牛市中除了券商,还有另外一个行业同样会暴涨!

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  本周五,上证指数收报3152.81点,涨幅为2.01%。

  基金训练营组合第78周战绩出炉:近一周涨幅4.47%,累计收益24.44%,跑赢同期沪深300指数13.26%。

  

  2019年4月,基金训练营正式开启,10万实盘领投,目前仓位53%左右。

  截止本周三,菜基实盘收益如下(不包含场内基金):

  

  本周市场出现了风格切换,低估值的金融地产爆发了,组合配置的金融地产主题基金本周涨了10.45%,周一买入的证券行业基金4个交易日爆赚20%。

  组合配置的蓝筹指数基金易方达上证50(110003)和建信深证基本面60(530015)本周同样暴涨,组合收益继续创新高。

  2019年4月到现在,15个月不到的时间,组合累计收益达到了24.44%,年化收益为19.64%。

  最近大家都在讨论牛市是不是来了,牛市有没有来,菜基预测不了,但是今天可以分享一个牛市中大概率会暴涨的行业。

  先给大家看一组数据:

  截至2020年5月底,保险资金运用余额为19.69万亿,较上年末同比增长6.3%,其中银行存款占比14.1%、股票和基金占比13.3%、债券投资占比34.6%。

  大家可以看到按照保险资金的总规模,以及投入股票和基金的比例,目前险资投入股市的资金可能在万亿级别。

  最近大盘这波上涨,如果真的按照牛市的节奏发展,保险公司万亿级别的资金投资收益会有多少呢?

  大家可以想象下这个巨大的利润空间,保险公司的股价可能也会跟着暴涨。

  上市险企当前的估值如下所示:

  

  可以看到几家上市险企目前的估值处于历史低位,今年上半年压制保险股走势的因素主要是两个:

  1、上半年债券收益率下行

  险资配置的资产主要是债券,使得保险公司投资收益下降。

  

  2、疫情影响线下销售

  之前受疫情影响较大,但目前新增保单在好转。

  加上最近2个月债券收益率在回升,从风险收益比来说,如果接下真能是牛市行情,保险是值得一搏的品种。

  对应的基金:

  1、保险主题基金

  中证保险主题指数以中证全指为样本空间,选取涉及保险、互联网保险业务或者参股保险企业的上市公司股票作为成份股,以反映保险类相关上市公司整体表现,为市场提供多样化的投资标的。

  指数前10大成分股如下所示:

  

  指数对应的基金是方正富邦保险主题指数基金(167301),历史业绩如下所示:

  

  2、300非银指数基金

  300非银指数从名字上也能看出来,主要选的是沪深300指数中的保险和券商。

  指数前10大成分股如下所示:

  

  对应的场内基金是易方达沪深300非银ETF(512070),场外基金是易方达沪深300非银联接A(000950),C类基金代码是007882。

  

  3、中银金融地产混合基金(004871)


  上面介绍的两种是风险较高的基金,行业比较集中,想要分散一些的话,菜基组合选的是中银金融地产混合(004871),该基金近2年收益在同主题基金中排名第一。

  银行、保险、地产目前估值都是处于低位,这只基金就把这些行业一网打尽了,另外中银金融地产混合还配置了一些证券股,弹性也不错,本周涨幅为10.45%,是今天介绍的三个基金中最稳的一个。

  基金持仓股如下所示:


  金融地产这波低估值修复的行情不知道能持续多长时间,金融地产弹性较小,配置比例也不适合太多。

  如果接下来风格又切换的话,收益可能比较一般,大家预期不要太高。

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