腾讯下山,医疗新零售世纪战已打响

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  “我们的好日子到头了。”老百姓大药房董事长谢子龙这几年一直把这句话挂在嘴边。一语成谶。 10月9日,腾讯计划向高瓴资本旗下的中国药店业务高济医疗投资5亿美元,该业务估值约25亿美元。尽管双方都未对此作出回应,但2大巨头+热门行业的组合仍然在市场上掀起了一阵“腥风血雨”。

  

  
高济医疗这名字听着陌生,但实际上早已是中国规模最大的连锁药店,去年营收近300亿元。国内四大上市连锁药店去年的销售总额才堪堪344亿美元。再加上高瓴资本作为腾讯的早期投资方和常年友好合作伙伴,两家有合作并不奇怪。 近年来各大巨头们在医疗方面的布局一直未曾停下,再加上今年以来药品零售界接二连三的利好消息传出,阿里、美团、京东都没闲着,腾讯自然也不能落于人后。 随着投资、并购的加速,医药零售行业洗牌是大势所趋,传统的连锁药店日子怕是要不太好过了。 01 假如你是一个糖尿病患者,按照医嘱每天服药,但每次去医院,医生能开出的药量只够吃一个月。这就意味着隔一个月 你就要跑一趟医院,挂号费暂且不谈,你需要付出的是在挂号、候诊中消耗的大量时间,换回一张自己都知道该怎么写的处方。俗称“排队三小时,看病三分钟”。 在这个“世纪大难题”下,2015年国家宣布将医药分离作为医药体制改革的核心政策,这背后所表达出的,是占据药品终端67.4%的公立医院院内药房即将流向市场,药店、无疑是市场最佳的接盘侠。 今年国元证券研报预测,随着医药分离政策的稳步提升,零售药店终端市场规模5-10年内有望达到万亿级别。2020年,线下零售药店的规模预计将达到5450亿元。市场有多大,看看资本接连下场的速度之快就知道了。

  

  
9月29日,发改委等21部委联合印发的《促进健康产业高质量发展行动纲要》(2019-2022年)中明确指出要积极发展“互联网+药品流通”,加快医药电商发展。 4月份国务院办公厅印发的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》提出,允许医师在线开具部分常见病、慢性病处方,放开网售处方药变得可能。而国家医保局则印发了《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》,首次提出将医保支付接入互联网医疗。 利好消息犹如雨点般打来,腾讯大概是准备好了。 02 今年,腾讯董事会新增了一位顶尖医学专业的独立董事,核心业务(微信)对智慧药店支付体系做了赋能。 这难免不让人多想一步,腾讯是不是要下场了。毕竟在医疗零售业,隔壁的阿里 大健康已经布局很久了。甚至美团、京东这样二梯队的都一直没闲着。 2018年,阿里健康就向漱玉平民大药房注资了4.54亿人民币。阿里的布局其实从2016年就开始了。16年,阿里提出了“新零售”战略布局,阿里健康开始转向医药新零售方向。在保持线上医药电商的核心业务不变之外,阿里健康坚定的维持了“两步走”原则布局线下医药零售,战略投资药房+布局020送药服务。

  

  
2017财年,阿里健康牵头成立了“中国医药O2O先锋联盟”,与200多家线下连锁药店开展合作,并在2018年中旬加快了线下布局速度。 其实,16年的腾讯同样出手了。 早在2016年,腾讯公司董事会主席马化腾就递交了一份“两会”提案,事关互联网医保支付。不过好像没有阿里那么大刀阔斧,动静相对就小了些。

  

  
2017年底,京东互联网医院平台正式上线,目前已连接8万名副主任以上,专家、20万名医生、近千家二级以上医院。今年1月,京东医药也发布了“京东联盟药房”计划,为了进军,刘强东这一次同样没有放过自己的老家宿迁。 美团的医疗健康业务则重点在消费医疗领域,主打医疗和医美。医疗除了口腔行业以外,还包括体检、眼科等领域。这两块都是市场化程度最高以及利润点可观的领域,而与传统医疗的连接也最少,容易撬动。 互联网大佬下场,血雨腥风。 03 目光回到这次事件的主角高济医疗。在经历了疯狂的收购之后,仅用 2年时间高济就坐上了国内连锁药店“最大规模”的交椅,超1万家药店遍及全国21个省市。2018年药店总营收近300亿元。不管是在营收还是药店规模层面,都碾压传统的四大上市连锁药店。 高济走的是目前药品新零售业常用的并购套路,这样的方式见效很快,但阵痛来的也不会太迟。老百姓大药房的董事长谢子龙就曾表示过:“我们不是不想并购,只是现在价格太高,背负的商誉压力太大。我宁愿慢一点,看清楚,强练内功再来发展。另一方面,行业现在有太多不确定性,一旦有不利政策出现会导致巨大损失。” 并购很刺激,但结果同样像是一场赌博。咽不咽得下是一个问题,咽下去的是什么同样是一个问题。

  

  
目前,医药新零售市场存在2类人:向线下渗透的医药电商和寻求线上化的传统药房。互联网是第一类,四大药房是第二类,但真正做到业态融合、我国目前还在努力之中。 全美最大的医药新零售商沃尔格林是其中翘楚。始于1901年的沃尔格林原身是一家家庭作坊式小店。其2016年报显示,全美约有 76%的人生活在距Walgreens5 英里的地方,Walgreens结合了线下药店、店内诊所、网站、APP等多种渠道覆盖消费者。 全渠道最直观的好处就反映在客单价上。 同时使用PC端和线下门店或者同时使用APP和线下门店购物的客单价,是仅在门店购物用户的3.5~4倍,而同时使用三种渠道用户的客单价是仅在门店购物用户的6倍。 接下来到底是谁吃了谁?似乎已经有了答案。

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