谢逸枫:中国34个都市圈房价未来上涨空间最大!

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  谢逸枫/文

  中国经济发展格局正在发生翻天覆地的变化,技术革新、要素流动和产业更新换代、区域经济协调发展的因素影响,区域经济正由传统的省域经济与行政区经济向城市群经济转变,再上升到都市圈,城市群+都市圈已成为中国区域发展的城镇化空间形态。按照2019年2月21日国家相部门公布的《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》显示,意味着中国新型城镇化发展正式进入都市圈时代。公路+轨道+物流+信息+网络上的都市圈是未来现代化都市圈的雏形,实现人、物、资本、产业、信息上的共享、分工、合作。

  

  当前四大世界知名都市圈,主要分布在美国、英国、法国、日本。第一是美国纽约都市圈。是世界上产业分工布局最完善,最有序的大都市圈。第二是英国伦敦都市圈。主要是创意产业和区域经济。第三是法国巴黎都市圈。依靠规划疏解城市人口压力,合理使用土地,提高城市生活质量,均衡发展。第四是日本三大都市圈。东京都市圈、名古屋都市圈和大阪都市圈,交通港口一体化。因此,四大世界都市圈的分布来看,基本集中在世界最发达的经济、金融城市体。

  

  按照人口、面积、规模、经济、辐射力等因素看,国内31省市24个或者是34个(29个)都市圈可以与四大世界都市圈相提并论不多。过去20年以来,都市圈在中国经济中的地位作用大为加强,集聚能力急速提高,经济总量迅速扩大,中心城市的经济势能不断强化。东部都市圈竞争力持续加强,其中珠三角城市群(包括深莞惠都市圈、广佛肇都市圈)的经济增长动力结构最为多元化,稳定性最好。长江三角洲城市群的上杭都市圈、北京都市圈已跻身于四大世界级都市圈。

  都市圈:未来城镇化空间形态

  都市圈是城市群内部以超大城市、特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心、以1小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态。辐射带动功能强的大城市,通常指Ⅰ型大城市(中心城区300~500万人),同时可以辐射带动功能强的Ⅱ型大城市(中心城区200~300万人口)。都市圈,又称都市区、大城市圈,由多个相邻的都市圈组成城市群(又称为城市带、大城市连绵区)。

  

  老谢认为,都市圈(或都市区、大城市圈)指在城市群中出现的以大城市为核心,周边城市共同参与分工、合作,一体化的圈域经济现象。根据1957年,法国地理学家戈特曼首次提出了“大城市连绵区”的概念,用以概括美国东北海岸出现的大城市连绵区(或城市带、城市群)现象。2019年2月21日,国家相关部门发布的《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》中提出了都市圈的概念及未来的规划发展。

  都市圈是一种特殊的地域空间组织形式,是经济、政治、文化和社会共同作用的结果。都市圈是在特定的地域范围内,以有一个或者多个经济较发达并且有较强城市功能的大城市或者特大城市为核心,以一系列不同性质、规模、等级的中小城市为主体,共同组成在空间上位置相近,在功能上紧密联系、相互依存的具有圈层式地域结构和经济一体化趋势的地域空间组织。都市圈最大的特点是圈内城市之间存在密切的互动关系,不同城市形成一个有机整体。

  都市圈(都市区)的对人口规模与经济条件是非常高的,必须达到一定的人口与经济才能辐射到一定的范围。中心城区人口应在300万人以上(辐射带动功能强的,不低于200万人口),总人口应在1000万以上(中心城区人口在200万以上,才能以合理的税费,提供较好的公共服务,否则服务不足。而中心城区人口在300万以上,才能支撑较发达的公共交通业,比如地铁和航空等。

  都市圈:与城市群迥然不同

  尽管城市群与都市圈具有相同的特征与特点,实质上,城市群和都市圈是两个不同的概念。根据中国《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》,都市圈是指围绕某一个中心城市(即超大或特大城市)的城镇化形态。城市群是由若干个都市圈构成的广域城镇化形态,其内部应该包含若干个中心城市。在体量和层级上,都市圈要低于城市群的概念。因此,城市群与都市圈在本质上具有根本性的差别。

  

  城市群是指在一定空间范围内布局不同数量和规模的城市而形成的空间布局形态和城市化载体。都市区(圈)则是指依托和围绕特大城市与周边不同数量和规模的城市而形成的空间布局形态和城市化载体。两者主要区别在于,都市区(圈)内部特大城市保持多方面的绝对垄断地位,周边其他城市具有更强的依赖性和附属性。而一般的城市群内部不同城市具有各自的功能分工,保持相互间影响和联系,呈现出各自相对的独立性。

  都市区(圈)可以看作是一种特殊类型的城市群,不能把都市区(圈)作为城市群的全部和主体。我国具备都市区(圈)特性的主要有北京、上海、广州等特大城市及周边城市,基于我国人口规模大、城市数量多、城镇化速度快的基本国情,今后更需要重视和发展的应该是依托一定空间范围内条件优良、数量众多的大中城市共同形成的城市群来实现推进城镇化发展的任务。

  按照《中国都市圈发展报告2018》指出,都市圈划定的基本门槛是,中心城区人口规模500万人以上,而且在1小时通勤圈内,人口密度超过1500人/平方公里。因为考虑到要培育一批都市圈,以促进国土的均衡开发和带动各个区域的区域发展。都市圈的标准是到2035年人口规模达到300万或中心城市经济首位度超过30%。而且中心城市和外围城市之间需要紧密联系,比如,中心城市跟外围城市之间的日平均双向流动人口占总人口比重在1.5%以上。

