第四届中国保险金信托论坛20日开幕 国内首个保险金信托服务标准发布在即

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  来源:金融界信托

  金融界网站讯 作为当前备受青睐的财富管理与传承工具,保险金信托将保险与信托跨领域地结合起来,让更多的客户既拥有了保险的保障,又享受到了传统意义上超高净值人群专属的家族信托服务。第四届中国保险金信托论坛将于12月20日在京隆重举行。

  当前国际环境错综复杂、各国贸易摩擦不断,国内经济发展承压、大众投资心态日趋谨慎,家庭保障和家庭财富长期积累如何实现成为人们关心的话题,而保险金信托正切中了人们的实际需求。

  本届论坛,中信信托将联合中信保诚人寿、泰康人寿、友邦保险、建信人寿、交银康联人寿等11家合作保险公司共同推出国内首个保险金信托的服务标准,以客户利益为出发点和归属点,明确保险金信托服务宗旨,促进业务健康可持续发展。

  近年来,随着市场需求的蓬勃发展,越来越多的信托公司和保险公司开始涉足保险金信托的蓝海。但由于缺乏业务指导细则,目前不少公司的业务执行标准和流程尚未统一,保险金信托业务在实操环节中存在着一些认识误区、展业难点和痛点。

  即将发布的国内首个保险金信托服务标准将包括服务政策、设立流程、期间服务、管理运用以及服务话术五个方面的标准。这是中信信托与合作各方近六年来实践摸索的成果,是不断总结业务痛点、优化业务流程、创新服务功能的成果。

  中信信托作为国内首家推出保险金信托业务的信托公司,从创新业务模式到提升客户服务一直引领着行业的发展。2016年,公司扩大了对接信托的保险品种范围;2017年,推出信托投保模式,上线手机APP“中信信托传家宝”,在国内同业中率先实现保险金信托的线上签约;2019年,在国内首推“家庭保单”保险金信托服务。2019年,一单存量保险金信托项下保险合同的被保险人去世触发保险理赔,标志着保险金信托的事务管理服务步入其全业务生命周期的新阶段。

  当今世界正经历百年未有之大变局,我们正站在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下的历史新方位,中国的经济、政治、文化、社会和生态文明等方面都正在发生巨大变化。本届论坛由国内信托行业领军公司中信信托主办、中国国际经济咨询公司承办。论坛将秉承自发端之时便种下的创新基因,继2017年发布国内首个服务于高净值客户家族财富传承需求的传家宝APP、2018年发布国内首份《中国保险金信托发展报告》之后,于本届隆重推出国内首个保险金信托服务标准。

  本届论坛邀请中国信托业协会和中国保险行业协会领导、财富管理行业顶级专家、宏观经济领域知名学者,与现场来自近50家金融机构的100多位行业精英共同探讨新时代下的新金融、新标准、新未来!

  金融界将全程图文直播第四届中国保险金信托论坛,期待您在线上一同见证中国首个保险金信托服务标准的发布,一同探索新时代新的未来。

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