【直播】美国网约车巨头Uber即将上市交易 发行价45美元

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  周五上市的Uber将IPO发行价定在45美元,位于指导区间44至50美元的底部,一周前消息称定在区间上限。Uber估值将“缩水”至740-824亿美元,高盛部分理财客户可按IPO价格的40%折扣将所持Uber债务转换成新股。

  美国市场份额最大的网约车巨头Uber(中文译名为优步)定于5月9日美股盘后确定IPO发行价,并于5月10日周五正式在纽交所以交易代码UBER上市。

  

  5月9日美股收盘后近一个半小时,Uber表示将IPO发行价定在45美元,拟发行1.8亿股普通股,符合此前多家媒体透露的消息。

  金融博客Zerohedge指出,这一定价属于指导区间44至50美元的下限,代表Uber估值接近740亿美元,低于去年最后一轮私募融资时的估值760亿美元。财经媒体CNBC指出,股权充分稀释后的估值为824亿美元,小于去年其IPO主承销商摩根士丹利和高盛暗示的1200亿美元。

  Uber将发行1.8亿股普通股,预计上市筹资81亿美元,小于此前预期的最高融资100亿美元,将成为今年以来美股最大规模的IPO,也是2014年阿里巴巴在纽交所上市以来规模最大的一次IPO交易。

  分析指出,Uber发行价和估值低于此前预期,主要由于此时上市的市场大环境不佳。本周受贸易紧张情绪影响,道指深跌超700点,科技股领跌大盘,标普500指数跌近3%。今年本来有望成为科技独角兽们蜂拥上市的新股发行最好年份之一,如果Uber上市后表现不佳或令市场热情受挫。

  观察人士指出,Uber将成为IPO上市时亏损程度最大的美国新股,排名第二的恰好是竞争对手Lyft。Lyft昨日曾大跌10%,上市一个半月已较IPO发行价下跌近24%。

  (持续更新中)

  *本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。

  

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