  都市圈:31省市分布24个

  根据2019年2月21日,国家相关部门发布的《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》指出,都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心、以1小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态。这是我国第一份以“都市圈”为主题的中央文件,标志着都市圈时代正式来临。在此之前,2014年《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出,特大城市要推进中心城区功能向1小时交通圈地区扩散,培育形成通勤高效、一体发展的都市圈。

  

  《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》确立城市群为新型城镇化主体形态,并规划建设19个城市群,但当前我国多数城市群发展尚不成熟。作为城市群的核心板块,近年来我国都市圈建设呈现较快发展态势,但交通衔接薄弱、分工协作有限、低水平同质化竞争严重等问题突出。培育现代化都市圈成为国家推进城市群建设的突破口。例如,广东将珠三角城市群划分为广佛肇、深莞惠、珠中江3个都市圈推动珠三角一体化进程。

  

  按照恒大研究院的2019年4月发布的《中国城市发展潜力排名:2019》报告中指出,以中心城市为引领的都市圈城市群是支撑中国经济高质量发展的主要平台,是中国当前以及未来发展的重点。2019年发展潜力百强城市中有96个位于19大城市群,有54个位于24个千万级大都市圈。当前,中国有上海、北京、广佛肇、杭州、深莞惠等10个2000万人以上的大都市圈,有重庆、青岛、厦漳泉等14个1000万-2000万人大都市圈。24个千万级大都市圈以全国6.7%的土地集聚约33%的常住人口,创造约54%的GDP,多数都市圈人口处于持续流入。

  

  都市圈建设以同城化为方向,打造1小时通勤圈,圈内中小城市受益。《意见》指出,都市圈以大城市为中心,以1小时通勤圈为基本范围,将以促进中心城市与周边城市(镇)同城化发展为方向,以破除体制机制障碍为抓手,因地制宜推进都市圈建设,密切中心城市和周边城市(镇)的功能联系。圈内中小城市将受益中心城市产业和人口外溢,同城化提速。其中,交通一体化是都市圈建设的前提,要求加快构建都市圈公路和轨道交通网,打造轨道上的都市圈,大力发展都市圈市域(郊)铁路。

  需注意的是,1小时通勤圈以轨道交通等为出行工具、半径最大约50-70公里,这与以高铁为出行工具、半径可达300公里的1小时交通圈不同。

  中国人口和产业持续向大都市圈集聚,未来大都市圈人口占比仍将继续提升。中国24个人口1000万人以上大都市圈人口总体上持续流入,常住人口合计从1990年的3.4亿增至2018年的4.8亿,占全国人口比重从29.7%增至34.7%。经济份额合计从1990年的41.3%增至2010年的54.7%,2018年稍降至53.8%。经济-人口比值从1990年的1.39增至2010年的1.62后略有下降,但到2018年仍高达1.55,预示仍将继续吸引人口流入。

  

  在24个千万级大都市圈中,苏锡常、深莞惠、上海、南京、广佛肇等5个都市圈经济-人口比值大于2,北京、天津、杭州、宁波、长株潭、青岛等6个都市圈介于1.5-2.0之间,厦泉漳、合肥、济南、武汉等4个都市圈介于1.2-1.5之间,均远大于1。仅沈阳、南昌、哈尔滨、石家庄经济-人口比值小于1,且部分都市圈经济-人口比值较低与划分范围过大有关。

  

  按照城市宜商竞争力报告显示,中心城市引领都市圈竞争力提升。都市圈内部“中心”“双子星”城市引领都市圈宜商竞争力提升。18个都市圈内部首位城市和次位城市宜商竞争力的水平,总体来看,宜商竞争力水平排名较高和排名较低的都市圈内部“双子星”城市宜商竞争力水平均较为接近。排名居中都市圈中的首位城市和次位城市的宜商竞争力差异较大,这表明都市圈的发展模式是先“中心”城市提升,随后“中心”城市引领副中心城市提升,最后中心城市和副中心城市引领总体都市圈的提升。

  都市圈:31省市分布着34个

  按照清华大学中国新型城镇化研究院和北京清华同衡规划设计院联合撰写2019年3月1日正式发布的《中国都市圈发展报告2018》显示,目前除港澳台之外,全国共有34个中心城市都市圈,占到全国总面积的24%,总人口的59%,GDP的77.8%。根据发展水平差异,报告将这些都市圈分为成熟型、发展型和培育型三个层级,其中,长三角和珠三角范围内的7个都市圈发展最为成熟,已经形成连绵成片、互相重叠的都市连绵区。

  

  按照上述标准,除港澳台地区之外,报告在全国识别出34个都市圈,具体包括已经连绵成片、在长三角、珠三角范围内的7个成熟都市圈。此外,首都、合肥、青岛等16个为发展型都市圈,南昌、昆明、重庆等11个为培育型都市圈。这34个都市圈面积占全国的24%,人口已经占到59%,GDP的占比已经到了77%,从数据中不难看到整个都市圈在全国战略的意义和作用。

  2018年,中国城镇化率达到59.6%,城镇化发展迈入中后期。中国城镇化将逐步形成“城市群-都市圈-中心城市-大中小城市协同发展-特色小镇-乡村振兴”统筹发展的总体战略格局和全尺度空间组合链条。都市圈因此被认为是填补城镇化的最后一块拼图和承上启下的重要一环。按照《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》指出,都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动力强的大城市为中心的、以1小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态。

  与区域发展一样,中国都市圈发展并不平衡,而是呈现出东高西低的空间布局。《中国都市圈发展报告2018》以连通性、流动性、协同性为总体导向对全国34个都市圈形成的29个测算单元做了整体评价,根据评价结果,这些都市圈被分为成熟型、发展型、培育型三个层级。第一是长三角和珠三角已经进入都市连绵区阶段,在这两个城市群中的6个都市圈范围已经相互重叠,属于成熟型都市圈。

  

