一探“风电新兴市场——越南”究竟

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  Ⅰ · 基本情况

  越南位于东南亚的中南半岛东部,国土狭长,面积约33万平方公里,被称为东南亚的心脏,扼太平洋、印度洋海上交通要冲。越南是一个发展中国家,日益增长的人口使越南的能耗以每年10%的速度稳定增长,其中超过70%的电力供应是水电和煤电。

  

  Ⅱ · 自然资源

  越南属热带季风气候,有长达3260公里海岸线,东南地区海上风电潜力大,该区域超过2600平方公里的区域,100米海拔处最低风速超过7米/秒

  

  越南的主要风电潜力集中在宁顺省(Ninh Thuan)、平顺省(Binh Thuan)、广治省(Quang Tri)、湄公河三角洲(槟知省Ben Tre、茶荣省Tra Vinh、朔庄省Soc Trang、薄寮省Bac Lieu、金瓯省Ca Mau),那里的海岸线长700公里,较平缓,水深0米到5米之间。对于湄公河三角洲这一块,越南政府已经进行了规划,有潜力的地方一共是244763公顷

  · 现有体量、规划量

  越南目前有8个风电场投入运营,总装机为303兆瓦

  

  在修订后的第七个电力发展总体规划设定目标中,越南政府已批准未来新增风电4000MW。

  为应对国内日益增长的电力需求并利用当地良好的风资源,越南政府对能源发展进行了规划。越南政府的目标是在2020年将可再生能源比例提升到7%,在2030年提升到10.7%。其中:

  

  · 政策扶持

  为促进可再生能源的发展,达到规划目标,越南政府推出促进风电项目发展的补贴政策(FiT),在2021年11月1日之前投入运营的陆上风电项目给予8.5美分/kwh的补贴,对海上风电项目给予9.8美分/kwh的补贴,并伴随年限为20年的购电协议。

  

  越南对非国产化、进口作为项目固定资产的机器、材料,免征进口关税。此外,风能项目被视为特殊优先投资领域的项目,根据适用的企业所得税法,享有较低的企业所得税税率和减免。风电运营商还可以按照《投资重点领域项目管理条例》的规定减免土地使用费和租金。

  Ⅴ· 投资环境

  根据新批准的公共债务管理计划,越南中央政府将不为新的国内外贷款提供担保。因此,越南政府不太可能提供大笔投资或担保以支撑风力发电场等大型私人融资基础设施。越南银行迄今对绿色贷款组合更感兴趣,但银行面临的最大障碍是其处理绿色信贷评估的能力不足,包括风险评估和技术评估

  这意味着吸引私人投资对发展大型风能项目至关重要;而越南本国投资力不足,风电投资主要来自国际直接投资。EVN是越南风电电力的唯一买方,可其财务状况较不稳定,易收到汇率波动的影响。EVN的垄断模式和它的不稳定性让一些国际开发商、投资商犹豫不决,驻足观望。

  政府的投资激励措施:建立散户投资基金、税率减免。

  Ⅵ · 挑战与机遇并存

  越南市场存在四个层面的挑战。

  首先是机制层面:当前FiT只适用于2021.11.01之前投入运营的风电项目,在此之后的政府补贴尚未确定,伴随着20年年限的购电协议(PPA)没有考虑通货膨胀的风险,审批过程复杂且不透明,项目存在缩减、终止的风险;在海上风电项目中,没有相关的海洋法律法规的部署。

  其次是产业层面:电网基础设施薄弱。越南大力开发可再生能源项目,风光发电并进,电网消纳能力不足,造成项目效率降低。同时,越南本土不具备完善的风电产业供应链,大多依赖进口。

  在技术层面:越南本土缺乏专业的技术人员和专业熟练的建设运维团队;缺乏可靠的资源数据。

  最后是环境层面:越南频发的风暴和台风是对风机的最大威胁。

  

  机遇与挑战总是并存。越南的电力需求大,风力资源丰富,具有巨大陆上、海上风电潜力,尤其是南部地区。国际风电技术的提升使得风电成本不断下降,风电项目效率稳步提升。同时,越南政府对于可再生能源项目有良好的支持,对陆上、海上风电项目有财政补贴和并对投资商有激励措施。而越南实行统一关税,税率较低;对进口项目机器、材料采取免征关税;风电项目还可从政府中获得其他非关税优惠,如企业所得税和土地使用费的减免。

  越南的市场潜力吸引了许多国际开发商、投资商、整机商、EPC等,一些国际整机商,如GE等已在越南当地建厂,支持风电项目的发展。许多省级风电发展规划(PWPDPs)的项目正在积极寻找开发商;越南投融资的不稳定性和风险评估亟需专业性极高的金融顾问和银行参与;由于技术专业性的不足,越南对国际先进技术咨询和机构需求大。

  Ⅶ · 主要玩家

  越南的资源潜力引起了许多国际业内公司的注意。

  目前越南的主要玩家有:

  

  Ⅷ · 近期项目

  今年6月18日,中国能建葛洲坝国际公司与韩国Landville Energy公司在越南首都河内签署了越南汉巴拉姆117兆瓦风电项目EPC合同。

  

  ▲来源:中国葛洲坝集团国际工程有限公司

  韩国Unisone E-Tech和胡志明市的亚洲能源石油公司共同投资开发海缘(Duyen Hai)风电厂第一阶段,投资约1.21亿美元,11个机组设计装机容量为48.3兆瓦,预计今年12月份投入运营,每年发电量达13.52万兆瓦时。

  在离岸风电厂方面,英国可再生能源企业财团将在越南Ke Ga海域投资东南亚最大的离岸风力发电厂,预计投资额为119亿美元,计划装机容量达到3400兆瓦,目标是2022年底完成涡轮发动机安装,在2023年完成600兆瓦发电量的初始建设。2019年1月越南总理要求投资方对该项目可行性进行调研,并正式纳入第七个国家电力发展总体规划,3月初相关调研及占地2000平方公里的工作计划、环评报告等已提交工贸部审核。

  茶荣省人民委员会批准了新加坡Janakuasa公司和越南Ecotech公司共同投资建设的协青(Hiep Thanh)风电厂,总投资金额约1.465亿美元,安装18-19个机组,总装机容量达到78兆瓦,电厂占地2700公顷。

  Ⅸ · 发展趋势

  前文提到越南的FiT适用于2021.11.01之前投入运营的项目,那么之后将如何发展呢?是继续现有FiT,在此基础上进行上调或下调?还是引入竞拍制度?或者走向二级市场?

  

  今年4月份,越南国家电监会(ERAV)的副主管Nguyen Quang Minh先生在2019东盟风电博览会(ASEAN Wind Energy 2019)上指出,越南将研究、考虑引入可再生能源配额制、可再生能源证书、直接购电协议、储能等机制促进风电等可再生能源的发展。

  Ⅹ · 结语

  坐拥优越的风资源,越南是东南亚乃至全球最具风电潜力的市场之一,也是国际瞩目的风电新兴市场,尽管存在一些挑战,但我们相信在技术进步、政府扶持、行业公司的共同努力下,越南风电将加速发展!

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