，从银行股跌回7月初低位和券商股整理仍相对强势，以及内需消费品种维持升势看，大盘阶段上或形成支撑效应。

尽管7月上旬银行股大涨后回落，阶段上行存在解套压力，出现反弹持续性有限，但当前银行等周期股估值已处于历史低位，近八成银行股“破净”，而预期经济向好和政策扶持等因素为周期股估值修复提供强支撑。

生物医药、农业、食品、酿酒等内需消费品种，以及水泥等基建品种，近期强势未改，不少创出历史新高，这除了其业绩增长等基本面支持外，也政策力挺的因素。“深入实施健康中国行动”的提出，以及全球范围对健康问题关注度持续提升，药品、保健品等市场容量将持续增加。而内需消费已成为中国经济增长的核心动力，市场继续维持经济企稳复苏主线，并且机构对一些龙头品种有比较明显的抱团现象，阶段上，中报业绩增长题材或仍是市场反复挖掘点，一些业绩亮丽的品种表现或较为突出。

另外，“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的提出，或意味着刺激内需消费将成为未来一段时间的主旋律。内循环消费其中包括高端海外消费回流，以及本土品牌崛起。消费股在“国内大循环为主体”的刺激作用下，可望获得更多的市场资金关注。

国防军工是我国最早实现内循环的行业，多家上市公司近期公告签订巨额军工订单。在诸多因素共同作用下，国防军工板块近期有所走强，细分行业船舶、航空、无人机、卫星导航等全线活跃。而受益于北斗三号系统的建成，A股中的明星产业链企业股票近期也被市场热捧。

近日经济数据公布显示，我国经济景气持续恢复，企业运营状况不断改善。7月份制造业采购经理指数（PMI）为51.1%，比上月上升0.2个百分点，连续5个月位于临界点以上，其中代表需求变化的新订单指数和新出口订单指数均连续三月上升，表明需求逐步回暖。

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