  第二是长三角连绵区包括上海市、杭州市、南京市、宁波市为中心城市的城镇密集区域,在都市圈发展水平、中心城市贡献度、同城化机制三个方面位于全国首位,都市圈联系强度方面位于全国第二。第三是珠三角连绵区指以广州市都市圈和深圳市都市圈所在区域,发展质量仅次于长三角,但在内部城市之间联系度上优于长三角。值得注意的是,杭州都市圈在联系强度方面是短板,而南京都市圈则在发展水平、中心城市贡献度、联系强度的得分均低于杭州都市圈。

  深圳都市圈在发展水平和都市圈联系强度上优于广州都市圈。第四是发展型都市圈有16个,除首都都市圈包含北京和天津两个中心城市之外,其余都市圈均为单一中心城市,这些中心城市分别为合肥、青岛、成都、西安、郑州、厦门、济南、武汉、石家庄、长春、太原、长沙、贵阳、南宁、沈阳。第五是培育型都市圈有11个,各自所在区域的中心城市分别为南昌、昆明、重庆、银川、哈尔滨、大连、兰州、福州、呼和浩特、乌鲁木齐、西宁。

  

  除去长三角和珠三角连绵区,一些发展型都市圈在一些单项排名中很突出。在都市圈发展水平排名中,首都都市圈、青岛都市圈、厦门都市圈排名靠前。首都都市圈之所以低于长三角和珠三角主要在于北京市的辐射带动作用更多体现在全国尺度,其次,河北相关城市与北京和天津相比存在断层,拉低整体发展水平。合肥、太原、郑州、成都都市圈在中心城市贡献度上排名靠前,说明这些中心城市对周边城市的辐射和服务能力相对较好。

  西安、厦门、重庆、成都在都市圈联系强度评分中仅次于长三角、珠三角和首都都市圈。不过,与国际成熟都市圈相比,中国都市圈发展水平依然偏低。例如,上海城市圈的人口密度仅为东京都市圈的一半,地均GDP产出最高的深圳都市圈为每平方千米1.7亿元,远低于大伦敦区的14.8亿元和东京都市圈的6.6亿元。中国都市圈发展比较突出的问题还包括内部联系不紧密、中心城市辐射带动力弱、同城化水平低、超大特大城市人口资源过于集中等。

  

  按照此标准,在不含港澳台地区的情况下,全国共识别出34个中心城市都市圈。这34个中心城市都市圈,总面积约为232.4万平方公里,占全国比重的24%;总人口约为81590.5万人,占全国比重的59%,地区生产总值占全国比重的77.8%。按照1小时交通圈范围测算,81%的都市圈人口密度不足1500人/km2。其中,上海、北京、广州、深圳的人口密度位居前四,最高的上海都市圈人口密度为4200人/km2,仍低于东京人口集中地区8700人/km2的人口密度;南昌都市圈仅为810人/km2,昆明仅为730人/km2。分别为上海的19%和17%。

  从都市圈的经济密度看,深圳、上海、杭州、广州的地均GDP位居前四。其中,最高的深圳都市圈为1.7亿元/ km2,低于大伦敦地区(14.8亿元/km2)、东京都市圈(6.6亿元/km2)和纽约都会区(3.4亿元/km2)。目前我国81%的都市圈地均GDP产出不足5000万元/km2。武汉都市圈和合肥都市圈分别为3195万元/km2和2076万元/km2,仅为深圳都市圈的19%和12%。总体上看,目前都市圈中心城市对周边外围城市的辐射带动作用不强。

  

  根据2017年数据测算,在人口联系方面,超过85%的都市圈中心城市与外围城市之间每天平均人口流动规模不足8万人次。其中,深圳、北京、广州位居前三。规模最大的深圳约为12万人次,低于东京都市圈内三县平均向东京都每天通勤的人口规模(86万人次)。最小的大连,仅有1.7万人次。在经济联系方面,71%的都市圈中心城市与外围城市之间企业互相投资规模不足50亿元。其中,上海、北京、深圳位列前三。最高的上海约为399亿元。最少的呼和浩特为3亿元。

  由于涉及范围重叠,报告将已经连片发展的都市连绵区作为一个整体测算评估。因此测算单元是29个都市圈/都市连绵区。例如,长三角都市连绵区内部的上海、杭州、南京都市圈已经存在相互重叠的情况,珠三角也存在类似的情况。因此,这些都市圈所面临的问题已经不仅是单个都市圈内部统筹协调问题,而是整个城市群一体化发展的问题。总体来看,我国都市圈发展水平整体呈现东高西低的空间分布格局。

  长三角和珠三角都市连绵区得分最高,属于成熟型都市圈(都市连绵区),是第一层级。长三角都市连绵区处于以上海、南京、杭州、宁波为中心城市的城镇密集地区。这一地区已形成经济总量大、城镇高度密集、城镇间联系紧密的都市连绵区,综合发展质量位于全国首位。发展型都市圈共有16个,其中首都都市圈在发展型都市圈中排名首位,但总体发展水平仍低于长三角都市连绵区和珠三角都市连绵区。

  都市圈:谁是国内最强的

  人口迁移的基本逻辑是人随产业走、人往高处走。发达国家人口迁移一般经历两阶段。从城镇化到以大城市为核心的都市圈化城市群化。根据我们借鉴提出的经济-人口分布平衡法则,一区域经济-人口比值(区域经济份额与人口份额之比)大于1预示该区域人口净迁入,小于1预示净迁出。美日韩等发达经济体大都市圈均吸引人口持续流入,直到经济-人口比值降至1附近并维持动态平衡。

  

