中俄等29国或开始去美元化,三国偷袭美元后,去美元化或蔓延至多国

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  千百年来,货币的意义在于其持续服务于商品流通的属性。在经济全球化进程中,黄金、英镑、美元都分别在不同阶段承担了这一作用。然而,最近半个多世纪以来,美元通用货币不仅仅只是承担了通用货币的角色,对美国经济而言,美元无疑充当了不断收割全球财富的重要利器。

  我们知道,美联储过去通过毫无节制的印制美元,美国经济则可以非常轻松地采购获取全球宝贵的物质财富。而美联储再通过美元不同时期的紧缩,又会得到美元输出后的利差价值。通俗而言,是美元剪世界经济的羊毛。显然,这对全球其他经济体而言,并不公平。

  

  图片来源BBC

  基于美元垄断地位不断膨胀,美元的信用也正持续减弱。全球多国则开启了去美元化的进程,这几乎是货币的产生、兴起、膨胀、回落……的一个完整过程。截至目前,中国、俄罗斯、德国、法国、意大利、印尼、马来西亚、泰国、伊朗、安哥拉、委内瑞拉、伊拉克、科威特、尼日利亚、巴基斯坦、哈萨克斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、土耳其、卡塔尔、阿联酋、印度、越南、匈牙利、巴西、南非、英国、罗马尼亚这29国或已分别用一种或多种方法开始了去美元化。

  比如,俄罗斯在向中国出口原油过程中,创立部分无美元化交易环境后,正致力于提出非美元化全球构想。而德国、法国等欧洲多个发达市场在将人民币列为外汇储备后,正在开发独立于美元的全球支付系统,以用于更多受到美元限制的石油交易。此外,放弃使用多年的锚定美元;签订广泛的本币互换协议;减持美元资产;放弃石油美元;加强实物黄金储备布局,从美联储运回黄金等等做法都被认为是去美元化的解决方案,上述经济体也分别用到了不同的方法去美元化。

  

  图片来源bloomberg

  值得注意的是,在美元剪世界经济羊毛的操作中,1997年亚洲金融危机的始作俑者也被认为与其有着密切关联。因此,东南亚多国在近20多年间,对美元一直心有余悸,东南亚一些国家也成为全球去美元化的重要成员。其中印尼、马来西亚、泰国就非常明显。

  我们曾提及,数月前,印尼、马来西亚和泰国三国央行启动了本币交易直接结算计划,以减少三国金融系统对美元的依赖性。印尼前央行行长阿古斯表示,“目前印尼出口业务的94%和进口业务的78%使用美元结算,上述计划有助三国的国际金融业务结算货币多元化”。应该说,东南亚这三国的上述计划当时是出其不意的,相对于此前多个脆弱市场对美元的“逆来顺受“,这三个国家开启了偷袭美元的进程。

  事情还远没有结束,新加坡联合早报数周前报道,尽管美国企业希望能到印尼投资农业领域,但印尼还是选择放弃数十亿美元的投资。分析认为,这是印尼这一东南亚最大经济体二度向美元说不的注脚。

  

  图片来源USDdollarburning

  值得一提的是,由于货币与经贸相互依存的前提,东南亚这三个国家近年在不断加大与中国市场经贸合作过程中,也持续增加人民币的使用概率。这在与中国央行签订本币互换协议上,就可以说明问题。例如,去年泰国央行与中国央行续签了本币互换协议,规模保持为700亿元人民币。马来西亚国家银行也与中国央行签订了本币互换协议,规模保持为1800亿元人民币/1100亿马来西亚林吉特。

  应该说,本币互换协议,对于东南亚等不具备储备型货币的经济体来说,将是其规避美元利差,获取更大价值的有效途径。比如,本文提及的泰国、马来西亚、印尼每年都生产大量的橡胶,而中国是最大的橡胶进口国,如果一直使用美元计价和结算,则会出现利差风险,买卖商家间的实际利润都会因此降低。而一旦美元出现流动性枯竭的现象,类似于橡胶的生意则无法再继续。

  

  图片来源agropolis

  显然,去美元化的本币互换协议,将使泰国等地的橡胶出口创汇畅通无阻,为这些经济体的农民创收也提供了货币依据。而这仅仅是全球去美元化的缩影之一,随着世界经贸格局的进一步变化,全球去美元化的火苗无疑或还将继续蔓延至更多国家。(完)

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