北向资金二季度净流出近700亿,上千个股遭遇净卖出,这些个股仍获逆势增持

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  在经过了一季度净流入逾1400亿元后,北向资金二季度净流出明显。

  周四上证综指收跌1.35%,深证成指收跌2.56%,创业板指跌2.51%,其年内涨幅分别为14.38%、21.68%、16.05%。北向资金净流出41.14亿元,连续6日净流出。

  市场震荡,北向资金(陆股通)持续净流出。据Wind统计显示,二季度以来,北向资金净流出规模已达691.26亿元,其中5月份净流出规模就达511.29亿元。但同时,二季度以来仍有601只个股获得增持,且主要集中在材料、技术设备、生物制药、软件等领域。

  北向资金净流出41亿,连续6日净流出

  周四,A股震荡下挫,北向资金持续流出,净流出41.14亿元,连续6日净流出。据当日活跃个股数据显示,海康威视、贵州茅台、美的集团净卖出规模分别达8.94亿元、4.59亿元、3.02亿元。

  

  二季度以来北向资金净流出达691亿

  统计显示,截至周四收盘,二季度以来的30个交易日,北向资金仅有5个交易日保持净流入。二季度以来净流出规模已达691.26亿元。其中沪股通净流出404.36亿元,深股通净流出286.89亿元。

  此外,5月份以来北向资金净流出规模已达511.29亿元。

  

  Wind数据显示,截至周四收盘,陆股通累计买入成交净额6980.44亿元,时隔近4个月后,重回7000亿元下方。不过今年以来北向资金仍旧保持净流入状态,累计净流入规模563.10亿元。

  

  上千只个股遭遇北向资金净卖出

  二季度以来,A股市场遭遇北向资金净卖出的个股数量达1014只。

  从减持数量来看,共有132只个股减持数量超过千万股。其中中国石化、农业银行、工商银行、交通银行、海康威视减持数量分别达2.08亿股、1.94亿股、1.40亿股、1.32亿股、1.24亿股。

  

  从减持比例来看(占自由流通股比例,下同),共有167只个股减持比例超过1%。其中顾家家居、五粮液、三钢闽光、长江电力、一拖股份减持比例分别达7.78%、6.32%、5.07%、4.61%、4.46%。

  

  北向资金净买入601只个股

  虽然北向资金二季度以来出现净流出情况,但仍有不少个股获得增持。

  Wind统计显示,二季度以来,A股市场获得北向资金净买入的个股数量达601只。

  从增持数量来看,共有79只个股增持数量超过千万股。其中分众传媒、徐工机械、华能水电、华侨城A、三花智控增持数量分别达1.69亿股、1.45亿股、1.12亿股、0.96亿股、0.79亿股。

  

  从增持比例来看,共有110只个股增持比例超过1%。其中一心堂、云南白药、三棵树、环旭电子、华能水电增持比例分别达11.52%、8.08%、7.57%、6.69%、6.20%。

  

  从行业分布情况来看,二季度获得北向资金增持的个股,资本货物、材料、技术硬件与设备、制药、软件与服务占据个股数量分别达101只、88只、57只、50只、41只。上述五行业个股总数占比达56.07%。

  

  机构看好后市

  Wind统计显示,目前北向资金持仓中,沪股通方向持仓市值5963.42亿元,有76只个股持仓市值过亿;深股通方向持仓市值3463.92亿元,有262只个股持仓市值过亿。

  信达证券谷永涛研报分析,北向资金在增持、减持行业上预示性较好。增持行业配置组合在波动率略高于市场均值的前提下,获得显著优于大盘的回报率,且最大回撤也低于Wind全部A股指数。减持行业组合周收益率、波动性和最大回撤水平都显著低于市场一般水平。

  北向资金行业自身和跟投策略受益较为一致,潜在的原因可能是行业动量效应较强,其表现存在一定惯性,但这一特性在北向增持规模最高的个股中表现并不明显。

  中银国际徐沛东研报分析,受外部冲击影响,人民币短期出现较大幅度贬值。叠加A股市场来到动能切换的过渡期,市场遭遇深度调整,外资获利离场愿望强烈。但外资持续流入的大势不会因短期的波动而扭转,待目前的风险因素消化完毕,市场情绪有望在外资持续入场的背景下再次走强。

  报告分析,MSCI年内还有两次扩容:2019年8月,MSCI所有指数中的中国大盘A股纳入因子增加至15%;2019年11月,MSCI所有指数中的中国大盘A股纳入因子增加至20%,中国中盘和创业板股票以20%的纳入因子纳入MSCI指数。由此,MSCI新兴市场指数和MSCI全球指数的A股占比将分别从年初的0.72%和0.09%增长至3.33%和0.42%。加上MSCI亚洲和MSCI中国指数的增量。年内外资增量资金或达755.6亿美元。

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