  按照恒大研究院的2019年4月发布的《中国城市发展潜力排名:2019》指出,2019年上海、北京、深莞惠、广佛肇都市圈发展潜力居前,之后则是苏锡常、天津、南京、成都、杭州、重庆、武汉、长株潭等都市圈(部分地区数据有更新)。需要注意的是,部分都市圈范围有重叠,比如上海都市圈与杭州、苏锡常、宁波都市圈均有重叠。部分都市圈县级单位数据缺失较多,用地级市全域近似替代,如天津、石家庄、哈尔滨都市圈范围分别用各自全市替代,济南、青岛、南昌都市圈范围以地级市为基本单位后与规划略有出入。

  深莞惠、广佛肇近年人口增长领跑全国,杭州、重庆、长株潭、上海、郑州、西安、武汉、成都等都市圈亦大幅增长,除上海大都市圈外均主要由中心城市贡献,东北地区都市圈人口显著减少。2015-2018年深莞惠、广佛肇都市圈常住人口年均增量分别高达61、60万,其中深圳、广州分别年均增长55、47万。杭州、重庆都市圈近3年人口分别年均增长36、30万(重庆都市圈数据为2014-2017年),长株潭、上海、郑州、西安、武汉、成都等都市圈均超20万。

  

  在上述都市圈的中心城市中,上海市由于控人人口年均增长不足3万,厦漳泉都市圈没有明确的中心城市,其余都市圈中心城市均贡献一半以上甚至几乎全部人口增长;其中,杭州、长沙、西安、成都常住人口年均增长均超20万,郑州、重庆主城九区也在15万以上。东北地区各大都市圈人口近零增长或负增长,其中哈尔滨、沈阳都市圈2015-2017年常住人口分别减少5.2、5.1万,长吉都市圈同期户籍人口大幅减少15.8万,估算常住人口也显著减少。

  

  长三角、珠三角地区及北京都市圈经济规模居前、产业创新实力领先。从经济规模看,2018年上海都市圈以9.1万亿元GDP一骑绝尘,苏锡常、深莞惠、广佛肇、北京、杭州、武汉、南京、成都都市圈紧随其后,GDP在2-4万亿元之间。从产业创新看,上海、北京、深莞惠都市圈占据绝对优势,A+H股上市公司数和发明专利授权量合计分别占全国38%、37%。杭州、苏锡常、广佛肇、南京都市圈亦优势明显,A+H股上市公司数、发明专利授权量占全国比重均分别在3%、4%以上。

  

  根据都市圈的经济产业实力以及圈内中心城市对周边城市的带动作用,将24个千万级大都市圈分为发达型、崛起型、起步型三类。发达型都市圈2018年GDP均在2万亿元以上,A+H股上市公司数均在100家以上,年发明专利授权量均在1万件以上,且都市圈内部分周边城市与中心城市差距相对较小、且近年呈持续缩小态势。

  

  崛起型都市圈2018年GDP多在1万亿以上,但多数都市圈的中心城市尚处于虹吸阶段,中心城市与几乎所有周边城市的人均GDP差距都在扩大。起步型都市圈2018年GDP均在1万亿元以下,产业创新指标也在大都市圈中排名相对靠后。根据上述标准,上海、深莞惠、广佛肇、苏锡常、南京、杭州等6个大都市圈为发达型,北京、天津、成都、长株潭、重庆等15个大都市圈为崛起型,哈尔滨、南昌、长吉等3个都市圈为起步型。

  发达型都市圈整体经济水平领先,且中心城市与部分周边城市差距持续明显缩小,应优化功能布局。该类都市圈均位于经济率先发展的出口基地长三角、珠三角地区,圈内周边城市均受益于中心城市制造业产业链的外溢,起步较早、经济发达。长三角、珠三角地区各大都市圈已经连绵成片,不少都市圈区域相互重叠,内部经济联系紧密的长三角、珠三角城市群已初具雏形。

  

  从周边城市与中心城市的人均GDP比值来看,发达型都市圈部分周边城市与中心城市的差距近年呈明显缩小趋势,如南通、扬州、嘉兴、常州、佛山、惠州、东莞等。发达型都市圈应优化功能布局,重视中心城市过度集中的人口与产业的疏解,继续提升基础设施、公共服务同城化水平,在治疗“大城市病”的同时建设各功能组团有序分工、紧密协调的大都市圈。

  崛起型都市圈整体经济实力较强,但中心城市对周边城市的发展带动尚不足,应重点加强一体化建设。崛起型都市圈尽管经济基础和发展势头较好,但周边城市尚未缩小与中心城市发展差距。多数千万级大都市圈属于这一类,包括实力突出的北京都市圈。北京尽管拥有全国最多的金融、科技以及教育医疗资源,但改革开放后并非以出口为导向的制造业中心,资源主要靠行政力量集聚,产业链较短、外溢效应差,必须从京津冀协同发展的高度优化产业结构和布局。

  

  起步型都市圈整体经济实力不够强,中心城市和周边城市的经济联系较弱,应重点增强整体经济实力。起步型都市圈中心城市经济实力尚不足以影响稍远的周边地区,经济上较为孤立。南昌都市圈近年发展平稳,2014-2017年常住人口年均增长11.9万,GDP年均增长6.6%。而东北地区的起步型都市圈人口增长均停滞或负增长,GDP增速均在6%以下,并没有明显的追赶势头。起步型都市圈应重点增强整体经济实力,尤其是中心城市的经济实力,同时补齐基础设施建设等领域的短板。

  都市圈:谁可比肩世界级

  

  发达国家人口流动一般经历两个阶段,从城镇化到城市群,其中都市圈为中间阶段。国际上公认的世界级城市群有美国东北部大西洋沿岸城市群、北美五大湖城市群、日本太平洋沿岸城市群、英伦城市群、欧洲西北部城市群等。成熟城市群由若干分工较为明确、经济社会联系紧密的大中小城市连绵而成,且均以一个或几个大都市圈为“硬核”。例如纽约都市圈、芝加哥都市圈、日本三大都市圈(东京、大阪、名古屋)、伦敦都市圈以及巴黎都市圈等。

