特别报道 猪年股权质押扫描:总量下降 第一大股东质押数量却上升

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  华夏时报(chinatimes.net.cn)记者王俊仙 南京报道

  随着大盘走高以及纾解质押风险等措施一一落实,A股股权质押风险也得到一定程度缓解。

  《华夏时报》记者根据Wind不完全统计,A股上市公司的股权质押总数合计已经从1月3日的6345.12亿股下降为4月9日的6225.17亿股,下降近120亿股;然而与此同时,A股上市公司第一大股东质押的股票合计数量却从3776.59亿股增长至3792.91亿股,增长了16.32亿股。

  纾解质押风险

  2019年1月3日,上证指数收于2464.36点,创下2014年12月以来的新低,与此同时,A股还面临着较高的股权质押压力,这不仅体现在股权质押数量,也体现在股权质押数在总股本中的占比上。

  根据Wind数据统计,截至2017年底,A股累计共有5681.14亿股股票被质押,而截至2018年6月底,该数据增长至6253.71亿股,到了2019年1月3日,A股累计股权质押数量已经高达6345.12亿股。

  按照股权质押数量在总股本中的占比来划分,截至2017年底、2018年6月底和2019年1月3日,股权质押数量在总股本中的占比在70%以上的上市公司分别为11家、11家和15家;占比在50%-70%之间的有111家、124家和123家;占比在40%-50%的分别为205家、238家和252家;占比在20%-40%的有848家、901家和910家。

  占比在上述区间内的股票数量基本呈现上涨趋势。

  然而这样的趋势随着相关政策出台、各地政府扶持和A股市场回暖等出现了新变化。

  民生证券研究院分析师杨柳表示,2018年10月以来,政策发力解决股权质押问题,纾困资金总规模达7000亿元。具体措施包括各地方政府成立纾困基金,证券业协会组织证券公司成立资管计划,银保监会支持保险公司发行纾困理财产品,各地方政府发行纾困专项债。截至2019年1月末,纾困资金总规模已超7000亿元。

  华泰证券的研究报告指出:“伴随年初以来股票价格的上涨,股权质押风险已有缓释,但风险仍在、仍需重视,站在当前时点,我们认为如果上证综指上行至3500点,股权质押风险或将大幅改善,问题可能基本解决。”

  此外,2019年1月18日沪深两市交易所发布《关于股票质押式回购交易相关事项的通知》,就违约合约展期安排、因解决合约违约而新增的交易做出放宽规定。

  股权质押数量降低

  根据Wind资讯统计,截至4月9日,A股上市公司的股权质押总数为6225.17亿股,相比2019年1月3日的6345.12亿股下降近120亿股,而若剔除无1月3日股权质押数据的16只股票,则A股3541家上市公司截至4月9日的股权质押总数为6213.31亿股。

  在这3541只个股中,截至4月9日的股权质押数量相比1月3日出现下降的共有2338只,占比达到66.03%。全部解除质押的个股共119只,此外还有115只个股质押股票数量下降幅度超过90%,下降幅度50%-90%的共253家。

  其中,股权质押数量减少最多的3家公司分别为分众传媒、天茂集团和红日药业,分别减少质押9.36亿股、7.47亿股和7.26亿股,此外,还有华菱钢铁、永泰能源、包钢股份、银邦股份和天邦股份等5家公司减少质押股份数在3亿股以上,减少质押1亿股-3亿股的上市公司累计65家,以此计算,累计减少质押超过1亿股的上市公司共73家。

  而若按照股票质押减少数量在总股本中的占比来排列,减量占比最高的是银邦股份,其减少的股份质押数量在总股本中的占比为47.26%,其次是派思股份和星普医科,减量占比达44.98%和38.54%。

  与此相对,质押数量增加最多的3家公司分别为招商蛇口、君正集团和盈峰环境,分别增加质押10.91亿股、10.15亿股和9.99亿股,此外,中公教育、嘉凯城、顺丰控股股票增加质押的数量在3亿股-9亿股之间分别为8.98亿股、5.3亿股和3.5亿股,还有荣安地产等33家上市公司增加质押的数量超过1亿股。

