万达体育更新赴美IPO招股书 定价8美元发行2380万股ADS

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  来源:金融界网站

  金融界美股讯 北京时间7月26日晚间,万达体育在美国SEC公告再度更新IPO招股书,确定IPO发行价为8美元,将发售2380万股ADS,低于原计划的2,800万股,筹资金额为1.904亿美元,较之此前大幅缩水。

  这家总部位于北京的体育运动推广商,是亿万富翁王健林的大连万达集团旗下子公司。此次上市资产主要包括盈方体育传媒集团、世界铁人公司(WEH)以及万达体育中国公司(WSC)。

  万达体育此次IPO一波三折。周三,万达体育缩减了其周四IPO的发行规模,并下调了发行价格。万达体育原本拟以每股12-15美元的价格出售3,330万股美国存托股票(ADS)、以便筹集至多5亿美元的资金,后来则改为以9-11美元的价格出售2,800万股、筹资至多3.08亿美元。

  老股东的出售计划也被迫取消。前次招股书曾披露,此次IPO发行中,原始股东将出售1333.33万股的ADS,售股股东包括IDG资本、东方明珠传媒体育控股有限公司等。但从最新招股书看,10家联席承销商将获得由原始股东授予的最多500万股ADS的超额配售权。

  据公开信息,2016年至2018年,万达体育营收分别为8.77亿欧元、9.55亿欧元和11.29亿欧元。2016年,万达体育亏损2920万欧元,2017年利润为7880万欧元,2018年利润为5400万欧元,今年一季度亏损863.6万欧元。

  至此次上市前,万达文化产业集团合计持有万达体育86.79%的股权。

  A股公司东方明珠曾参与相关投资。2015年7月15日,东方明珠披露,公司拟以自有资金约1807.97万欧元(约合人民币1.24亿元),参与投资盈方体育传媒集团。公告称,东方明珠将与华人文化产业投资基金联合对外出资,共同持有盈方体育不超过5%股权。

  万达体育集团有限公司降低其首次公开募股(IPO)的目标,或许抑制不住中国企业赴美上市的意愿--但许多新股上市后的表现可能至少会让他们缓一缓脚步。

  根据彭博汇编的数据,万达体育将成为今年第17家在美国上市的中国公司。相比之下,2018年全年共有35家中国公司在美国IPO。今年上市的不乏一些家喻户晓的公司,如斗鱼国际和瑞幸咖啡(美股LK)。

  跨境IPO依然火爆。如果今年下半年的IPO数量与上半年相同,那么2019年将会是2010年以来中国公司赴美上市的第二大年份--仅次于2018年。

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