  

  按照恒大研究院的2019年4月发布的《中国城市发展潜力排名:2019》指出,中国十大最具发展潜力都市圈的基本情况、规划建设、产业协作、交通连接等情况,以期呈现更为鲜活的中国大都市圈画卷。入围的十大最具发展潜力都市圈分别为上海、北京、深莞惠、广佛肇、南京、成都、杭州、重庆、武汉、长株潭,主要依据我们的大都市圈发展潜力排名。出于避免重复考虑,剔除在十大城市报告出现的单个城市都市圈天津,以及与上海大都市圈范围高度重叠的苏锡常都市圈,并顺延递补武汉、重庆都市圈。

  第一是上海大都市圈:长三角城市群的“强核”,辐射周边都市圈。上海大都市圈2018年GDP达9.1万亿元高于珠三角9市,基本以“研发在沪,生产在外”的思路进行产业优化布局。上海大都市圈包括上海、苏州、无锡、南通、宁波、嘉兴、舟山、湖州在内的“1+7”城市,陆域面积4.9万平方公里,2018年常住人口6597万,同面积5.6万平方公里、人口约7000万的粤港澳大湾区规模大致相当。

  

  2015-2018年上海大都市圈常住人口年均增量为29.3万,其中七成由浙江的甬嘉湖舟4市贡献,特别是宁波人口年均增量达12.6万、位居第一;上海控人、江苏经济转型阵痛导致沪苏锡通4市人口增长乏力。上海大都市圈经济规模在全国都市圈中首屈一指,2018年GDP达9.1万亿元,高于珠三角9市的8.1万亿元;其中上海为3.3万亿元,占36%。大都市圈内经济强市林立,苏州、无锡、宁波3市GDP均跻身万亿俱乐部。

  以上海为龙头的长三角地区是我国产业链最完备、产业创新最突出的区域,上海与周边城市产业互补性很强。上海拥有高度发达的金融、贸易等现代服务业和先进制造业,而周边城市均拥有发达的制造业。研发、设计、营销环节在上海,制造生产环节在周边城市的产业梯度分工格局已经形成。在人口、资源、环境紧约束的压力下,上海严控常住人口总量、建设用地总量、PM2.5浓度和能源消耗总量,按照“研发在上海,生产在外面,头脑在上海,身体在外面。

  关键制造在上海,一般产业链在周边”的发展思路,重点疏解核心制造环节外的其他制造环节、不具有国际连通性特征的一般生产性服务业、部分中低端研发中试和产业基地、部分市场化养老产业等。嘉兴全面接轨上海示范区着力打造浙江与上海创新政策率先接轨地和高端产业协同发展地。宁波聚焦自由贸易港及智能制造、生物医药等高端制造业,利用比较优势与上海在产业链不同环节实现错位发展。南通利用开发区、沪通合作园区等载体承接上海产业转移、拓展自身产业链。

  从“一核五圈四带”到上海大都市圈,是充分发挥上海中心城市作用,打造长三角城市群“强核”,辐射周边都市圈。2016年5月国务院通过的《长三角城市群发展规划》提出构建“一核五圈四带”的网络化空间格局,其中“一核”即提升上海全球城市功能,打造世界级城市群核心城市,但并未明确提出上海大都市圈的概念;“五圈”即促进南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波五个都市圈同城化发展。

  

  2016年8月上海市公示的《上海市城市总体规划(2016—2040)(草案)》提出了“1+6”城市组成的上海大都市圈。gwy在《上海市城市总体规划(2017—2035)》批复中要求,从长江三角洲区域整体协调发展的角度,充分发挥上海中心城市作用,加强与周边城市的分工协作,构建上海大都市圈,打造具有全球影响力的世界级城市群。目前上海联合苏浙两省正在酝酿的《上海大都市圈空间协同规划》拟定新增湖州市。

  上海大都市圈的半径超过100公里,规划打造“90分钟通勤圈”,远大于一般的都市圈,相当于狭义的长三角城市群。特别需要指出,上海大都市圈把苏锡常、宁波都市圈的大半区域以及杭州都市圈的嘉兴、湖州均收入囊中,这在客观上与其他都市圈形成了微妙的竞争与合作关系。考虑到上海要充分发挥在长三角城市群龙头带动的核心作用,就需要拥有核心腹地来优化产业功能布局,规划“小圈子”无可厚非,且务实接地气。

  上海大都市圈将作为“强核”引领长三角城市群一体化。南通提出建设上海“北大门”,嘉兴提出“建设全面接轨上海示范区”,宁波提出“谋划大湾区,强化与上海一体化同城化建设”。此外,沪苏浙即将在三省市交界的青浦、嘉善、吴江部分乡镇推出长三角一体化发展示范区,这既是长三角一体化发展国家战略的重要突破口,也是上海进一步扩大对内开放的载体。

  上海大都市圈积极打破行政区划壁垒,构建“干线+城际+市域+城轨”多层次轨道交通,为一体化大都市圈打下基础。干线及城际高铁满足城市之间远距离快速往来,市域铁路满足城市中心城市与周边城镇组团之间的中距离快速通勤,城市轨道交通满足城市核心区域内部通勤。上海大都市圈多层次轨道交通互联互通的蓝图正在逐步形成。

  

  高铁方面,上海向北连接南通的北沿江高铁启东—崇明段已纳入规划,向南京方向串联众多苏南经济强县的南沿江高铁已于2018年开工,向西连接湖州的湖苏沪高铁已获批,向南跨海连接宁波的沪嘉甬高铁也已纳入规划;此外,贯穿南通、苏州、嘉兴、宁波的通苏嘉甬高铁部分线路已在建,宁波到苏州、上海的时间将从2小时以上大幅缩至1小时左右。