  按照质押股票增量在总股本中的占比来看,人人乐最高,为40.14%,其次盈峰环境、嘉凯城、派生科技在1月3日至4月9日期间质押股票的增量在总股本中的比例均在三成左右。

  第一大股东质押数量上升

  在对股票进行质押的股东中,第一大股东的持股质押情况较受关注。

  根据Wind数据统计,截至4月9日,A股第一大股东累计质押股份数量合计达到3792.91亿股,相比1月3日(合计为3776.59亿股)增长16.32亿股。

  其中,共1196只个股的第一大股东将其持有的上市公司股票中一半以上的股份进行了质押,质押数超过其持有上市公司股份数八成的第一大股东共614位,有400位质押数超过持股数的95%,其中151家上市公司的第一大股东将其持有的上市公司股份全部质押。

  上述数据相比1月3日时差距并不大。

  截至1月3日,1198只个股的第一大股东将其持有的上市公司股票中一半以上的股份进行了质押,630位第一大股东的质押数量超过其持股数的80%,有399位质押数超过持股数的95%,其中145家上市公司的第一大股东将其持有的上市公司股份全部质押。

  相比于1月3日,截至4月9日第一大股东对股权进行质押的数量出现下降的共341家,其中下降幅度最大的是国发股份,其第一大股东截至4月9日已经将全部持股解押,而在1月3日时其持有的96.77%股份均处于质押状态。

  3月29日,国发股份接到实际控制人朱蓉娟、彭韬的通知,其分别质押给华创证券的1.28亿股和2251.46万股股票已于3月29日办理了股票质押购回交易手续,上述股份已全部解除质押。至此,朱蓉娟和彭韬直接持有国发股份合计1.55亿股,占公司总股本的33.31%,质押的股份为0股。

  此外,还有宝塔实业、凯发电气、群兴玩具、安妮股份、汉得信息等5位上市公司第一大股东将其持股数一半以上股份进行了解押。

  “一些高比例质押公司解除质押有助于降低风险,稳定投资者信心。”著名经济学家宋清辉认为,高比例股权质押存在诸多危害,若公司股价出现大幅下跌,且大股东无法及时追加担保,金融机构就可能会处置已质押的股权,从而可能导致公司实际控制人发生变更。

  而据记者不完全统计,A股有400多家上市公司的第一大股东在此期间提升了股票质押比例,还有如国中水务、仟源医药等上市公司的第一大股东对股权质押进行了延期。而增加质押手中半数以上股份的上市公司股东共9位,其中国旅联合第一大股东股权质押比例从0升至100%、康达新材第一大股东持股比例从0升至72.9%,主要是因为发生大股东变更。

  在剩余的7位股东中,人人乐第一大股东质押股权比例从17.12%升至89.87%,增幅最大,不过在4月10日,人人乐公告称,由于前期金融借款已还清,其控股股东于4月8日申请办理了部分股份质押解除手续,截至公告日,控股股东所持股份中72.75%股票仍处于质押状态。

  增幅紧随其后的是华大基因。

  去年12月24日,华大基因公告其控股股东深圳华大基因科技有限公司(下称“华大控股”)将其持有的2620万股华大基因股权进行质押,占其持有公司股份数的 17.61%,质押开始日2018年12月20日,用途为融资;2019年1月7日,华大基因公告称,华大控股再次质押8922.72万股,质押开始日期为2019年1月3日,用途仍为融资,至此华大控股持有华大基因股份数的77.59%均处于质押状态;1月8日,华大基因再次公告华大控股质押股数增加3180万股,其所持有公司股份累计被质押1.47亿股,占其持有公司股份数的98.96%;1月30日和4月1日,华大控股连续两次解押后部分再质押,截至4月1日,累计质押股份占其所持华大基因股份数的90.02%。

  编辑:严晖 主编:陈锋

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