  上海大都市圈轨道交通体系规划打破行政区划壁垒,将实现跨地区、不同层次的轨道交通互联。已批复的苏州-淀山湖-上海城际铁路将与上海市域铁路贯通运行,使江苏近沪地区与上海中心城区融合更加紧密。沪平城际铁路或与上海金山线贯通运行。苏州S1-S3号线兼具城市轨道交通与市域铁路的功能,将串联苏州与上海的地铁网。无锡S1-S4线计划连通无锡市区与江阴、宜兴、常熟、张家港等县级市,未来也有连通上海的可能性。

  第二是北京都市圈。从单中心到疏解非首都功能,北三县有望划归北京。疏解北京非首都功能,从摊大饼式单中心辐射向紧密集约型多组团格局转变。北京都市圈尚无明确的文件和规划。若以1小时通勤圈为标准,北京都市圈包含北京市大部分区域以及北京以东、以南方向的廊坊北三县、固安、廊坊市区、涿州、武清等地。距离北京中心城区更远的天津、唐山、保定、雄安新区等则属于京津冀城市群范畴。按此标准,北京都市圈面积约2.2万平方公里,常住人口在2600万以上。2018年北京GDP突破3万亿元,仅次于上海。

  而环京地区仅为北京的零头,2018年廊坊市GDP为3108亿元。根据《北京城市总体规划(2016-2035)》,北京市域范围内要形成“一核一主一副、两轴多点一区”的城市空间结构,着力改变单中心集聚的发展模式,疏解核心功能区和中心城区非首都功能,建设城市副中心以及顺义、大兴、亦庄、昌平、房山等多个重点疏解承接新城,构造城市西部、北部的生态涵养区,探索出人口经济密集地区优化开发的新模式。

  参考这一规划,我们可以将北京都市圈大致划分为梯度辐射的三个圈层。一是中心城六区,疏解非首都功能。二是城市副中心及城市发展新区多个新城,坚持集约发展,承接中心城区适宜功能及新增首都功能,辐射带动北京周边地区协同发展。三是生态涵养区及北京以东、以南的环京地区。

  

  北京市域内集聚以科技创新、现代服务业为代表的高精尖产业,但职住平衡问题在全国最为突出。北京是全国科技创新中心,以中关村科学城、怀柔科学城、未来科学城为代表的科技创新平台,以亦庄、顺义为重点的创新型产业集群和“中国制造2025”创新引领示范区,以8所985院校、18所211院校为代表的高校科教资源形成了全国最优质的产学研合作创新生态系统。

  北京还聚集了金融、科技、文化创意、信息、商务服务等价值链高端的现代服务业,汇集中国20%的世界500强企业总部和459家A+H股上市公司。而一般性制造业和高污染、高耗能产业则严禁在北京发展。北京城六区以全市8.3%的面积集聚56%的人口,创造了70%的GDP。中心城区人口产业集聚度过高导致居住成本过高、通勤距离过长,周边新城的教育、医疗、公租房等资源配套不足也给就近居住带来不便。

  

  据滴滴出行测算的全国主要城市出行半径来看,北京以31.7公里居首位。轨道交通的出行半径一定会比滴滴出行统计的汽车更长,而北京轨道交通密度仅为0.09公里/平方公里(剔除生态涵养区),集中就业区与大型居住区之间、各新城与中心城区之间快捷通勤能力严重不足,例如回龙观-天通苑等大型社区通勤压力均较大。

  廊坊北三县与北京城市副中心通州“四统一”统筹发展,划归北京传言不绝于耳。北三县建国后历经频繁的行政区划变更,成为被北京和天津包围的一块飞地,西距天安门仅30公里,面积1277平方公里,2016年常住人口117万。北三县划归北京的传言自20世纪六七十年代起便一直存在,但多次被证伪,近年北京城市副中心建设让这一传言有了新的想象空间。位于通州的北京城市副中心规划面积155平方公里,与北三县毗邻。

  而通州区面积907平方公里,2018年人口仅158万,未开发土地面积充足。2018年北京市级机关已东迁城市副中心。北三县与通州区“四统一”(统一规划、统一标准、统一政策、统一管控)规划已上报京津冀协同发展领导小组,审定之后将全面推进。这意味着短期内以行政区划调整的方式解决北三县区域协调发展问题的可能性较小。

  第三是深莞惠都市圈。年轻移民的创业天堂,经济大市、土地小市的深圳可能兼并东莞。深莞惠都市圈人口和经济高速增长,“前店后厂”产业梯次转移,是年轻移民的创业天堂。深莞惠都市圈由深圳、东莞、惠州3市组成,面积1.58万平方公里,1990-2018年常住人口从575万增至2625万,GDP从301亿元增至3.7万亿元。深圳市自2015年已连续4年人口增量在50万以上,冠绝全国;2018年GDP达2.4万亿元,且近3年仍以年均8.5%高速增长。

  改革开放后,深圳的奇迹发展部分受益于方便接受中国香港及境外的投资与产业转移。如今深圳已从“三来一补”的制造工厂升级成为创新创意之都,并向东莞、惠州等地梯次转移产业。东莞因其紧贴深圳、连接广深的区位优势在制造业承接上占得先机,接受了深圳大量的创新生产环节外溢。东莞松山湖、滨海湾新区已成为高端制造业、现代服务业等创新产业的重要载体,华为、大疆、蓝思科技等知名深圳企业纷纷转移而来。

  《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出以深圳、东莞为核心在珠江东岸打造具有全球影响力和竞争力的电子信息等世界级先进制造业产业集群。惠州的产业以电子信息、汽车零部件制造及石化产业为主,与东莞在产业层次上有一定差距,但产业升级将受益于深圳产业布局东进。深莞惠都市圈人口结构全国最年轻,产业创新实力排名全国前三,仅次于上海、北京都市圈,是年轻移民的创业天堂。

  根据2015年全国人口抽样调查,东莞、深圳15-59岁劳动人口占比分别83.8%、81.9%,高居全国城市前两位。惠州也达71.1%,略高于广东省的70.8%。深莞惠都市圈拥有A+H股上市公司397家,其中深圳、东莞分别占88%、8%。2017年发明专利授权量25366件,其中深圳、东莞分别占75%、20%。

  

  深莞惠经济圈(3+2)机制推动深莞惠一体化发展,“飞地经济”和轨道交通一体化提升深圳辐射带动能力。深莞惠经济圈(3+2)党政主要领导联席会议自2009年起已召开11次,最初由深莞惠3市发起,2014年新增河源、汕尾2市。根据2018年4月第11次联席会议,随着近年深圳土地不足、土地成本高企愈发严重,参照深汕特别合作区的“飞地经济”创新合作机制将在东莞、惠州推动。

  两地邻近深圳地区将划出地块发展功能协调、产业互补、成果共享的区域协同发展试验区,增量税收由三地政府按比例分成。交通一体化方面,珠三角地区高速公路网发达,深圳、东莞高速公路密度更是分别雄踞全国第1、第3,惠州也位列第33名。随着城际通勤需求日益扩大,轨道交通一体化仍需完善。

  

  除广深港高铁、京九铁路、厦深铁路、广深城际等铁路干线外,都市圈内部仅有一条莞惠城际铁路已建成通车。深莞惠三市城市轨道交通尚未连通,但东莞数条地铁已修至临近深圳区域,未来将有6条线路接驳深圳地铁;而惠州也将也有2条地铁线路接驳深圳地铁14、16号线。此外,惠州机场已定位为深圳第二机场,下一步将推动机场扩建和完善与深圳的快速交通联系,服务惠州、深圳东、东莞东、河源、汕尾等地出行需求。

  深圳是经济人口大市、土地面积小市,通过行政区划调整解决发展空间不足的可能性长期存在,但受制于广东省发展大局。深圳全市面积仅1997平方公里,分别为北京、上海、广州的1/8、1/3、1/4;全市平均人口密度6274人/平方公里,全国第一,可开发土地空间已几乎达上限。坊间一度流传深圳携东莞、惠州成立直辖市的说法,但考虑到对广东省其他地区的影响,可能性极小。

  

  东莞划归深圳则是比深圳直辖可能性稍大的一种方案。深圳与东莞两市面积仅4457平方公里,2018年GDP合计高达3.3万亿,超越北京、比肩上海,且近年经济增速高于上海。两市若合并将有望产生新的中国第一经济大市,对中国经济版图产生重大影响。

  第四是广佛肇都市圈。大湾区现代制造业中心,广佛同城。广佛两市经济总量比肩深莞,分别聚焦“IAB(新一代信息技术、人工智能、生物医药)+NEM(新能源、新材料)”创新产业和先进制造业,肇庆承接广佛产业转移。广佛肇都市圈由广州、佛山、肇庆3市组成,面积2.61万平方公里,2018年常住人口2696万,GDP3.5万亿元。2015-2018年,广州常住人口年均增长46.8万人,仅次于深圳,远高于全国其他城市。

  佛山2017年、2018年常住人口分别增长19.4、24.9万人,人口再集聚趋势显著。2018年广州+佛山GDP合计3.3万亿元,与深圳+东莞相当。其中广州略低于深圳,而佛山高于东莞,即将跻身万亿俱乐部。广佛肇都市圈是华南地区国际性现代服务业中心和先进制造业基地。广州未来以“IAB+NEM”等创新产业为主导方向,进一步提升先进制造业和现代服务业占比。

  佛山是我国先进制造业基地,在家电、家具、建材等传统制造业和机械装备、电子信息、汽车等现代制造业与高新技术产业方面基础雄厚,将开展制造业转型升级,开拓金融后台服务等现代服务业。

  肇庆以资源型加工工业为传统优势产业,休闲旅游及农业资源丰富,目前以大旺高新区、怀集广佛肇经济合作区等载体积极承接广佛产业转移,打造与广佛产业相配套的装备制造业、高新技术产业和传统优势产业。2013-2017年肇庆承接的412个产业项目中多数来自广佛,肇庆高新区引进的50多家企业中有40%来自佛山。

  

  从广佛同城到广佛肇经济圈,肇庆与广佛一体化还需时日。广州和佛山城区紧靠,历史人文相亲,在明清两代均属广州府管辖范围。广佛同城化的概念于2003年首次提出,2008年《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008―2020年)》让广佛同城进入实质性阶段,2009年两市即签署同城化建设合作框架协议。

  同年,广佛肇都市圈的概念由广佛同城催生,3市签署《广佛肇经济圈合作框架协议》。2015年“广佛肇”经济圈市长联席会议先后提出推动清远、云浮、韶关加快融入“广佛肇”经济圈,开拓“3+3”经济圈合作发展。从经济实力来看,与在全国经济版图占有重要地位的广佛两市相比,肇庆在珠三角9市中经济实力垫底,2018年GDP2202亿元,是广州的1/10,人均GDP仅为广州的35%、佛山的42%。

  从地理位置来看,肇庆市行政区划面积1.49万平方公里,大于广佛两市面积之和,但只有靠近佛山区域的“半条腿踏进珠三角”,区位优势与广佛差距较大。从交通一体化程度来看,广佛肇城际轨道暂时并未把肇庆如愿带入广州1小时通勤圈,站点远离市区、班次少、票价贵等问题成为瓶颈。

  广佛同城已基本实现,生活成本与产业转移催生大量跨城通勤需求。佛山、广州高速公路密度分别位列全国第2、第4,分别仅次于深圳、东莞。武广、贵广、南广、广茂、广珠和南沙疏港铁路等多条铁路串联广佛两市。广珠城际、广佛肇城际、广莞惠城际、广佛江珠和肇顺南城际等构成都市圈四通八达的城际轨道交通。

  

  而广佛两市地铁互联更是成为跨城市轨道交通互联的典范,将实现两市地铁“一张网、一张票”的构想。根据《广佛两市轨道交通衔接规划》,加上已经建成通车的广佛线和今年即将通车的广佛环线,佛山未来将有10条地铁线接驳广州13条地铁线,多数已在建或即将动工。交通一体化顺应了广佛两市与周边地区旺盛的跨城通勤需求。

  据百度地图和广东省城乡规划设计研究院发布的报告,2018年7月广佛肇清四市跨城职住人数高达74.41万,占四市从业人口的4.4%。其中广佛跨城占四市跨城总规模的60.6%。在广佛跨城通勤人员中,佛山居住、广州工作的人占62.2%,主要居住在佛山靠近广州的交界区域,可见生活成本低、通勤便利是这类人选择在佛山居住的主要原因。而在佛肇之间跨城通勤的8.4万人中,肇庆怀集与佛山顺德之间通勤人数较多,这显然与肇庆的产业园区承接佛山劳动密集型产业有关。

  第五是南京都市圈。经济东强西弱,皖东城市受益。南京都市圈经济东强西弱,南京引领产业链从高到低三级梯队。南京都市圈包括江苏省南京、镇江、扬州、淮安4市及安徽省马鞍山、滁州、芜湖、宣城4市,面积6.29万平方公里,2018年常住人口3391万,GDP3.4万亿元。都市圈内江苏4市GDP明显高于安徽4市,经济实力东强西弱,但近年江苏4市人口增长乏力。

  2015-2018年,受累于江苏经济转型升级阵痛,南京常住人口年均增长6.7万人,在省会城市中并不突出;安徽4市受益于人口回流中西部,常住人口合计年均增长10.7万人,而除南京外的江苏3市合计年均仅增长4.1万人。南京是国家重要综合性工业生产基地、现代服务业中心和国家重要科教基地,2018年GDP1.3万亿元,传统和新兴产业门类齐全,服务业占比超60%。

  而扬州、镇江、淮安、芜湖均是全国或区域重要制造业基地,2018年GDP均在3000-6000亿元之间,致力于打造先进制造业中心。马鞍山、滁州、宣城主要承接东部产业转移,并结合自身资源打造旅游或农业基地,2018年GDP均在2000亿元以下。

  

  8市共同构成产业链从高到低三级梯队。南京整合都市圈创新资源,推动与扬州新兴科创名城、淮安智慧谷、滁州高教科创城、宣城宛陵科创城等平台机构协同创新;创新跨区域产业合作模式,通过总部—生产基地、产业链合作、园区共建、整体搬迁等多种形式与周边城市共建产业园区。南京都市圈为我国第一个规划的跨省都市圈,安徽东部城市受益于与南京同城化发展。

  在2016年《长三角城市群发展规划》中,南京都市圈仅包括南京、镇江、扬州三市,规避了跨省都市圈。事实上,1986年国家jw的研究报告即建议南京组织跨省经济圈试点.2002年南京、镇江、扬州、芜湖、马鞍山、滁州6市启动共建“南京都市圈”规划研究,组建我国第一个跨省都市圈。2005年起南京都市圈形成当前《南京市城市总体规划(2018-2035)》草案中的“1+7”市模式。

  都市圈8市拥有南京都市圈s长峰会、南京都市圈联席会议以及各类发展论坛等协调交流机制,常州市近年也作为特邀成员参会。在南京都市圈8市中,马鞍山、芜湖、滁州3市同时也是合肥都市圈成员,而淮安是唯一不属于长三角城市群范畴的城市。作为江苏省会,南京地理位置承东启西,对安徽东部城市有很强吸引力,绝大多数外来人口来自安徽。南京与都市圈中安徽4市的距离均比安徽省会合肥更近,江北新区的建设更是加强了与马鞍山、滁州的联动发展。

  从南京到马鞍山、滁州的高铁最短运行时间均在20分钟以内,催生“跨省上班族”;南京到芜湖也仅需半个多小时。南京多条城际轨道建设接近安徽地界,如S3、S8、S9号线,极大方便跨省人员通勤;S4号线建成后将把南京江北新区到滁州的时间缩短到10分钟。

  

  南京都市圈轨道交通体系前瞻性布局,与公路、机场、港口群共同打造综合交通枢纽示范区。2019年2月南京市政府发布《南京都市圈一体化高质量发展行动计划》,将加快构筑都市圈轨道交通体系,促进干线、城际、市域(郊)、城市轨道交通“四铁融合”,实现南京都市圈城市全部通行高铁或城际铁路,构建以南京为中心的“米”字形高铁网络,实现都市圈内主要城市半小时高铁通达。

  南京规划的9条S系列城际轨道向四面八方发散,加强与周边所有城市的联系,并将延伸至马鞍山、和县、滁州、扬州、句容、天长等周边地区。2018年南京市轨道交通运营里程已达378公里,仅次于北上广,居全国第4;轨道交通网络遍及市域内全部11个区,成为中国第一个全部区县开通地铁的城市。

  都市圈将完善高速公路网络,加快形成宁镇扬、宁滁3011交通圈,即30分钟快速通勤圈,1小时休闲旅游生活圈、1小时生产要素物流圈。此外,南京都市圈的优势之一是多数城市都有沿江港口,将加快宁镇扬组合港、芜马组合港、宣州综合码头、定埠港建设,形成联动协作的都市圈现代化港口群。

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